苹果AI处理器走上「自研之路」,台积电和鸿海如何受惠?

Esteban Ma
更新于 2024-4-25 09:54

投资慧眼Insights - 在有消息透露苹果将自研大型语言模型LLM和AI晶片之际,苹果的AI野心也落在AI处理器上,台链两巨头台积电和鸿海料也从中受益。


近日,据科技网站MacRumors报道,苹果正在采用台积电3纳米制程来开发自己的AI伺服器处理器,目标是在2025年下半年实现量产。


当前,苹果正雄心勃勃地计划开发自家人工智慧伺服器处理器,这反映了该公司持续垂直整合其供应链的策略。通过自研伺服器晶片,苹果可以根据其软体需求专门客制化硬体,有可能带来更强大、更高效的技术。


台积电是苹果的重要合作伙伴,生产其所有客制化晶片。台积电的3纳米技术是最先进的半导体制程之一,比此前的5纳米和7纳米的性能和能效大幅提升。


有报道称,业内看好苹果研发AI伺服器处理器,这将为台积电先进制程订单再添新动能,此后相关AI伺服器组装订单也有望由鸿海承接,这两家台链厂将成苹果发力AI的两大受惠台厂。


受此消息影响,周三(4月24日)台积电(2330.TW)和鸿海(2317.TW)股价均有所上扬,台积电市值重返20兆元关口,鸿海劲升超8%。


此前消息称,台积电3纳米首批客户苹果已经承接首批产能至少一年。台积电财报显示,2022年最大客户营收贡献超5000亿元,2023年营收贡献创新高至5465亿元,市场认为这一最大客户为苹果。


因此,随着苹果包下台积电3纳米首批产能的利好显现,苹果对台积电营收成长的贡献有望继续。


摩根士丹利表示,鸿海旗下工业富联自2021年便开始与苹果合作发展伺服器,并在2023年中小量批次出货苹果。该行预计,今年鸿海将获得苹果2万台AI伺服器订单。


报道称,鸿海作为全球伺服器龙头,市占率超四成,随着苹果全力进攻AI领域并将在今年新iPhone上搭载AI功能,鸿海将成为苹果AI伺服器计划的首选合作伙伴。

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