投資慧眼Insights - 台達電早盤強漲6%觸及632元歷史新高，光寶科更暴漲逾7%衝至131.5元！
為突破AI算力暴增的供電瓶頸，輝達宣布將伺服器晶片輸出電壓從54V飆升至800V，並欽點18家合作夥伴組成「革命軍團」。關鍵時刻，台達電（2308）、光寶科（2301）雙雙入列，成為推動800V高壓直流（HVDC）轉型的核心戰力。股價同步噴發——台達電早盤強漲6%觸及632元歷史新高，光寶科更暴漲逾7%衝至131.5元！
雙雄業績噴發 台達電AI營收佔比近3成
台達電透露集團AI相關營收比重已逼近30%，主要動能來自AI伺服器電源與「供不應求」的資料中心液冷解決方案。其液冷系統採用台灣前段組裝、美國完成最終系統的跨海供應鏈，現正評估將中段製程移往泰國擴產。面對輝達新架構，台達電已著手強化高壓直流電源機櫃規格，管理層更預告將擴大服務團隊規模，並審慎評估併購機會。
光寶科同樣展現驚人爆發力，受惠躋身輝達供應鏈，單日成交量暴增三倍。第二季營收404.2億元（季增11%）、上半年768.38億元（年增24%）的亮眼成績，背後正是AI電力需求驅動。總經理邱森彬直指，雲端電源業務成長動能最強，AI資料中心相關產品更「成長逾五成」，72kW電源模組第四季即將出貨，並朝2026年1MW目標推進。
隨著備援電池（BBU）需求飆升，光寶科第二季BBU與電源出貨比已達1：1，現正火速擴建產線：第三季完成台灣3條、美國4條新生產線，未來總規模將達台中美三地16條產線。邱森彬預期，下半年AI營收占比將突破20%，明年挑戰25%，成長曲線持續陡峭。
黃仁勳：全球瘋搶AI基礎建設
這場800V電力革命正改寫產業規則。輝達執行長黃仁勳強調，全球對其AI基礎設施需求「非常強勁」，各國皆視AI為工業革命核心。他預告「數十兆瓦級」的AI建設需求即將爆發，輝達正全力推動2027年支援1MW以上機架的電力轉型工程。
當輝達點燃兆瓦級資料中心軍備競賽，台達電、光寶科憑藉電源技術與液冷方案雙重優勢，不僅卡位800V革命核心，更成為驅動全球AI基建的台灣雙引擎。隨著台達電股價衝破600元大關、光寶科單日暴漲7%，這場電力革命的資本盛宴才剛揭幕！
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