高通(QCOM)获新买入评级,AI下一阶段赢家?

活报告
更新于 2024-6-24 08:11
Mitrade
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随着和三星手机密切合作的消息不断流出,高通公司(Qualcomm)的股价截至2024年6月18日收市,已在本年度上涨超过60%。从140美元上涨到227美元,同时来自华尔街分析师的股价目标也从200美元上调至260美元。


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高通与三星合作


据业内人士消息报道,高通很有可能成为三星 Galaxy S25的独家系统级芯片(SoC)供应商,以及计划在2024年后半年开始量产旗下最新的产品 —— Snapdragon 8 四代芯片。


高通是一家来自美国的无线电通信技术研发公司,旗下业务也包括芯片研发以及制造,其产品包括骁龙(Snapdragon)系列。目前骁龙 3代芯片正运用在三星Galaxy S24手机上。



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高通官网在2024年6月18日发布新闻说道 “首款Galaxy 人工智能手机Galaxy S24系列装配史上最先进的骁龙处理器”


CFRA看好高通


虽然花了较长的时间才加入AI热潮,但随着今年以来股价一路走高。高通在华尔街上又吸引了一位粉丝 —— CFRA。


CFRA 副总裁及分析师 Angelo Zino 也看好高通目前的市场定位及趋势。他在周二的一份研报中将高通的评级从 "持有"(Hold)上调至 "买入"(Buy),目标股价从 200 美元上调至 260 美元。 


该目标价是基于 Zino 对高通公司 2025 年盈利预测的 22 倍左右的市盈率,他指出这一市盈率高于该司的历史市盈率。 


Zino写道:“我们认为,在未来 12 个月内,高通公司将成为AI普及化的主要受益者,这有可能推动我们的预期大幅上扬。高通公司在为AI手机提供动力方面处于领先地位。它为三星的旗舰产品S24 Ultra以及中国制造商的一系列高端手机提供芯片。”


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来自高通和三星联合发布的Galaxy S24手机产品宣传图


三星以外,虽然苹果打算依靠自家芯片来实现AI功能,但高通作为通讯芯片供应商和领跑者,仍将是下一代iPhone销量预期增长的受益者。


手机市场之外,高通的电脑处理器产品 X Elite 和 X Plus 也预计在2024年会加大产量,并向因特尔以及AMD发起进攻。


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图片来自高通(Qualcomm)官网


微软在2024年5月份发布在最新的Surface和Surface Pro笔记本电脑上将会搭载高通的X系列芯片来支持AI功能。据高通官网展示,X系列芯片还被运用在了Dell,ASUS,HP,和Lenovo的产品上。


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图片来自高通(Qualcomm)官网


虽看好高通,Zino也提及该司的潜在风险。他提到了高通和芯片设计公司ARM Holdings的法律纠纷。


高通和ARM为合作关系,但由于高通在2021年收购芯片设计公司Nuvia未经ARM同意导致后者发起了申诉。ARM还表示Nuvia的设计基于ARM,所以高通未经批准的收购威胁到了ARM的知识产权。


虽然如此,高通依旧持有ARM设计的芯片制造权。该协议的截止日期为2024年底。

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