Danone达能增长将大幅放缓?杰富瑞下调股票评级和目标价

Esteban Ma
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投资慧眼Insights - 尽管拥有依云、爱他美等品牌的法国达能集团2024第二季盈利超出市场预期,但分析师却不看好今年接下来的表现。因关键领域增长面临挑战,杰富瑞集团下调达能股票评级和股价。


9月13日消息,杰富瑞将达能集团(DANO.PA)的股票评级从「买入」下调至「持有」,目标价从70欧元下调至63欧元。


截至撰稿,达能集团股价报64.82欧元,近一年涨幅约为23%。


总部位于法国巴黎的达能集团主要从事鲜乳制品、饼干和饮料三大产品业务,拥有依云EVIAN、脉动、爱他美、乐百氏等品牌,在中国对雅士利、汇源果汁等公司都有一定比例的股份。该公司在巴黎泛欧交易所上市,是全球第一大鲜乳制品厂商、第一大瓶装厂商和第二大饼干厂商。


杰富瑞预计,达能集团在美国市场的咖啡或奶精,中国市场的营养品和水等关键领域的增长将会放缓。据悉,这两大领域贡献了达能集团今年上半年约50%的增长。


达能集团2024年上半年营收年增4%至137.57亿欧元,第二季每股盈余增长2.6%至1.80欧元,营运利润率增长45个基点至12.69%。该公司预计,2024年营收增长有望在3%至5%之间。


而股票投资平台Simply Wall St分析称,达能今年营收预计将大幅放缓,营收增长年率预计为1.9%,而过去五年历史增长率约为3.2%;同时,该机构预计同行业其他公司营收增长年率为3%。


杰富瑞认为,达能的利润率野心现在看来受到加速EDP数量或混合(Vol / Mix)方面的持续斗争,以及高利润业务增长放缓的风险的困扰。


杰富瑞下调了达能集团的营收预期,目前预期中期利润率将持平。


据统计,在覆盖达能公司股票评级的26名分析师中,有14人的评级为「强力买入」或「买入」,10人为「持有」,2人为「强力卖出」或「卖出」。

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