【財經縱覽】：美日聯手干預匯市！日元飆逾3%、美元「破百」，黃金收復4100，科技股全面反彈

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週四（7月30日）據《日本經濟新聞》報導，市場相關人士透露，日本政府與日本央行實施了買入日元、賣出美元的匯率干預。並且美國當局也進行了匯率詢價，這被市場視為美日央行聯手干預匯市的最新證據。日央行此次「出手」可能是受到日本和美國長期及超長期國債殖利率均大幅上升的推動。而稍早前聯准會主席沃什在聯准會宣佈維持利率不變後的講話被市場解讀為偏鴿派，這為日本央行出手支撐日元創造了機會。美元/日元自高位163.74大幅下挫近600點至日內低位157.95，重挫逾3%。美元指數受此拖累跌0.83%，一舉擊穿100關口，錄得連續三日下跌。黃金反彈收復4100美元。

日本央行將於週五（7月31日）公佈最新貨幣政策決定，市場焦點在於日本當局是否將美/日元進一步壓至155以下，即匯率能否跌破前一次干預期間的重要水準。根據歷史經驗來看，日央行干預匯市後，往往伴隨著央行加息。與此同時，投資者需警惕若市場將日本央行會後的表態解讀為鴿派，美元/日元再度面臨上行壓力，屆時可能為當局再次入市干預提供機會。

儘管市場質疑聯准會對通脹是否採取足夠措施加以控制，但最新公佈的美國經濟數據緩解市場對通脹的擔憂情緒。美國勞工統計局(BLS)公佈，當地第二季國內生產總值(GDP)按季增長由首季的2.1%，放慢至1.5%，遜於預期升2%。美國6 月 PCE 物價指數月減 0.1%，主要受到能源價格下跌帶動，年增率則從 5 月的 4.1% 降至 3.7%。核心 PCE 月增 0.1%，低於市場預期的 0.2%；年增率也從 5 月的 3.4% 降至 3.3%。

美國科技股全線反攻，美股三大指數走強，道指升1.19%；標指上揚1.66%；納指漲2.78%；納指100攀高3.36%；費城半導體指數升8.19%；中國金龍指數反彈1.05%。歐股漲跌不一，英股跌0.1%，法股及德股升0.92%及0.6%。微軟股價大漲15.5%，市值單日增加約4500億美元，創下單只股票有史以來最大單日市值增量。美光科技及英特爾分別大升18.3%及11.4%，SK海力士及臺積電的ADR分別漲17.5%及7.6%。

市場行情

美股：美股三大指數全線上漲。道指漲1.19%，標普500指數漲1.66%，納指漲2.78%。

歐股：歐洲股市漲跌不一。德國DAX 30指數漲0.6%。法國CAC 40指數漲0.92%。英國富時100指數跌0.1%。

債市：美國十年期基準公債殖利率約4.67%，較上一交易日下跌1個基點。

商品：黃金漲0.89%，報4102.2美元。WTI原油跌0.76%，報83.9美元。

外匯：美元指數跌0.83%，報99.9。美元/日元跌2.38%，歐元/美元漲0.53%。

加密貨幣：比特幣24小時內漲1.28%，目前報64713美元。以太幣24小時內漲0.47%，目前報1917.3美元。

港股：恒指夜市期指收報26021點，升117點，高水162點，成交13842張。國指夜市期指收報8690點，較昨日國指收市高水45點。

宏觀要聞

消息稱日本當局出手干預以支撐日圓，日元暴力彈逾3%

據一位市場消息人士稱，日本週四在紐約市場進行了買入日圓、賣出美元的干預操作，將持續低迷的日圓匯率從40年低點拉回。日本財務省外匯部門暫未對此置評。據福克斯商業新聞的一名記者報導，美國財政部長貝森特表示，日本可能已採取干預措施以支撐日圓匯率。

儘管日本當局今年已進行史無前例的干預行動，規模約732億美元，但日圓貶值壓力仍未根本緩解。依照慣例，日本央行數周後才會公佈相關數據，日圓短期預料將維持波動。市場普遍相信，日本當局近期可能出售包括美國國債在內的部分海外資產，為干預滙市行動籌措資金。

另外，一位市場消息人士週五向路透透露，韓國外匯當局週四進行了罕見的拋售美元干預操作。韓元兌美元週四升至1418.0韓元，創下自10月20日以來最高水準。

蘇伊士運河附近港口遭襲，美伊衝突或開闢新戰線

埃及達米埃塔港兩艘天然氣船遭無人機襲擊，引發外界擔憂美伊衝突可能擴大，並威脅蘇伊士運河航運安全。蘇伊士運河是沙特石油為數不多的剩餘出口通道之一。埃及內閣稱，目前沒有任何組織宣稱對襲擊負責。葉門胡塞武裝發言人表示，跡象顯示，沙特正走向全面升級局勢。

