TeraWulf propone una oferta privada de bonos senior convertibles por valor de 500 millones de dólares para financiar una empresa de IA respaldada por Google.

La minera Bitcoin TeraWulf anunció el miércoles sus planes para emitir bonos senior convertibles por valor de 500 millones de dólares mediante una oferta privada. El pago del principal vence en 2032 y se ofrecerá a inversores institucionales cualificados.

La empresa de criptomonedas anunció que otorgará a los compradores iniciales de los bonos convertibles senior una opción para adquirir hasta 75 millones de dólares adicionales. Según el comunicado de la compañía, los compradores iniciales podrán adquirir los bonos convertibles durante un plazo de 13 días a partir del 29 de octubre, fecha en que se emiten por primera vez.

TeraWulf busca construir un campus de centros de datos

TERAWULF APUESTA FUERTE POR LA IA CON UNA OFERTA DE BONOS CONVERTIBLES DE 500 MILLONES DE DÓLARES

La venta de bonos convertibles de TeraWulf por valor de 500 millones de dólares, poco después de una operación con bonos basura por valor de 3200 millones de dólares, pone de manifiesto cómo la infraestructura de IA está impulsando un nuevo auge financiero. La expansión del centro de datos de Texas aprovecha la energía barata, pero amplifica… pic.twitter.com/JXMbr2iVLf

— Naeem Aslam (@NaeemAslam23) 29 de octubre de 2025

TeraWulf reveló que el capital obtenido de la compra se utilizará para financiar parte de los costos de construcción de un centro de datos en Abernathy, Texas. La construcción del campus de Abernathy representaría una de las mayores expansiones de la empresa en Estados Unidos hasta la fecha. El proyecto también complementaría sus iniciativas actuales de minería de bajas emisiones de carbono y computación de alto rendimiento en Nueva York y Pensilvania.

Los fondos también se utilizarán para fines corporativos generales. El minero Bitcoin también indicó que los bonos convertibles serán obligaciones sénior no garantizadas de la empresa.

Según el informe, los bonos convertibles no devengarán intereses y su importe principal se mantendrá sin cambios. TeraWulf confirmó que los bonos convertibles vencerán el 1 de mayo de 2032, salvo que sean recomprados, amortizados o convertidos antes de esa fecha. 

La empresa también sostuvo que los bonos convertibles solo serán convertibles una vez que se cumplan ciertas condiciones y durante ciertos períodos antes del 1 de febrero de 2032. Después de eso, los bonos convertibles serán convertibles en cualquier momento hasta el final del día hábil del segundo día hábil programado inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento.

TeraWulf indicó que los bonos convertibles se podrán canjear por cash por el monto principal total de los bonos convertibles a convertir. También se podrán canjear por cash a cambio de acciones ordinarias de la empresa, o mediante una combinación de cash y acciones ordinarias.

TeraWulf determinará el tipo de conversión inicial y demás condiciones de los bonos convertibles en el momento de la fijación del precio. Esta decisión también implicará negociaciones con los compradores iniciales de los bonos convertibles.

La empresa minera Bitcoin también sostuvo que los bonos convertibles o las acciones ordinarias no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos a menos que estén registrados conforme a la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción. TeraWulf declaró que solo ofrecerá los bonos convertibles a personas que se consideren compradores institucionales calificados según la Regla 144A de la Ley de Valores.

Al momento de la publicación, las acciones de TeraWulf se desplomaron más del 6,8 % en las últimas 24 horas, hasta los 14,90 $. WULF aún registra un alza del 16,6 % en los últimos 5 días y ha experimentado un repunte de casi el 29 % en el último mes. La iniciativa más reciente de la compañía se suma a su continua y agresiva estrategia de financiación a lo largo de 2025, mientras realiza la transición de la minería de BTC a una infraestructura HPC impulsada por IA.

TeraWulf se asocia con Fluidstck para desarrollar un centro de datos en Texas.

TeraWulf $WULF acaba de ampliar su asociación con @fluidstackio a través de una nueva empresa conjunta de computación de IA de 168 MW en Texas.

Esto es lo que debes saber…

— TeraWulf (@TeraWulfInc) 28 de octubre de 2025

informó previamente que TeraWulf anunció a principios de este mes un proyecto de 9.500 millones de dólares en colaboración con Fluidstack, empresa respaldada por Google. La iniciativa busca desarrollar una capacidad de computación de IA de última generación de 168 megavatios. El anuncio provocó un aumento del 25% en las acciones de WULF durante el día.

“Nos complace enormemente profundizar nuestra alineación estratégica con Fluidstack y Google a través de esta empresa conjunta a largo plazo.”

– Paul Prager , director ejecutivo de TeraWulf.

La iniciativa incluye un compromiso de arrendamiento de Google por valor de 1.300 millones de dólares. TeraWulf declaró que el proyecto le otorga una participación del 51%, lo que representa aproximadamente 9.500 millones de dólares en ingresostracpara la empresa.

Según el acuerdo de alojamiento a 25 años, está previsto que el proyecto se complete en la segunda mitad de 2026. El minero Bitcoin dijo que la iniciativa costará entre 8 y 10 millones de dólares por megavatio de carga informática crítica.

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