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投资慧眼Insights - 大摩、瑞银最新点评特斯拉二季度财报，二者均认为特斯拉电动汽车业务困难重重，但大摩维持“增持”评级，而瑞银则给出了“沽售”评级。
摩根士丹利最新报告点评特斯拉财报称，“特斯拉(TSLA.US)二季度经营溢利较市场预期低15%，主要受6亿美元重组开支影响，以及零排放汽车(ZEV)监管信贷的超预期强劲。资本开支按季下降，前景指引无大改变。特斯拉在电动汽车行业衰退下困难重重。”
不过，摩根士丹利仍对特斯拉股票评级为“增持”，目标价为310美元。
相反，瑞银并不相信市场已经反映特斯拉重组造成的影响。瑞银指出，特斯拉基本面不乐观，预计投资者会对二季度业绩作负面反应，并给出评级“沽售”，目标价为197美元。
瑞银报告称，特斯拉股价因AI热潮而上涨，有投资者冀望第二季业绩比预期的忧虑要好，但现实给投资者浇了一碰冷水。
瑞银强调，特斯拉以支付成本推动销量，汽车毛利率仅为14.6%，并会在本季继续进行计划，毛利率按季并没有提升。特斯拉二季季汽车监管信贷高达8.9亿美元，创历史新纪录，按年及按季均急升，并占二季度经营溢利约55%，以及自由现金流约66%。
值得一提的是，特斯拉股价此前因Q2财报不及预期大跌8.5%。截至发稿，特斯拉股价盘前跌8.3%，收报225.63美元。
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