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投資慧眼Insights - 南亞科8月營收噴141%、衝43月高點！股價飆破50關 記憶體族群齊揚。
DRAM大廠南亞科（2408）於5日開盤後表現強勁，股價一舉突破50元關卡，直衝53，漲幅達9.96%，呈現量價齊揚的格局。華邦電（2344）也同步跟漲，幅度超過5%。此外，記憶體模組廠包括威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）等，股價均隨之上揚。
來源：TradingView
南亞科於兩天前公布8月合併營收為67.63億元，月增26.4%，年增率高達141.3%，創下43個月以來的新高，主要受惠於DRAM報價回升及價量同步走揚的趨勢。台新投顧指出，DRAM報價持續攀升，保守估計第三季價格季增幅度將超過三成。
隨著第三季DDR4議價條件明顯改善，市場預期無論是價格還是銷量都將顯著回升。南亞科對第三季毛利率轉正深具信心，但淨利轉正仍須努力，公司目標於第四季擺脫虧損。隨著三大原廠今年以來陸續淡出DDR4市場，DDR4價格持續狂飆，甚至超越同規格DDR5。儘管一度傳出三星可能延續DDR4生產，但業界普遍認為此舉意義不大，反而為南亞科帶來龐大的DDR4商機。
目前南亞科增加的DDR4產能已處於滿載階段，待模組廠完成驗證後，第三季合約價可望進一步補漲，2025年毛利率有望轉正，達到10%至15%。
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