早餐 | 騰訊 ADR 績後跌超 3%！高瓴二季度爆買阿里、貝萊德增持英偉達

早安！美好的一天從賺錢開始。

隔夜今晨行情

美股三大股指小幅收漲。標普 500 大盤收漲 0.38% 至 5455.21 點。道指收漲 0.61% 或 242.75 點至 40008.39 點。納指收漲 0.03% 至 17192.60 點。

“科技七姐妹” 跌多漲少。英偉達收漲 1.67%，蘋果收漲 0.2%，微軟收漲 0.69%，而特斯拉收跌 3.1%，“元宇宙” Meta 收跌 0.34%，谷歌 A 收跌 2.31%，亞馬遜收跌 0.08%。

AI 概念股多數上漲。“AI 妖股” 超微電腦漲 1.7%，戴爾科技漲 3.01%，甲骨文漲 1%，Snowflake 漲 0.19%，CrowdStrike 漲 3.27%，C3.ai 漲 0.48%，Palantir 漲 2.01%，而 BigBear.ai 跌 5.47%，英偉達持股的 AI 語音公司 SoundHound AI 跌 0.2%，英偉達持股的 AI 機器人配送公司 Serve Robotics 漲 9.64%，BullFrog AI 漲 2.39%。

熱門中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數跌 1.63%，虎牙直播跌 6.48%，嗶哩嗶哩跌 6.29%，高途集團跌 5.74%，世紀互聯跌 5.46%，叮咚買菜跌 5.34%，愛奇藝跌 5.15%，唯品會跌 4.56%，BOSS 直聘跌 4.21%，傳奇生物跌 4.2%。騰訊 ADR 跌近 6% 後收跌超 3%。

中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌 4.24%，小鵬汽車跌 4.09%，理想汽車跌 3.04%。

罐裝薯片排名第一的品客母公司家樂氏收漲 7.76%。糖果巨頭瑪氏公司和家樂氏宣佈，雙方已達成一項最終協議，瑪氏公司同意以每股 83.50 美元的現金收購家樂氏公司，總價爲 359 億美元。

熱門財報

騰訊第二季度營收 1611.2 億元，同比增長 8%；公司權益持有人應占盈利爲 476.3 億元，同比增長 82%。本土遊戲恢復增長，正就 IOS 小遊戲收入與蘋果進行磋商。視頻號總用戶時長同比顯著增長，小程序總用戶時長同比增長超 20%。

瑞銀收漲 5.61%。第二季度淨利潤 11.4 億美元，預估爲 5.208 億美元；總營收 119.0 億美元，預估 114.9 億美元；除稅前利潤 14.7 億美元，預估 9.86 億美元；每股收益 0.34 美元，預估 0.16 美元；普通股一級資本充足率 14.9%，預估 14.8%；仍以 2024 年回購 10 億美元爲目標。

思科盤後一度漲超 5%。2024 年第四財季調整後每股收益 0.87 美元，預期 0.85 美元；營收 136.4 億美元，預期 135.3 億美元；淨利潤 21.6 億美元，預期 21.8 億美元。思科將進一步裁員，預計稅前計提高達 10 億美元費用。

維多利亞的祕密收漲 16.41%，公司第二季度調整後每股收益初值超預期，並任命新任 CEO。

13F 速覽

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋二季度增持西方石油、安達保險。減持 3.89 億股蘋果，持倉佔比降至 30.52%；還減持了雪佛龍、T-Mobile。清倉 Snowflake 和派拉蒙環球。建倉美妝公司 Ulta Beauty 和海科航空。截至二季度末，伯克希爾哈撒韋持倉總市值從 3320 億美元降至 2800 億美元。

橋水基金二季度減持英偉達 48.9 萬股、谷歌 82.8 萬股和拼多多 28.9 萬股；大筆增持亞馬遜 159 萬股、微軟 51 萬股，幅度分別達 152% 和 88%。橋水還賣出近 75% 的蘋果持倉至 46.9 萬股。

高瓴旗下 HHLR Advisors 二季度在美股市場共持有 78 只股票，持倉總市值約爲 40.54 億美元。具體來看，今年二季度 HHLR 增持了阿里巴巴 524 萬股，使其成爲第三大持倉標的，增持唯品會 1461 萬股、還增持了網易、攜程等中概股。減持拼多多 290 萬股，但仍爲其頭號重倉股，減持貝殼逾 600 萬股。美股科技七巨頭方面，蘋果、英偉達、谷歌、META 獲增持，亞馬遜和微軟被減持。

私募巨頭高毅資產二季度繼續增持第一大重倉股拼多多 44.72 萬股，持股市值升至 2.11 億美元，佔高毅美股持倉的 23.89%。截至二季度末，高毅的美股持倉市值達到 7.62 億美元，環比增長 37.68%，並且前十大持股集中度達到 88.62%。

資管巨頭貝萊德在二季度增持美股科技 7 巨頭，其中對英偉達增持 1688 萬股、蘋果 969 萬股、微軟近 900 萬股；減持博通和伯克希爾哈撒韋。此外貝萊德增持了 3000 萬股埃克森美孚石油。截至二季度末，貝萊德報告持倉市值爲 4.42 萬億美元，上次爲 4.3 萬億美元。

電影《大空頭》原型邁克爾·伯裏（Michael Burry）旗下 Scion Asset Management 二季度增持阿里巴巴 3 萬股、百度 3.5 萬股，減持京東 30% 的持倉至 25 萬股。阿里巴巴仍然是其最大持倉標的，佔比爲 21%。截至二季度末 Scion Asset Management 持倉市值爲 5250 萬美元，較一季度腰斬。

德意志銀行二季度建倉做多 GE Vernova 和 Palantir 等。清倉 SPFR 彭博新興市場本幣債券 ETF 等。增持蘋果、谷歌 C、美國銀行、德銀、AMD。減持家得寶、Meta、迪士尼、Visa 等。重倉股包括微軟、英偉達、蘋果、谷歌 A、亞馬遜。

蓋茨基金二季度清倉 Carvana。增持伯克希爾哈撒韋 B 類股。減持微軟。重倉股包括微軟、伯克希爾哈撒韋 B 類股、WM、Canadian National、卡特彼勒。

挪威主權財富基金披露，上半年減持 Meta、諾和諾德和阿斯麥股份，其中對 Meta 的持股比例從 2023 年底的 1.22% 降至 1.18%；持有諾和諾德股份降至 1.75%，低於去年 12 月 31 日時的 1.87%；同一時期持有阿斯麥股份從 2.61% 降至 2.54%。

宏觀：帶你看世界

美國 7 月 CPI 同比升 2.9%，連續第四個月回落，是 2021 年 3 月以來首次重回 “2 字頭”，但基本符合預期。核心 CPI 增速創逾三年新低，但租房通脹停止下降趨勢。數據鞏固了市場對美聯儲 9 月開啓降息的預期。

日本首相岸田文雄決定將不參加 9 月舉行的自民黨總裁選舉。這意味着在選出新自民黨總裁後，岸田文雄將辭任首相。