9月7日财经早餐：加息预期升温，美元指数一度涨破105，现货黄金跌穿1920

周三，美国8月ISM服务业指数意外升至半年新高，又有美联储官员支持必要时进一步加息，市场对11月加息的预期升温。美元指数一度突破105站稳近六个月最高，现货黄金跌穿1920美元至一周最低。

昨日公布的一系列超预期数据表明，美国消费者需求和整体经济依然强劲，但通胀可能长期处于高位，波士顿联储主席柯林斯称，可能有理由进一步收紧政策。美元指数一度涨至105.3，收涨0.11%，报104.85。

美债收益率集体走高，两年期美债收益率一度上升7个基点，站上5%关口，收于5.02%。10年期美债收益率一度上升4个基点，收于4.28%。

现货黄金再遭打击，连续5个交易日录得下跌，回吐近2周涨幅，收跌0.49%，报1916.49美元/盎司；现货白银继续跳水，险些失守23美元关口，收跌1.57%，报23.17美元/盎司。

原油美盘转涨，WTI原油收涨0.99%，报87.55美元/桶，布伦特原油收涨0.61%，报90.4美元/桶。

美股三大股指低开低收，道指收跌0.57%点，纳指收跌1.06%，标普500指数收跌0.7%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.5%。苹果收跌超3.5%，为一个月以来的最大单日跌幅，其将于下周发布新款iPhone。瑞幸咖啡在粉单市场再涨超4%，总市值96亿美元。

欧股主要股指全线下跌，德国DAX30指数收跌0.19%，英国富时100指数收跌0.16%，欧洲斯托克50指数收跌0.70%。

港股低开低走，午后回暖，盘中一度转涨，恒指收跌0.04%，报18449.98点。恒生科技指数收跌0.4%，报4176.85点。截至收盘，恒指大市成交额达929.28亿港元（上一交易日成交额1014.99亿港元）。盘面上，科网股持续低迷，航运股走弱，油气股午后震荡回暖，地产股逆市飙涨。个股方面，融创中国涨68.35%，三日累涨近180%；中国恒大涨82.86%，碧桂园涨20.79%；星空华文超跌回弹，收涨17.85%。

比特币微跌0.08%。

【图源：MacroMicro ；9月6日主流品种涨跌幅】

原油：纳指热点图 Vital Knowledge创始人Adam Crisafulli表示，ISM的数据强化了困扰股市数周的担忧——美债收益率的上升削弱了股票估值，更具粘性的通胀给美联储带来了压力，健康的增长可能会进一步推升油价。

外汇：高盛(Goldman Sachs)资深日本经济学家Tomohiro Ota表示：“日本通胀正处于十字路口。”尽管消费者价格持续上升，但部分上升归因于政府的临时补贴，而消费增长自3月以来一直停滞不前。高盛预计，未来6个月，美元/日元汇率将升至155。

股市：摩根士丹利策略师Denny Galindo及其团队公布了他们最新的投资组合，其中新增Ulta Beauty (ULTA)和Atlassian (TEAM)两个持仓，剔除了Coherent (COHR)和Monster Beverage (MNST)。最值得关注的是，摩根士丹利加仓了亚马逊(AMZN)，并表示亚马逊「于人工智能领域处于有利地位」。

债市：摩根大通集团总裁兼首席运营官DanielPinto认为，全球系统重要性银行（GSIBs）的健康状况并不需要太担忧。未来政府国债的供应量会更大，基于供给关系，实际利率、名义利率都可能会比过去高。未来即使通胀回落到正常的水平，可能10年国债收益率区间也会位于3.5%~4.5%，利率很难回到1%以下。

数据：

欧元区第二季度GDP年率终值，前值0.60%，预测值0.60%

美国截至9月2日当周初请失业金人数(万)，前值22.8，预测值23.4

美国至9月1日当周EIA原油库存(万桶)，前值-1058.4，预测值-142.9

事件：

2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就金融科技的未来发表讲话

美国ISM非制造业PMI意外创六个月高位，就业、物价大反攻，美联储11月加息预期升温，美股盘中跌超1%

美国8月ISM非制造业54.5，高于媒体调查的所有预测。招聘和订单分项指标显著回升，投入成本也加速上涨。市场对通胀重燃的风险担忧，对美联储11月加息的押注升至60%，美股三大股指盘中一度均跌超1%，美债收益率攀升。

