9月1日财经早餐：美消费者支出超预期增长，黄金止步三连涨，美元止住三连跌

周四，美国PCE通胀如期温和增长但消费支出强劲，美股冲高回落，美元指数止住三连跌，脱离两周低位，黄金止步三连涨，跌落8月初以来高位。原油创三周新高，连涨三个月。

昨日，美联储青睐的核心PCE物价指数如期温和增长，但经通胀调整的个人消费支出环比超预期增长，美元指数反弹，脱离周三创下的两周低点，收涨0.5%，报103.65。

美债收益率在数据公布后一度上升，10年期美债收益率一度上破4.1%，随后下行，收于4.11%。对利率前景更为敏感的两年期美债收益率升至4.91%，收于4.86%附近。

现货黄金止步三日连涨，收盘失守1940美元关口，收跌0.13%，报1939.85美元/盎司。现货白银连续两日下挫，收跌0.72%，报24.43美元/盎司。

原油因俄罗斯称将与欧佩克+采取进一步行动而大幅反弹，WTI原油突破83美元/桶，为8月11日以来首次，收涨2.29%，报83.54美元/桶。布伦特原油站上86美元/桶，为8月15日以来首次，收涨1.76%，报86.74美元/桶。

美股三大股指涨跌不一，道指跌0.48%，纳指涨0.11%，标普500指数跌0.16%，热门科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，英特尔涨近2%。Vinfast跌超16%，市值跌落至800亿美元。

欧股主要股指继续分化，德国DAX30指数收涨0.33%，英国富时100指数收跌0.53%，欧洲斯托克50指数收跌0.44%。

港股8月收官日恒指早间高开低走，午后延续低迷一路震荡下挫，科指早盘一度涨近2%，后回吐涨幅翻绿。截至收盘，恒指收跌0.55%，报18382.06点。科指收跌0.38%，报4179.49点。恒指大市成交额达1365.42亿港元（上一交易日成交额1080.86亿港元）。8月恒指累计跌8.45%，科指累计跌8.14%。盘面上，苹果概念股全天维持强势，半导体板块逆市飘红，内房股延续低迷回调，科网股走势分化。个股方面，工商银行绩后收涨0.84%，商汤、百度分别收涨3.31%，2.12%，美团收跌4.25%，星空华文下挫13.31%跌穿发行价。

比特币跌5%，收报25931美元 。SEC决定推迟贝莱德等7项比特币ETF备案。

【图源：MacroMicro ；8月31日主流品种涨跌幅】

黄金：知名交易员克里斯托弗·刘易斯表示，星期五的就业数据将对黄金下一步的走势产生重大影响。在短期内，他愿意买入一些形式的回调。200日指数移动均线位于约1920美元的水平附近，他认为指标和1900美元水平之间的这个区域将受到全球交易员的密切关注。在这种情况下，只要能够保持在该区域之上，他认为这个市场仍然有机会上涨，或许在足够的时间内达到2000美元的水平。

外汇：英国央行首席经济学家Hew Pill表示，可能没有必要进一步加息，英镑成为欧洲交易的焦点。这导致早盘出现一些抛售，但随后企稳于1.2670附近，并自此横盘整理。

宏观：Bridgewater Associates联席首席投资官Karen Karniol-Tambour表示，美联储可能在降息方面比许多市场参与者预期的要慢一些。她说：“当你看到快速降息所需要的条件，通常情况下你需要经济迅速崩溃，而这与我们现在的情况相去甚远。”

数据：

美国8月季调后非农就业人口(万人)，前值18.7，预测值17

美国8月失业率，前值3.50%，预测值3.50%

美国8月ISM制造业PMI，前值46.4  ，预测值47

欧元区8月制造业PMI终值，前值43.7，预测值43.7

事件：

2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国货币政策发表讲话

美国7月PCE物价指数同比反弹至3.3%，核心PCE物价指数同比涨4.2%，均符合预期，服务业通胀处高位，实际个人消费支出环比增0.6%创年内最高增幅

美国7月PCE（个人消费支出）物价指数同比从6月的3%反弹至3.3%，符合预期，创2022年6月以来最大同比增幅；核心PCE物价指数同比增速略上升至4.2%。服务业通胀在很大程度上停留在高位，叠加往后不利的基数效应，意味着降通胀斗争可能是缓慢而艰难的。

7月经通胀调整后的实际个人消费支出环比增长0.6%，超过预期的0.5%，也高于6月的0.4%，创下今年以来最强劲的增幅。虽然个人支出连续第二个月加速，但个人收入连续第二个月放缓，个人储蓄率降至3.5%，表明近期的支出步伐可能不会在未来几个月持续下去。

美国政府10月1日又面临关门窘境，拜登要求国会提供短期融资方案

尽管在今年春季美国两党在最后一刻打破了债务僵局，但现在拜登政府面临可能在一个月后关门的窘境。美国国会尚未批准通常为政府提供资金的12项年度支出法案中的任何一项。哪怕是拜登政府提出的权宜之计，因为涉及移民等议题，也可能遭到共和党控制的众议院的反对。

俄罗斯与OPEC+达成一致，俄方同意进一步削减石油出口，油价涨幅扩大

俄罗斯与OPEC+达成一致，同意进一步削减石油出口。俄方将于下周宣布其若干后续措施。WTI原油期货涨幅扩大至1.9%，刷新8月11日以来盘中高位至83.23美元/桶。

欧央行7月会议纪要：全员支持加息，承认经济前景恶化，9月是否暂停视经济数据而定

纪要显示，7月会议中，委员会全员支持加息25个基点，但对9月是否加息意见不一。低迷的经济增长，令欧央行内部暂停加息的呼声日益高涨。

欧元区通胀难降，8月调和CPI同比增加5.3%高于预期

因食品价格继续上涨且能源价格放缓，欧元区8月通胀高于预期，但核心通胀从7月的5.5%降至8月的5.3%。分析师普遍认为欧元区经济疲软但通胀顽，让欧央行陷入两难困境。