4月23日财经早餐:特朗普“救火”!黄金大跌近200美元,欧美股市全线反弹

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特朗普称无意将鲍威尔革职,美国财政部长称与中国的关税僵局不可持续。VIX恐慌指数跌近10%至30.5,欧美股市全线反弹,道指重上39000点,收复周一所有失地,收涨2.66%;标指涨2.51%;纳指上扬2.71%;中国金龙指数上扬3.69%。特斯拉(Tesla)公布第一季业绩前,股价上扬4.6%。亚马逊走高4.1%,苹果回升3.4%,辉达抽高2.4%。金融股造好,花旗集团、高盛、摩根士丹利涨超3%。

美元大涨1.34%,黄金、日元、瑞郎等避险资产遭到抛售,黄金一度自历史高位3500美元下挫近200美元至3313;美元/日元140.0失而复得,并一度大涨2%重返143.0上方,美元/瑞郎反弹逼近0.8300。欧元/美元连破1.15、1.14,最低见1.1308。WTI原油续创逾两周新高64.48美元;比特币大涨6.5%,反弹逼近94000。

宏观要闻

特朗普称无意革职鲍威尔,美国财政称关税僵局不可持续

美国总统特朗普在SEC新任主席保罗·阿特金斯的宣誓就职仪式上表示,自己无意革除鲍威尔职务。特朗普稍早前称鲍威尔没有尽早降息,应该被革职。对于美股出现波动,特朗普认为这是由于美国处于转型期。另外,特朗普表示,与中国及其他国家的贸易关系良好,相信向中国进口商品最终征收的关税将低于目前的145%。

美国财政部长贝桑(Scott Bessent)表示,与中国的关税僵局不可持续,预计局势将会缓和,认为这样应该会让世界和市场松一口气。贝桑重申美国政府的目标不是让全球两大经济体脱钩,美方希望中国经济向消费倾斜,美国经济则向制造业倾斜。

另外,据华尔街日报报导,美国正为与英国的贸易谈判制定相关条款,美国将力争促使英国将汽车关税从10%削减至2.5%,并将敦促英国放宽农业进口法规。

IMF调低中美及全球经济增长预测

国际货币基金组织公布《世界经济展望》最新报告,报告下调了全球经济增长评估,2025年全球经济增长预估达到2.8%,比一月份的初步评估下调了0.5个百分点,明年经济增长预测也由3.3%,降至3%。

IMF把今年美国经济增长预测由2.7%,降至1.8%,而美国一年内发生衰退的概率由25%,调高至40%,去年10月的预测为27%。IMF亦将中国经济增长预测由4.5%,降至4%。另外,IMF预计美联储到2025年底将基准利率降至4%。

IMF首席经济师古兰沙(Pierre-Olivier Gourinchas)表示,环球经济进入新时代,过去8年的扩张模式将彻底改变。IMF发表报告,警告由于经济前景恶化,环球金融稳定风险显著上升,股票与债券价格可能出现大幅波动。

日本投资者月初抛售了逾200亿美元的国际债券

根据日本财务省的初步数据,截至4月4日的一周内,日本私人机构(包括银行和养老金基金)抛售了价值175亿美元的长期外国债券,创下自2005年有记录以来,两周内最大规模的抛售之一。其后的七天内出售了36亿美元。日本公共和私营部门持有总计1.1万亿美元的美国国债,是全球最大的美债海外持有国。

卡什卡里:美联储独立性是经济繁荣基础

美国明尼阿波利斯联储银行总裁卡什卡里(Neel Kashkari)认为,美联储独立性是经济繁荣的基础。卡什卡里相信,近期的美国债息上升及美滙下行,反映部分投资者正重新检视投资美国的意愿,一旦流入美国的资金减少,利率将会上升。

