Q2业绩超预期、深耕AI电脑赛道,惠普业绩复苏“指日可待”?

Tony Chou
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投资慧眼Insights - 当地时间周三(29日)美股盘后,惠普(HPQ.US)公布了二季度财报。受业绩超预期提振,惠普股价在美股盘后交易中一度上涨6.7%,年内累计上涨约9%。截至发稿,惠普盘后涨2.13%,报33.5美元。


财报显示,惠普二季度总营收小幅下滑至128亿美元,降幅不足1%,实现连续第四个季度降幅收窄,超出市场预期;调整后每股收益为82美分,基本符合市场预期。


分部门来看,二季度,惠普电脑部门的营收同比增长3%至84.3亿美元,高于市场预期的82.8亿美元,实现自2022年5月以来的首次同比正增长,为个人电脑市场的复苏提供了重要线索。


其中PC销量两年来首次实现增长,这得益于近期盛行的AI电脑。AI电脑或将成为惠普下一个关键增长点。


惠普公司首席执行官Enrique Lores周三表示:现有电脑设备已经老化,无论是小公司还是大公司,都意识到需要更新AI电脑。预计在本财年的下半年,AI电脑将占公司电脑出货量的10%。


实际上,惠普从5月初就推出的由英特尔和AMD芯片驱动的第一代AI电脑产品,到6月将推出由高通骁龙X处理器驱动的Copilot+新产品。


Lores预计,到三年后,其AI电脑的比例将攀升至约50%,这将对公司2025年和2026年的财务业绩产生显著利好。


据IDC及Gartner预测,惠普及其代工厂今年将在全球出货约5000万台AI电脑,将占2024年全球个人电脑出货量的22%。


Bernstein分析师Toni Sacconaghi指出,AI PC的普及预计将提升惠普股价和市场估值。


展望未来,惠普预计第三财季调整后每股收益将在78美分到92美分之间,基本符合分析师预期;全年调整后EPS为3.3至3.6美元之间。



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