9月7日财经早餐:加息预期升温,美元指数一度涨破105,现货黄金跌穿1920

Mitrade
更新于 2023-9-13 02:12
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来源: DepositPhotos

周三,美国8月ISM服务业指数意外升至半年新高,又有美联储官员支持必要时进一步加息,市场对11月加息的预期升温。美元指数一度突破105站稳近六个月最高,现货黄金跌穿1920美元至一周最低。

一.昨日市场概况

昨日公布的一系列超预期数据表明,美国消费者需求和整体经济依然强劲,但通胀可能长期处于高位,波士顿联储主席柯林斯称,可能有理由进一步收紧政策。美元指数一度涨至105.3,收涨0.11%,报104.85。


美债收益率集体走高,两年期美债收益率一度上升7个基点,站上5%关口,收于5.02%。10年期美债收益率一度上升4个基点,收于4.28%。


现货黄金再遭打击,连续5个交易日录得下跌,回吐近2周涨幅,收跌0.49%,报1916.49美元/盎司;现货白银继续跳水,险些失守23美元关口,收跌1.57%,报23.17美元/盎司。


原油美盘转涨,WTI原油收涨0.99%,报87.55美元/桶,布伦特原油收涨0.61%,报90.4美元/桶。


美股三大股指低开低收,道指收跌0.57%点,纳指收跌1.06%,标普500指数收跌0.7%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.5%。苹果收跌超3.5%,为一个月以来的最大单日跌幅,其将于下周发布新款iPhone。瑞幸咖啡在粉单市场再涨超4%,总市值96亿美元。


欧股主要股指全线下跌,德国DAX30指数收跌0.19%,英国富时100指数收跌0.16%,欧洲斯托克50指数收跌0.70%。


港股低开低走,午后回暖,盘中一度转涨,恒指收跌0.04%,报18449.98点。恒生科技指数收跌0.4%,报4176.85点。截至收盘,恒指大市成交额达929.28亿港元(上一交易日成交额1014.99亿港元)。盘面上,科网股持续低迷,航运股走弱,油气股午后震荡回暖,地产股逆市飙涨。个股方面,融创中国涨68.35%,三日累涨近180%;中国恒大涨82.86%,碧桂园涨20.79%;星空华文超跌回弹,收涨17.85%。



比特币微跌0.08%。


【图源:MacroMicro ;9月6日主流品种涨跌幅】


二.机构行情分析

原油:纳指热点图 Vital Knowledge创始人Adam Crisafulli表示,ISM的数据强化了困扰股市数周的担忧——美债收益率的上升削弱了股票估值,更具粘性的通胀给美联储带来了压力,健康的增长可能会进一步推升油价。


外汇:高盛(Goldman Sachs)资深日本经济学家Tomohiro Ota表示:“日本通胀正处于十字路口。”尽管消费者价格持续上升,但部分上升归因于政府的临时补贴,而消费增长自3月以来一直停滞不前。高盛预计,未来6个月,美元/日元汇率将升至155。


股市:摩根士丹利策略师Denny Galindo及其团队公布了他们最新的投资组合,其中新增Ulta Beauty (ULTA)和Atlassian (TEAM)两个持仓,剔除了Coherent (COHR)和Monster Beverage (MNST)。最值得关注的是,摩根士丹利加仓了亚马逊(AMZN),并表示亚马逊「于人工智能领域处于有利地位」。


债市:摩根大通集团总裁兼首席运营官DanielPinto认为,全球系统重要性银行(GSIBs)的健康状况并不需要太担忧。未来政府国债的供应量会更大,基于供给关系,实际利率、名义利率都可能会比过去高。未来即使通胀回落到正常的水平,可能10年国债收益率区间也会位于3.5%~4.5%,利率很难回到1%以下。


三.今日市场前瞻

数据:

欧元区第二季度GDP年率终值,前值0.60%,预测值0.60%

美国截至9月2日当周初请失业金人数(万),前值22.8,预测值23.4

美国至9月1日当周EIA原油库存(万桶),前值-1058.4,预测值-142.9


事件:

