9月1日财经早餐:美消费者支出超预期增长,黄金止步三连涨,美元止住三连跌

Mitrade
更新于 2023-9-1 02:12

周四,美国PCE通胀如期温和增长但消费支出强劲,美股冲高回落,美元指数止住三连跌,脱离两周低位,黄金止步三连涨,跌落8月初以来高位。原油创三周新高,连涨三个月。

一.昨日市场概况

昨日,美联储青睐的核心PCE物价指数如期温和增长,但经通胀调整的个人消费支出环比超预期增长,美元指数反弹,脱离周三创下的两周低点,收涨0.5%,报103.65。


美债收益率在数据公布后一度上升,10年期美债收益率一度上破4.1%,随后下行,收于4.11%。对利率前景更为敏感的两年期美债收益率升至4.91%,收于4.86%附近。


现货黄金止步三日连涨,收盘失守1940美元关口,收跌0.13%,报1939.85美元/盎司。现货白银连续两日下挫,收跌0.72%,报24.43美元/盎司。


原油因俄罗斯称将与欧佩克+采取进一步行动而大幅反弹,WTI原油突破83美元/桶,为8月11日以来首次,收涨2.29%,报83.54美元/桶。布伦特原油站上86美元/桶,为8月15日以来首次,收涨1.76%,报86.74美元/桶。


美股三大股指涨跌不一,道指跌0.48%,纳指涨0.11%,标普500指数跌0.16%,热门科技股涨跌不一,亚马逊涨超2%,英特尔涨近2%。Vinfast跌超16%,市值跌落至800亿美元。


欧股主要股指继续分化,德国DAX30指数收涨0.33%,英国富时100指数收跌0.53%,欧洲斯托克50指数收跌0.44%。


港股8月收官日恒指早间高开低走,午后延续低迷一路震荡下挫,科指早盘一度涨近2%,后回吐涨幅翻绿。截至收盘,恒指收跌0.55%,报18382.06点。科指收跌0.38%,报4179.49点。恒指大市成交额达1365.42亿港元(上一交易日成交额1080.86亿港元)。8月恒指累计跌8.45%,科指累计跌8.14%。盘面上,苹果概念股全天维持强势,半导体板块逆市飘红,内房股延续低迷回调,科网股走势分化。个股方面,工商银行绩后收涨0.84%,商汤、百度分别收涨3.31%,2.12%,美团收跌4.25%,星空华文下挫13.31%跌穿发行价。


比特币跌5%,收报25931美元 。SEC决定推迟贝莱德等7项比特币ETF备案。


【图源:MacroMicro ;8月31日主流品种涨跌幅】



二.机构行情分析

黄金:知名交易员克里斯托弗·刘易斯表示,星期五的就业数据将对黄金下一步的走势产生重大影响。在短期内,他愿意买入一些形式的回调。200日指数移动均线位于约1920美元的水平附近,他认为指标和1900美元水平之间的这个区域将受到全球交易员的密切关注。在这种情况下,只要能够保持在该区域之上,他认为这个市场仍然有机会上涨,或许在足够的时间内达到2000美元的水平。


外汇:英国央行首席经济学家Hew Pill表示,可能没有必要进一步加息,英镑成为欧洲交易的焦点。这导致早盘出现一些抛售,但随后企稳于1.2670附近,并自此横盘整理。


宏观:Bridgewater Associates联席首席投资官Karen Karniol-Tambour表示,美联储可能在降息方面比许多市场参与者预期的要慢一些。她说:“当你看到快速降息所需要的条件,通常情况下你需要经济迅速崩溃,而这与我们现在的情况相去甚远。”

三.今日市场前瞻

数据:

美国8月季调后非农就业人口(万人),前值18.7,预测值17

美国8月失业率,前值3.50%,预测值3.50%

美国8月ISM制造业PMI,前值46.4  ,预测值47

欧元区8月制造业PMI终值,前值43.7,预测值43.7


事件:

2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国货币政策发表讲话



四.全球财经要闻

美国7月PCE物价指数同比反弹至3.3%,核心PCE物价指数同比涨4.2%,均符合预期,服务业通胀处高位,实际个人消费支出环比增0.6%创年内最高增幅


美国7月PCE(个人消费支出)物价指数同比从6月的3%反弹至3.3%,符合预期,创2022年6月以来最大同比增幅;核心PCE物价指数同比增速略上升至4.2%。服务业通胀在很大程度上停留在高位,叠加往后不利的基数效应,意味着降通胀斗争可能是缓慢而艰难的。


7月经通胀调整后的实际个人消费支出环比增长0.6%,超过预期的0.5%,也高于6月的0.4%,创下今年以来最强劲的增幅。虽然个人支出连续第二个月加速,但个人收入连续第二个月放缓,个人储蓄率降至3.5%,表明近期的支出步伐可能不会在未来几个月持续下去。


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尽管在今年春季美国两党在最后一刻打破了债务僵局,但现在拜登政府面临可能在一个月后关门的窘境。美国国会尚未批准通常为政府提供资金的12项年度支出法案中的任何一项。哪怕是拜登政府提出的权宜之计,因为涉及移民等议题,也可能遭到共和党控制的众议院的反对。


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