【原油收市】因美國報告燃料意外增加、需求疲軟,油價延續跌勢

來源 Fx168
2024-5-30 20:54

FX168財經報社(北美)訊 週四(5月30日),美國經濟前景令市場悲觀,受美國政府報告該國燃料需求疲軟以及汽油和餾分燃料庫存意外增加的影響,油價週四連續第二個交易日下跌。同時,美國原油5月下跌3.2%,創下今年最差的月份。#原油收盤#

WTI 7月原油期貨收跌1.32美元/桶,跌幅1.67%,收報77.91美元/桶。截至發稿,現報77.89美元/桶,跌幅1.7%。

(美國西德克薩斯中質(WTI)原油期貨走勢圖,來源:FX168)

布倫特原油期貨收跌1.74美元/桶,或2.1%,收報81.86美元/桶。截至發稿,現報81.92美元/桶。

(布倫特原油期貨走勢圖,來源:FX168)

【市場消息分析】

美國能源信息署的數據顯示,上週美國原油庫存降幅超過預期,因煉油廠開工率升至 9 個月以來的最高水平。然而,儘管產量上升,但需求卻出現疲軟,汽油和餾分油庫存卻意外增加。

儘管數據顯示美國原油庫存創下五週以來最大降幅,但油價仍然重挫。交易員等待週日的歐佩克 會議就供應問題提供更多指引。與此同時,布倫特即期價差自1月份以來首次減弱爲順價結構,這進一步拖累了價格,因爲受到驚嚇的交易員擔心市場供應過剩。

原油本週在相互矛盾的影響因素下一直在尋找方向。大宗商品隨股市走低,因市場仍擔心利率將在更長時間保持高位。這種悲觀情緒抵消了與中東局勢相關的擔憂。外界普遍預計歐佩克 將把減產延續到下半年,Tortoise Capital Advisors LLC董事總經理Brian Kessens表示,「這將爲市場增加一些確定性」。

同時,WTI原油有望創下今年最糟糕的一個月,並連續第二個月下跌。

WTI原油5月下跌3.2%,爲去年12月以來最差表現。布倫特原油本月下跌近5%,使全球基準原油連續五個月出現負增長。

隨着庫存趨於穩定,油價在過去一個月窄幅震盪。然而,巴克萊銀行(Barclays)能源分析師Amarpreet Singh表示,疲軟的經濟數據表明存在進一步的下行風險。

「回調絕不是一場災難,它只是作爲一種警告,即當前的經濟和基本面背景並不能證明不間斷地上升到年度峯會是合理的,」石油經紀人PVM分析師Tamas Varga在一份報告中告訴客戶。

投資者正等待週五的通脹數據,以及週日將審查該組織產量水平的關鍵歐佩克 會議。

經紀公司 StoneX 的石油分析師亞歷克斯·霍德斯 (Alex Hodes) 週四寫道:「汽油市場的疲軟繼續拖累其他石油市場。」

分析師原本預計,5 月 27 日是美國陣亡將士紀念日假期,屆時美國夏季駕車出行旺季將開始,燃料需求將會增加。然而,美國能源信息署 (EIA) 的汽油需求指標較前一週下滑約 2%,至 915 萬桶/日。

Again Capital 合夥人John Kilduff表示:「我預計汽油需求會在假期週末前下降,但煉油廠大量生產汽油時,產品庫存就會減少。」他說:「儘管我預計上個假期週末的汽油需求量將接近 950 萬桶/日,但汽油需求量仍然不錯。」

美國汽油期貨下跌逾 2%,至 3 個月低點每加侖 2.40 美元,而超低硫柴油期貨收於 11 個月以來的最低點。

金融經紀公司 ActivTrades 的分析師表示,投資者的風險偏好因美國和歐洲推遲實施貨幣寬鬆政策的前景而受到抑制,這進一步打壓了油價。他們在給客戶的信中寫道,週五美國消費者價格指數數據公佈前,「恐慌交易」主導着金融市場。

本週末 OPEC 會議召開前,石油投資者也持謹慎態度。OPEC 將決定是否延長、深化或取消減產。

OPEC 代表和分析師表示,疲軟的燃料需求和不斷增加的全球石油庫存可能有助於說服包括石油輸出國組織(OPEC)及其俄羅斯等盟友在內的OPEC 產油國在 6 月 2 日開會時維持減產。