據沙特國防部的聲明，沙烏地阿拉伯主辦了一場國際會議，商討組建海洋防禦聯盟。沙特國防部稱，43個國家和歐盟代表團參加了關於擬議中的海洋防禦聯盟的會議，與會者討論了沙烏地阿拉伯作為擬議中的海洋防禦聯盟的創始國和領導國，並承擔其總部東道國職責的事宜。沙特國防部表示，該聯盟將加強曼德海峽、紅海和亞丁灣地區的防務合作。據悉，包括土耳其、巴基斯坦、埃及、蘇丹和吉布提在內的14個國家發表了聯合聲明，支持擬議中的多國海洋防禦聯盟。

美國第二季經濟增長放緩至1.5%，AI投資和消費支出支撐需求

美國經濟第二季度增長放緩，原因是貿易逆差擴大，但強勁的消費者支出以及與人工智慧（AI）基礎設施建設相關的企業投資，凸顯出國內需求依然旺盛。商務部公佈的國內生產總值（GDP）初值報告顯示，美國第二季GDP增長環比年率為1.5%，低於市場預期的2.1%。

另外，美國第二季個人消費支出(PCE)物價指數初值為升5.1%；核心PCE物價指數初值為升3.4%，預期為漲3.5%。

美國勞工部公佈，截至7月25日止當周，首次申請失業救濟人數19.7萬人，按周增加9000人，市場預期為20萬人；前值修訂為18.8萬人。

英國央行維持利率不變，三名委員支持加息

英國央行宣佈維持利率在3.75厘不變，符合市場預期。會議紀要顯示，貨幣政策委員會(MPC)以6票贊成、3票反對的結果決定維持利率不變。首席經濟師裴修(Huw Pill)、委員格林(Megan Greene)和Catherine Mann主張加息25個基點。在6月的會議上，只有裴修和格林支持立即採取行動。

英國央行維持政策指引，稱貨幣政策委員會「隨時準備採取行動」，以防高通脹持續，進而保留政策選項。外部環境高度難以預測。就在決議公佈前幾天，油價已明顯高於英國央行僅10天前在基準預測中採用的平均水準。

Citadel接手Situational Awareness的大規模AI股票持倉

據報導，因巨額虧損，由前OpenAI研究員Leopold Aschenbrenner創立、管理規模達240億美元的對沖基金Situational Awareness近日遭受重創，隨後迅速將其價值160億美元的公開市場股票持倉中的很大一部分出售給了Citadel。知情人士表示，此前該對沖基金於週三晚間與多名投資者進行了緊急談判，討論出售大量公開市場持倉。Situational Awareness還持有多家私人公司的股權，包括價值50億美元的Anthropic股份。據一位知情人士透露，該基金公司將繼續作為一家私人投資公司運營。另有知情人士表示，過去24小時內，至少有三家管理規模達數十億美元的對沖基金曾與Situational Awareness展開談判，希望促成交易。

全球公司要聞

亞馬遜Q2雲業務營收超預期，盤後漲8%

得益於企業人工智慧支出的激增，亞馬遜(AMZN.O)第二季度雲業務營收增長超出了市場預期，這表明該公司的巨額投資正在取得成效。該公司財報顯示，第二季度其雲計算部門亞馬遜網路服務（AWS）的營收躍升37%至422億美元，而分析師此前普遍預計增幅為31.21%。這一樂觀的業績或許有助於緩解市場對科技巨頭持續投入人工智慧（今年投資額預計將超過7000億美元）的某些擔憂——這些投資已給這些傳統上現金充裕的公司帶來了現金流壓力 ，並引發了市場對其可能過度擴建產能的擔憂。

營收方面，其Q2營收達2006億美元，市場預期為1964.22億美元；Q3營收展望為1970億至2020億美元，不及市場預估的2040.72億美元。亞馬遜美股盤後一度漲超8%。

蘋果經營收入增長預測遜估計，市後股價挫逾8%

美國蘋果公司(Apple)第三財季經營收入錄得1094.2億美元，創下紀錄新高，按年增長15%；其中，第三大市場中國地區上升22%，達到188.2億美元，創下歷史新高，同時，Mac電腦在中國地區的季度表現也是公司歷來最佳。行政總裁庫克(Tim Cook)表示，蘋果經營收入增長理想主要得益於iPhone的強勁表現，尤其是iPhone 17系列新產品。

蘋果對當前財季的業績預期較為疲弱，理由是「供應受限」。受消息影響，蘋果週四市後延長交易時段股價跌幅一度擴大至超過8%，全日收市挫1.4%。蘋果正面臨全球記憶晶片供應短缺的困境，庫克最近稱之為「百年一遇的洪荒」，同時，晶片製造能力的爭奪也迫使蘋果提高Mac和iPad的價格，尚未宣佈將提高iPhone價格，但許多分析員預計最快今年就會加價。庫克表示，預計記憶晶片成本還會更高，展望9月之後，相信市場定價將繼續上漲，這可能會對蘋果的業務產生越來越大的影響。

今日重要事件

日本央行公佈利率決議

日本6月失業率

日本央行行長植田和男召開新聞發佈會

歐元區7月CPI年率初值

加拿大5月GDP月率

美國第二季度勞工成本指數季率

美國7月芝加哥PMI

美國7月密歇根大學消費者信心指數終值

美國7月一年期通脹率預期終值

美國至7月31日當周石油鑽井總數