抱紧流动性!巴菲特「抛股购债」,短债规模超美联储,每年躺赚100亿

Esteban Ma
更新于
Mitrade
coverImg
来源: Shutterstock

投资慧眼Insights - 周三消息,继巴菲特腰斩爱股苹果持仓、清仓级抛售美银后,股神巴菲特旗下伯克希尔公司对美国债券青睐有加,第二季末持有2346亿美元短期美债,甚至超过了美联储短债持有规模。


伯克希尔Q2财报显示,截至今年第二季末,该公司持有2346亿美元的短期美债,仅半年便增持1050亿美元,持仓规模超过美联储截至7月31日的1953亿美元短期美债。


同时,伯克希尔还拥有超420亿美元的现金和现金等价物,其中含三个月或更短期限的美国国债。


8月初消息,继第一季减持13%持有的苹果股份后,伯克希尔第二季继续大砍49.4%苹果持仓,价值755亿美元;且7月中旬以来,伯克希尔多轮抛售美国银行股票,累计套现近40亿美元。


巴菲特大幅抛售股票、大增美债持仓和创纪录的现金,这种「现金为王」的理念引发市场恐慌。投资人担心,连巴菲特这般传奇投资大师都找不到有利可图的资产,这位「奥马哈先知」担心牛市过热,尤其是抛售了对经济非常敏感的银行股。


在伯克希尔五月的年度股东大会上,巴菲特曾表示,国债是「最安全的投资」。此外,国库券还可以为投资人提供税收优惠,因为所支付的利息可以免征州税和地方税。


有分析称,巴菲特对美国国债的偏好反映出他无法找到超过政府债务年化无风险利率5%以上的有价值的投资。


从历史上看,当巴菲特认为由于估值升高而几乎没有有吸引力的投资机会时间,他就会囤现金。


当前,1个月国库券利率为5.33%,3个月国库券利率为5.22%,6个月国库券利率为4.95%。


若以5%左右的利率将2000亿美元现金投资于3个月美国国债,伯克希尔每年将能「躺赚」100亿美元收益,或每个季度有25亿美元。

免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点,不代表mitrade官方立场,也不能作为投资建议。文章内容仅做参考,读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。

差价合约(CFD)是杠杆性产品,有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人,请谨慎投资。查阅详情



goTop
quote
这篇文章有帮到你吗?
相关文章
placeholder
非农数据14.7万击碎降息梦!经济学家:美联储7月降息完全不可能!10年期美债飙升至4.382%TradingKey - 美东时间周四,强于预期的美国6月非农就业报告出炉,RSM首席经济学家Joe Brusuelas表示7月降息已经完全不可能,有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos认为,6月非农可能会使美联储官员在夏季继续保持观望。报告显示,美国6月就业岗位增加14.7万个,超过预期的10.6万个。失业率意外降至4.1%,为2月份以来的最低水平,低于预计值4.3%。这显示出在关
作者  TradingKey
7 月 04 日 周五
TradingKey - 美东时间周四,强于预期的美国6月非农就业报告出炉,RSM首席经济学家Joe Brusuelas表示7月降息已经完全不可能,有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos认为,6月非农可能会使美联储官员在夏季继续保持观望。报告显示,美国6月就业岗位增加14.7万个,超过预期的10.6万个。失业率意外降至4.1%,为2月份以来的最低水平,低于预计值4.3%。这显示出在关
placeholder
美元/日元跌至144.30附近,因日元的避险需求增加周五欧洲交易时段,美元/日元下跌超过0.4%,接近144.30。
作者  FXStreet
7 月 04 日 周五
周五欧洲交易时段,美元/日元下跌超过0.4%,接近144.30。
placeholder
关税大限接力法案大限,美股下一关:单边税率高达7​​0%、中美休战很脆弱TradingKey - 在7月4日特朗普法案截止日期当周,特朗普大而美减税法案连过参议院和众议院投票大关,标普500指数三次刷新历史记录。随着7月9日对等关税暂缓期的大限逼近,美股涨势熄火,三大美股股指期货跌超0.50%。7月4日,美股因美国独立纪念日休市,但期货市场仍在交易。截至撰稿,标普500指数期货跌0.60%,道琼斯指数期货跌0.60%,纳斯达克100指数期货跌0.54%。【美国股指期货
作者  TradingKey
7 月 04 日 周五
TradingKey - 在7月4日特朗普法案截止日期当周,特朗普大而美减税法案连过参议院和众议院投票大关,标普500指数三次刷新历史记录。随着7月9日对等关税暂缓期的大限逼近,美股涨势熄火,三大美股股指期货跌超0.50%。7月4日,美股因美国独立纪念日休市,但期货市场仍在交易。截至撰稿,标普500指数期货跌0.60%,道琼斯指数期货跌0.60%,纳斯达克100指数期货跌0.54%。【美国股指期货
placeholder
英镑大跌后企稳,但财政风险仍存,未来走势如何?美元走弱提振英镑,但英国财政风险仍存。英镑兑欧元或继续下跌。
作者  Alison Ho
7 月 04 日 周五
美元走弱提振英镑,但英国财政风险仍存。英镑兑欧元或继续下跌。
placeholder
英镑稳定,英国财政大臣里夫斯确认将继续担任该职务英镑(GBP)在周五对其主要货币保持大致稳定,此前英国财政大臣瑞秋·里夫斯承诺将在下次选举之前继续担任该职务
作者  FXStreet
7 月 04 日 周五
英镑(GBP)在周五对其主要货币保持大致稳定,此前英国财政大臣瑞秋·里夫斯承诺将在下次选举之前继续担任该职务