十一黄金周临近,航空板块狂欢,东方航空涨超17%!

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Esteban Ma
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9月27日,港、A两市航空板块集体飙涨。


截至收盘,中国东方航空股份(00670.HK)涨17.71%,中国南方航空股份(01055.HK)涨13.87%,中国国航(00753.HK)涨13.33%。


A股方面,华夏航空(002928.SZ)涨9.44%,吉祥航空(603885.SH)涨9.15%,春秋航空(601021.SH)涨近8%,中国国航(601111.SH)涨6.47%,南方航空(600029.SH)涨5.13%,中国东航(600115.SH)涨5.07%。


节前效应催化,机票预订量稳增


消息面,2024年十一黄金周临近,旅游市场呈现全面复苏的迹象。


数据显示,截至8月末,国航、南航、东航等六家上市航空公司运营飞机数量为3217架,较上年末增长1.4%,较上月净增加11架,处于小幅增长态势。


航旅纵横大数据显示,截至9月24日,国庆假期(9月30日至10月7日)国内航线机票预订量超730万张,日均预订量比去年同期增长约17%,比2019年(疫情前水平)同期增长约14%;出入境航线机票预订量超125万张,日均预订量同比增长约155%,约为2019年同期的88%。


航班管家的数据显示,由于2023年中秋与国庆长假首日重合,出行热度较高导致基数较高,加之今年台风“贝碧嘉”的影响,中秋假期民航旅客运输量日均同比下降。然而,展望即将到来的国庆假期,旅客运输量预计日均将超过230万人次,同比增长8.3%。


有投资者指出,近日股市的暴涨提升了居民“获得感”,或导致居民消费、旅游热情的高涨。此外,今年以来,国际线免签利好政策频出,国内刺激消费政策亦接连出炉,多地政府也配套出台优惠举措,十一旅游旺季下航空业的复苏或将超出预期。


利好消息不断,盈利预期向好


从基本面来看,2024年上半年,多家航空公司营收同比增长,其中,南方航空实现营收达847.90亿元(人民币,下同),拔得头筹,且同比增长18.04%,紧随其后是中国国航,今年上半年该公司实现营收795.20亿元,同比增长33.39%,中国东航上半年实现营收641.99亿元,同比增长29.67%。


另外,海航控股、吉祥航空、春秋航空、华夏航空几家公司的营收均实现同比增长。


不过,航空板块的盈利方面则不尽如人意,存在一定的分化。


2024年上半年,春秋航空实现归母净利润13.61亿元,紧随其后的是吉祥航空,上半年实现归母净利润4.89亿元,华夏航空上半年实现归母净利润仅0.26亿元。


而中国国航上半年归母净亏损为27.82亿元,中国东航上半年归母净亏损为27.68亿元,南方航空上半年归母净亏损为12.28亿元。虽然几家大的航司普遍录得亏损,但相比去年同期,亏损的金额均明显收窄,这或许是一个积极的信号。


有分析师认为,当前航空业供需格局优化,叠加油汇价格改善,在多重因素边际改善下,年内大部分航司有望实现扭亏为盈。


国泰君安近期研报指出,国庆假期的预售正在加速,OTA机票搜索量同比增长了10%,预售量同比增幅也在继续提升。在航空供需恢复的背景下,板块的盈利中枢有望上升。


另外,有观点指出,近期汇率市场连续走强,目前人民币兑美元中间价报7.01,刷新逾15个月新高,汇率的强势有望缓解航司的汇兑压力;海外方面,有传言称欧佩克+将继续推进增产计划,国际油价昨日应声下跌,这些均有望改善航司后续的盈利能力,相关公司的股价纷纷上扬。


此外,当前资本市场(包括港、A两市)人气火爆,一系列的政策组合拳祭出,流动性边际大幅改善,不少优质蓝筹股价大幅上涨,无论是国内券商还是外资大行,均明确看多中国资产。其中,航空业亦获得机构资金的疯狂追捧,板块的业绩预期也逐步回暖,叠加十一假期旅游旺季等因素,相关公司估值自然水涨船高。

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