美国7月贸易逆差增至650亿美元，但因汽车和服务业出口提振，增幅小于预期

美国7月贸易逆差增至650亿美元，低于预期的680亿美元，其中旅游出口（即赴美游客的支出）环比增长3.6%，达到2019年底以来的最高水平。

美联储本月或大改经济展望预期，今年GDP增速上调至翻倍，下调明年降息幅度

最近公布的一些数据显示，美国经济稳健。经济学家预计，若本月美联储会后公布的今年GDP预期上调，美联储预期的明年降息幅度可能从100个基点缩减至75个基点。

前美联储大鹰派布拉德：不应该放弃年内再加息一次的计划

前美国圣路易斯联储主席布拉德表示，决策者在本月晚些时候更新预测时，应该继续预期年内再加息一次：“根据我们获得的数据，从风险管理角度而言，继续加息可能是明智的，而且可能是必要的。”波士顿联储主席柯林斯表示，政策制定者制定下一步行动时需要保持耐心，但可能仍需要进一步收紧政策。

美联储褐皮书：暑期美国经济活动增长温和，通胀放缓、就业受抑制

美联储褐皮书显示，7至8月美国经济增长温和。消费者在旅游方面的支出超出预期，但其他领域消费放缓。在调查期内美国各地就业增长受到抑制，就业市场失衡状况继续存在，聘雇活动放缓。多数地区联储辖区称物价上涨速度整体放缓。

加拿大央行如期按兵不动，称需要时会再加息，加债收益率短线拉升

加拿大央行按兵不动，维持关键利率在5%，符合预期，但为未来进一步加息敞开大门。分析称，保持鹰派措辞可能会让加拿大央行避免重蹈1月份的覆辙，当时该行曾发出明确暂停加息的信号，而这导致市场迅速预期降息。

隔夜日元继续大跌、直逼150，日本发出强烈干预警告

日本最高货币官员强调，日元大幅波动给企业和家庭带来了不确定性，将对经济产生负面影响。目前日本官员们正高度关注市场变化。

AI“钱景”有多强？AMD：四年冲击1500亿美元 英伟达：6000亿！

本周二到周四，高盛集团一年一度的Communacopia & Technology大会再度在旧金山举行。作为投资银行界的年度盛事。AMD董事长兼CEO苏姿丰重申了今年6月时做出的预期，即到2027年AI用途芯片的市场规模将达到1500亿美元，对应复合年增长率超过50%。

出席本次会议的英伟达企业计算部门副总裁马努维尔·达斯表示，他对人工智能市场的“长期”展望能看到6000亿美元，其中3000亿美元来自芯片和系统、1500亿美元来自生成式AI软件，另外还有1500亿美元将会是Omniverse（英伟达的实时3D图形协作平台）的天下。

香港促进股票市场流动性专责小组或讨论放宽上市门槛

香港促进股票市场流动性专责小组于周三下午首次召开会议，为香港股市流动性作全面检讨。报道指，专责小组可能会考虑放宽上市门槛等建议，因目前港交所相较全球其他地区，对上市申请人的盈利要求最为严苛。报道又指，专责小组将讨论市场成交量、吸引IPO赴港，以及削减股票交易印花税等问题。

“OpenAI春晚”定档11月6日！“ChatGPT之父”预告将公布最新成果

当地时间周三（9月6日），美国人工智能公司OpenAI在官网宣布，其将于2023年11月6日在旧金山举行公司的首届开发者大会“OpenAI DevDay”。

新闻稿补充称，现场参加活动的报名将在未来几周内开启，全球各地的开发者还可以通过直播观看主题演讲。公司首席执行官阿尔特曼写道，“我们期待展示我们的最新成果，帮助开发人员构建新事物。”