美元大涨1.7%!欧元和日元将继续下跌?【外汇周报】

Alison Ho
更新于 2024-4-15 09:14

市场回顾

上周(4/8-4/12),美元指数涨1.7%,非美货币普跌。其中,欧元跌1.8%,日元跌1.1%。


【图源:MacroMicro;日期2024/4/8-2024/4/12】


【图源:MacroMicro;日期2024/1/1-2024/4/12】


1. 美通胀超预期支撑美元走强,欧元空头依旧占据上风

上周,欧元/美元(EUR/USD)大跌1.8%。主要原因是美国通胀数据超预期打压美联储降息预期,以及欧央行议息会议释放鸽派信号。


数据显示,美国3月CPI同比增速超预期加快至3.5%,核心CPI加快增长至3.8%,连续第三个月增速高于预期。


这也使得市场对美联储降息的预期明显回落,CME FedWatch工具显示,市场预期美联储今年首次降息延到9月,年内降息2次。


【图源:CME FedWatch Tool】


欧洲央行在4月的议息会议上连续第五次会议维持利率不变,并发出了迄今最明确的即将降息的信号。会议声明中,欧央行表示欧元区通胀正在持续下滑,而如果目前的趋势继续下去,降低基准利率是合适的。


会议后,利率期货数据显示,市场预估欧洲央行有约 80%机率在6月降息,领先美联储。


分析指出,在美联储相对欧央行更加鹰派的背景下,美元可能会继续升值,欧元/美元将继续下跌。


Mitrade分析师:


降息预期分化和地缘政治风险利好美元,在此背景下,欧元或继续承压。本周重点关注欧元区3月CPI,若通胀降幅超预期,将不利欧元/美元。


技术面上,欧元/美元跌破多个支撑位,欧元空头明显占据上风,下一目标看1.055。但鉴于RSI指标接近超卖区域,不排除会有反弹,阻力位看21日均线1.08附近。


【图源:TradingView;欧元/美元(EUR/USD)走势】


2. 美元/日元创34年来新高!会继续上涨吗?

上周,美元/日元(USD/JPY)涨1.1%,不仅涨破了152的“警戒线”,甚至进一步涨破153,创1990年以来新高。


【图源:MacroMicro;美日汇率与美元指数、美日利差走势相近】


有分析师预计,日本央行可能很快采取措施来支持日元。Jefferies Financial Group的全球外汇主管Brad Bechtel表示:“日本当局采取行动的可能性显著增加。如果汇率冲击154,我想他们会介入。”


但也有分析师持有不同的观点。瑞士信贷的G-10货币策略负责人Valentin Marinov表示:“日元汇率轻松突破了日本财政省和日本央行设定的‘警戒线’152,这表明他们的忍痛阈值可能更高,日本当局可能愿意容忍更低的日元汇率。”


此前,被誉为“日元先生”的榊原英资表示,日元贬值跌破155至160大关,日本财务省才可能会出手干预汇市。


而参考2022年的经验,当日本当局实施干预外汇时,日元汇率在当天上涨3%左右。分析指出,日本当局的外汇干预比起逆转日元贬值趋势,更多是起到放缓日元贬值速度的作用。


Mitrade分析师:


本周需注意日本行长植田和男演讲的相关信息,若美元/日元继续上升,日本当局或进行外汇干预。


技术面上,美元/日元突破了前期高点152附近,看涨信号较强,若突破154,下一目标位看155。但鉴于RSI指数位于超买区域,美元/日元可能面临一定的回撤风险,支撑点位看151、149。


【图源:TradingView;美元/日元(USD/JPY)走势】


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