三位歐佩克 消息人士表示,歐佩克 將部分減產延長至2025年,可能會在自願減產延長至2024年第三季度至第四季度的基礎上進行。目前自願減產220萬桶/日的歐佩克 成員國正在討論將減產協議延長至今年年底,目前的自願減產協議將於6月底到期。兩位歐佩克 消息人士表示,另一種選擇是將自願減產協議僅延長至今年第三季度。另外兩名消息人士表示,如果歐佩克 決定需求上升,他們不排除進一步減產以支撐市場或向市場釋放石油的可能性。加拿大皇家銀行資本市場的Helima Croft表示:「鑑於沙特能源部長喜歡好萊塢式的轉折結局,我們不完全排除情節轉折的可能性——以更大幅度減產的形式出現。」

SI Securities Corp高級大宗商品分析師Will Sungchil Yun表示:「市場上有一些謹慎,人們關注的是在夏季需求旺盛之前消費放緩,但不能完全排除歐佩克 的意外,這可能會立即推高價格。」與此同時,布倫特原油的即期價差再次接近看跌的正價差結構,這表明與需求相比,供應是充足的。

【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】

(1)05:00 美聯儲洛根發表講話

(2)06:15 美聯儲博斯蒂克發表講話

(3)07:30 日本4月失業率

(4)09:30 中國5月官方製造業PMI

(5)14:00 英國5月Nationwide房價指數月率

(6)14:30 瑞士4月實際零售銷售年率

(7)14:45 法國5月CPI月率

(8)14:45 法國第一季度GDP年率終值

(9)16:30 英國4月央行抵押貸款許可

(10)17:00 歐元區5月CPI年率初值

(11)17:00 歐元區5月CPI月率

(12)20:30 加拿大3月GDP月率

(13)20:30 美國4月核心PCE物價指數年率

(14)20:30 美國4月個人支出月率

(15)20:30 美國4月核心PCE物價指數月率

(16)21:45 美國5月芝加哥PMI

(17)次日01:00 美國至5月31日當週石油鑽井總數

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
placeholder
澳幣2024下半年將升值!瑞銀:建議買入澳元兌歐元 瑞銀集團(UBS Group)建議,投資人應買入澳幣兌歐元或瑞士法郎等貨幣,此策略將受惠於澳聯儲的緊縮政策,並與美元相關的風險最低。
作者  Tony Chou
瑞銀集團(UBS Group)建議,投資人應買入澳幣兌歐元或瑞士法郎等貨幣,此策略將受惠於澳聯儲的緊縮政策,並與美元相關的風險最低。
placeholder
向億萬富翁徵收財富稅?耶倫:美國堅決反對! 巴西提議效法全球最低企業稅,對那些超高淨值人士徵稅,美國表示拒絕。
作者  Tony Chou
巴西提議效法全球最低企業稅,對那些超高淨值人士徵稅,美國表示拒絕。
placeholder
不止要解僱鮑爾!彭博調查:特朗普若重返白宮,聯準會獨立性堪憂根據最新的彭博市場Live Pulse調查,如果特朗普再次當選美國總統,那麼聯準會(Fed)將面臨因政治干預加劇而失去獨立性的重大風險。
作者  FX168
根據最新的彭博市場Live Pulse調查,如果特朗普再次當選美國總統,那麼聯準會(Fed)將面臨因政治干預加劇而失去獨立性的重大風險。
placeholder
6月4日財經早餐:黃金價格強彈! OPEC+會後,原油大跌3%!黃金強彈!OPEC+會後,原油大跌3%!波克夏暴跌99.97%,技術性烏龍?
作者  Penny Pan
黃金強彈!OPEC+會後,原油大跌3%!波克夏暴跌99.97%,技術性烏龍?
placeholder
彭博社報引述知情人士消息:交易所Kraken尋求超過1億美元的IPO前融資作為全球最大的加密貨幣交易所之一的Kraken,正計劃利用當前市場的反彈,透過IPO前的融資輪來增強其財務狀況。
作者  Cryptonews
作為全球最大的加密貨幣交易所之一的Kraken,正計劃利用當前市場的反彈,透過IPO前的融資輪來增強其財務狀況。
goTop
quote