2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就金融科技的未来发表讲话


四.全球财经要闻

美国ISM非制造业PMI意外创六个月高位,就业、物价大反攻,美联储11月加息预期升温,美股盘中跌超1%


美国8月ISM非制造业54.5,高于媒体调查的所有预测。招聘和订单分项指标显著回升,投入成本也加速上涨。市场对通胀重燃的风险担忧,对美联储11月加息的押注升至60%,美股三大股指盘中一度均跌超1%,美债收益率攀升。


美国7月贸易逆差增至650亿美元,但因汽车和服务业出口提振,增幅小于预期


美国7月贸易逆差增至650亿美元,低于预期的680亿美元,其中旅游出口(即赴美游客的支出)环比增长3.6%,达到2019年底以来的最高水平。


美联储本月或大改经济展望预期,今年GDP增速上调至翻倍,下调明年降息幅度


最近公布的一些数据显示,美国经济稳健。经济学家预计,若本月美联储会后公布的今年GDP预期上调,美联储预期的明年降息幅度可能从100个基点缩减至75个基点。


前美联储大鹰派布拉德:不应该放弃年内再加息一次的计划


前美国圣路易斯联储主席布拉德表示,决策者在本月晚些时候更新预测时,应该继续预期年内再加息一次:“根据我们获得的数据,从风险管理角度而言,继续加息可能是明智的,而且可能是必要的。”波士顿联储主席柯林斯表示,政策制定者制定下一步行动时需要保持耐心,但可能仍需要进一步收紧政策。


美联储褐皮书:暑期美国经济活动增长温和,通胀放缓、就业受抑制


美联储褐皮书显示,7至8月美国经济增长温和。消费者在旅游方面的支出超出预期,但其他领域消费放缓。在调查期内美国各地就业增长受到抑制,就业市场失衡状况继续存在,聘雇活动放缓。多数地区联储辖区称物价上涨速度整体放缓。


加拿大央行如期按兵不动,称需要时会再加息,加债收益率短线拉升


加拿大央行按兵不动,维持关键利率在5%,符合预期,但为未来进一步加息敞开大门。分析称,保持鹰派措辞可能会让加拿大央行避免重蹈1月份的覆辙,当时该行曾发出明确暂停加息的信号,而这导致市场迅速预期降息。


隔夜日元继续大跌、直逼150,日本发出强烈干预警告


日本最高货币官员强调,日元大幅波动给企业和家庭带来了不确定性,将对经济产生负面影响。目前日本官员们正高度关注市场变化。


AI“钱景”有多强?AMD:四年冲击1500亿美元 英伟达:6000亿!


本周二到周四,高盛集团一年一度的Communacopia & Technology大会再度在旧金山举行。作为投资银行界的年度盛事。AMD董事长兼CEO苏姿丰重申了今年6月时做出的预期,即到2027年AI用途芯片的市场规模将达到1500亿美元,对应复合年增长率超过50%。


出席本次会议的英伟达企业计算部门副总裁马努维尔·达斯表示,他对人工智能市场的“长期”展望能看到6000亿美元,其中3000亿美元来自芯片和系统、1500亿美元来自生成式AI软件,另外还有1500亿美元将会是Omniverse(英伟达的实时3D图形协作平台)的天下。


香港促进股票市场流动性专责小组或讨论放宽上市门槛


香港促进股票市场流动性专责小组于周三下午首次召开会议,为香港股市流动性作全面检讨。报道指,专责小组可能会考虑放宽上市门槛等建议,因目前港交所相较全球其他地区,对上市申请人的盈利要求最为严苛。报道又指,专责小组将讨论市场成交量、吸引IPO赴港,以及削减股票交易印花税等问题。


“OpenAI春晚”定档11月6日!“ChatGPT之父”预告将公布最新成果


当地时间周三(9月6日),美国人工智能公司OpenAI在官网宣布,其将于2023年11月6日在旧金山举行公司的首届开发者大会“OpenAI DevDay”。


新闻稿补充称,现场参加活动的报名将在未来几周内开启,全球各地的开发者还可以通过直播观看主题演讲。公司首席执行官阿尔特曼写道,“我们期待展示我们的最新成果,帮助开发人员构建新事物。”


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