拉加德:欧罗区通胀下行轨迹明显

欧洲央行行长拉加德表示,欧罗区通胀下行轨迹是明显的,这个过程接近完成。2025年通胀率正朝着欧洲央行2%目标靠拢。

拉加德表示,无法判断关税对通胀的净影响,关税对经济增长的影响是负面的。欧洲应当降低国际贸易壁垒,她确信美国与欧盟存在贸易谈判的空间。

拉加德指出,通胀预期被锚定在2%附近,欧罗强势是违反直觉的,而欧罗区经济增速面临下行风险。欧洲央行必须保持灵活,随时准备采取行动。

市场行情

美股:美股三大指数全线上涨。道指涨2.66%,标普500指数涨2.51%,纳指涨2.71%。

欧股:欧洲股市全线反弹,德国DAX 30指数涨0.41%。法国CAC 40指数涨0.56%。英国富时100指数涨0.64%。

债市:美国十年期基准公债殖利率约4.40%,较上一交易日跌2个基点。

商品:黄金跌1.3%,报3338美元/盎司。WTI原油涨1.34%,报64.34美元/桶。

外汇:美元指数涨1.34%,报99.50。美元/日圆涨0.75%,欧元/美元跌0.8%。

加密货币:比特币24小时内涨7%,目前报93648美元。以太币24小时内涨11.74%,目前报1764.5美元。

港股:恒指夜市期指收报21772点,升179点,较昨日恒指收市21562点,高水210点,成交17243张。国指夜市期指收报8033点,较昨日国指收市高水82点。

全球公司要闻

特斯拉首季盈利远逊预期,马斯克大幅减少DOGE工作

美国电动车生产商特斯拉(Tesla)公布,截至3月底止第一季,经调整后每股盈利录得27美仙,远逊分析员预期的43美仙;营业收入报193.4亿美元,按年下滑9%,分析员原本估计为213.7亿美元;其中,电动车销售收入按年急挫20%,至140亿美元。本月较早时,特斯拉已经公布第一季汽车销量跌13%,至逾33.6万辆。

马斯克表示,由5月开始,他参与美国政府工作的时间将大幅减少,每周只会花费一天至两天时间,视乎特朗普的要求而定,而且DOGE也快将达致工作目标。

Enphase Energy一季度营收3.561亿美元,低于分析师预期

光伏逆变器供应商Enphase Energy一季度营收3.561亿美元,分析师预期3.616亿美元。一季度调整后毛利润率48.9%,分析师预期49.3%。一季度总体电池发货量170.1 MWH,分析师预期155.69 MWH。一季度MicroInverter部门发货量153万,分析师预期188万。预计二季度调整后毛利率44%-47%,分析师预期49.8%。预计美国总统挑起的关税将让毛利率在二季度遭受2%的(不利)冲击,三季度恐将遭受6%-8%的冲击。

哈利伯顿料第二季盈利受关税拖累

油田服务商哈利伯顿(Halliburton)公布,截至3月底止第一季,股东应占利润录得2.04亿元(美元‧下同),按年跌66.33%。经调整后每股盈利报0.6元,预期为0.6元;收入录得54.2亿元,预期为52.8亿元。

公司管理层警告,第二季业绩将反映关税措施、以及北美洲钻探活动因油价滑落而减少的双重打击。集团估计,关税将导致第二季的每股盈利损失2至3美仙。消息曝光后,公司周二股价最多曾跌9.9%。

洛歇马丁首季盈利升逾一成

美国航天设备及军用产品生产商洛歇马丁(Lockheed Martin)公布,第一季股东应占利润录得17.1亿美元,按年升10.32%。期内,经调整后每股盈利报7.28元,预期为6.34元;收入录得179.6亿元,按年升4.5%,预期为177.8亿元。

今日要闻前瞻

G20财政及央行部长级会议举行,至4月24日

法国4月制造业PMI初值

德国4月制造业PMI初值

欧元区4月制造业PMI初值

英国4月制造业PMI初值

英国4月服务业PMI初值

美联储穆萨莱姆和沃勒致辞

美国4月标普全球制造业、服务业PMI初值

美联储公布经济状况褐皮书

美国至4月18日当周EIA原油库存

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