美联储降息坚定,日央行升息升温,日元汇率险逃150关口

Esteban Ma
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投资慧眼Insights - 尽管美国9月CPI通胀略超预期,但依然不改美联储11月降息的前景,叠加日央行升息可能性增加,即将贬破150关口的日元汇率有所回升。


截至撰稿(10月11日),美元兑日元汇率(USD/JPY)报148.72。此前一日,因市场担心美国最新通胀读数超预期并打击美国降息,日元汇率一度攀升逼近150关口。

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【美元兑日元汇率USD/JPY,来源:Investing.com】


10日公布的数据显示,美国9月通胀全线超预期,CPI年率从2.5%回落至2.4%,为2021年2月以来最低,高出预期的2.3%。另外,截止10月5日当周的初请失业金人数飙升至8月初以来最高。


综合来看,最新的数据使得美联储大幅降息不具可能性,但11月FOMC会议降息25个基点的前景更加明朗。据CME FedWatch工具,交易员对11月降息25基点的概率从前一日的80.3%升至83.3%,一周前仅为67.9%。


澳洲国民银行表示,这次CPI结果不会改变通胀放缓的说法,应该会让美联储继续将政策利率恢复至更加中性的环境。


日本方面,日本央行行长最新的发言变得更鸽,新首相石破茂也出乎意料反对进一步升息,这使得日央行下次升息的时间变得更具不确定性。


不过消息人士和分析师仍认为,越来越多的经济证据支持日央行将日本利率进一步远离历史低点,这应该能增强日央行的鹰派基调。


植田和男此前表示,随着进口成本带来的通胀压力减退,他们有能力花时间审查市场不稳定和经济不确定性等风险。但有消息人士称,这并不一定意味着日央行将长期按兵不动,尤其是在升息条件具备的情况下。


据路透社援引三位熟悉日央行想法的消息人士称,尽管预计日央行将在10月30日至31日的会议中按兵不动,但仍会保持到2027年3月的通胀率在2%附近的目标预估。


前日本央行官员、现任乐天证券经济研究所首席经济学家的Nobuyasu Atago称,日央行不太可能等到明年3月才再次升息。


Atago表示,「近期围绕美国经济的事态发展,包括严重衰退风险的消退,将有利于日央行进一步升息。从这个角度看,近期升息的可能性正在增加。」


Atago认为,石破茂政府不会反对日央行升息的努力。

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