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投资慧眼Insights - 在超高预期下，英伟达交出的营收增9成、EPS翻倍的第三季财报仍难以满足投资人胃口，市场议论纷纷。但华尔街分析师继续看好英伟达前景，纷纷上调英伟达目标价，最高可升50%。
周三（20日），AI领头羊英伟达披露了其2025财年第三季财报，第三季业绩整体超预期，但市场将重点放在了未达高标预期的第四季财测上。
英伟达第三季营收年增94%至350.8亿美元，预期中值332.5亿美元；非GAAP每股获利EPS年增103%至0.81美元，预期0.74美元。资料中心收入较去年增长112%，较上一个季度154%的增幅有所下降。
展望未来，英伟达预计第四季营收营收375亿美元，市场预期371亿美元；非GAAP毛利率为73%至75%，市场预期72.5%，高标为74%。
市场对英伟达芯片Blackwell产品问题和推迟交付的担忧、加上英伟达给出并不像以往那么「炸裂」的展望，投资人一时略感失望。
英伟达绩后周三下跌0.76%，而随着华尔街重新评估英伟达增长前景，英伟达周四小幅回升，现报146.67美元，年内涨约204%。
华尔街如何看？
Forrester Research分析师称，财测似乎显示增长将放缓，但这可能是英伟达保守的体现。短期看，无须担心人工智能需求，英伟达正在做他们应该做的一切。
Harris Financial Group管理合伙人认为，英伟达股价的喘息是值得欢迎的、健康的，这表明人们正在关注「这种增长是不可持续」的现实，不应该指望英伟达每一次都要超预期。
摩根大通将英伟达目标价从155美元调升至170美元，表示该公司已经围绕其业务建立了一条巨大的「竞争护城河」。
该行分析师指出，英伟达凭借芯片、硬件、软件平台和强大的生态系统，将继续保持领先竞争对手一到两步的优势；英伟达推出新品的积极节奏，也仍会进一步拉开这一差距。
高盛将英伟达目标价从150美元调升至165美元，预计该公司明年营收有望冲破2千亿美元。
DA Davidson看好Blackwell之后需求将与Hopper一样强劲，将股价目标从90美元上调至135美元。德意志银行则从115美元调升至140美元。
花旗、TD Cowen等机构维持英伟达股票的「买入」评级；Wedbush维持该股的「跑赢大盘」评级；巴克莱维持「超配」评级。
Rosenblatt Securities看涨目标最高，将英伟达目标价从200美元调升至220美元，较最新收盘价还有50%左右的涨幅。
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