7月17日財經早餐:「解僱鮑威爾」引市場巨震!美元/日元失守148,黃金反復上攻3360,以太坊飆升逾7%

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解僱鮑威爾傳聞一度引發市場巨震,美元指數終結四連漲。川普承認曾與議員談論解雇鮑威爾話題。但解析稱,「大概率不會解雇鮑威爾,除非證明存在欺詐行為」。美國6月生產物價指數(PPI)按月持平,不及預期升0.2%,緩解了市場對通脹上升擔憂,市場押注聯准會將於9月重啟降息幾率約54%。美國三大股指普遍上漲,道指升0.53%;標指漲0.32%;納指反彈0.25%;中國金龍指數回落1.41%。

熱門股方面,眾議院快將通過監管穩定幣體系的法案Genius Act,穩定幣發行商Circle飆19.4%,加密貨幣交易所Coinbase和比特幣挖礦商MARA Holdings分別漲2.6%和3.6%。輝達升0.4%,再創歷史新高,收報171.37美元;Alphabet獲分析員上調目標價,股價漲0.5%。亞馬遜滑落1.4%,為表現最差道指成份股。銀行業績理想,美國銀行和摩根士丹利股價先升後回,收市分別跌0.3%和1.3%,高盛漲0.9%。

10年期美債殖利率跌3個基點至4.46%,美元指數跌0.36%,終結四連漲;歐元/美元漲0.34%,收復1.1600。美元/日元跌0.65%,失守148.0;黃金漲0.7%,連續四日反彈受阻3360美元;WTI原油跌0.16%,持穩65.0美元上方;比特幣漲0.8%,報118708;以太坊漲7.2%至3364美元。

宏觀要聞

「解僱鮑威爾」一波三折!川普詢問共和黨議員應否解僱鮑威爾

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)引述多名知情人士表示,總統川普週二詢問共和黨他是否應解僱聯准會主席鮑威爾。議員們普遍同意川普的計劃,國會議員們稱,川普暗示他將革除鮑威爾。

川普承認,他確實曾與議員談論相關話題,但表示將在8個月內進行人事調整——鮑威爾的任期應於明年5月結束。川普強調,「鮑威爾很糟糕,沒有做好本職工作,但他大概率不會解雇鮑威爾,除非證明存在欺詐行為」。

今年以來,川普多次批評鮑威爾並威脅解雇他的聯准會主席職務,以此施壓聯准會降息。近期,川普政府官員又頻繁提及聯准會花費25億美元翻修辦公大樓且成本超支一事。

德意志銀行的外匯研究主管George Saravelos近期預測,如果川普強行罷免鮑威爾,隨後24小時內貿易加權美元可能會出現至少3%-4%的跳水,美國國債市場也有可能出現30-40個基點的巨型拋售。

川普:或維持對日本徵收25%關稅,最快本月底對藥品徵關稅

川普稱,並不指望與日本達成更廣泛的貿易協議,美方可能會維持早前發出關稅信件中、為日本設定的25%關稅稅率。川普稱,美國正在與5至6個國家就貿易協議進行實質性討論,但並不一定傾向於通過簡單地規定關稅稅率來達成協議,又稱在8月1日實施對等關稅之前,可能還會達成2至3份貿易協議,而印度是其中達成協議可能性最大的國家之一。

另外,川普表示可能最快在本月底對藥品徵收關稅,亦可能很快對半導體徵稅。他提及,藥品稅可能在本月底實施,美國政府將由低關稅率開始,給予藥廠一年左右的時間去準備,然後會再把關稅率提到非常高的水準。

對半導體徵收關稅會採用與藥品關稅類似的時間表,而且不會太複雜,但未有交待更多細節。

美國6月PPI不及預期,「褐皮書」顯示經濟前景呈中性至輕微悲觀

美國6月最終需求生產物價指數(PPI)按月持平,預期為升0.2%,5月為上升0.1%;按年上升2.3%,預期為升2.5%。扣除食品和能源的最終需求PPI按月持平,預期為升0.2%,5月為上升0.1%;按年上升2.6%,預期為升2.7%。

聯准會「褐皮書」顯示,表示從5月下旬到7月初,經濟活動略有增加,整體前景呈中性至輕微悲觀趨勢。經濟不確定性仍然很高,導致企業持續保持謹慎。大多數地區的非汽車消費支出下降,整體略為減弱。在今年較早前消費者為避免關稅而爭相購買汽車之後,汽車銷量平均略有下降。旅遊業活動升跌互現,製造業活動小幅下降,非金融服務業活動平均而言幾乎沒有變化,但各地區有所不同,大多數地區的貸款量略有增加。

威廉姆斯:當前限制性貨幣政策立場完全恰當

紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)表示,他預計未來數月關稅將對通脹產生更大影響,這使得美聯儲當前限制性政策立場變得完全恰當。他預計關稅將在今年下半年直至2026年期間推動通脹率上升約1個百分點。他還表示,美元走弱可能在未來進一步加劇通脹壓力。今年美國經濟增長將放緩至1%左右,失業率將升至約4.5%。

美國亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,近期消費物價數據反映,通脹開始受到總統川普關稅影響而有上升壓力。美國週二公佈的6月消費物價指數升幅較預期快。博斯蒂克表示,美國經濟可能進入拐點,即進口貨因為關稅而須調高售價,令到通脹掉頭上升,超過聯准會預期。

歐盟提出規模逾18萬億新預算,國防開支增5倍

歐盟公佈新一份預算,規模達到2萬億歐元。歐盟執委會主席馮德萊恩表示,這份2028年至2034年的新預算案,該提案旨在把移民和邊境管理預算增加兩倍,將地平線(Horizon)研究基金增加一倍,同時將35%的預算用於氣候和生物多樣性。馮德萊恩還表示,新預算包括向烏克蘭提供1000億歐羅的援助。這份新預算協議需要得到歐盟所有27個成員國的支持,以及歐洲議會的批准。

德國財長克林拜爾(Lars Klingbeil)表示,川普如果對歐盟實施30%關稅,不單止會打擊歐羅區經濟,對美國經濟也會帶來同等傷害。克林拜爾又稱,法國與德國均認同,對歐盟而言,主權及尊嚴是較重要的事項。如果雙方無法達成協議,反制措施將是有必要。

市場行情

美股:美股三大指數全線上漲,道指漲0.53%,標指漲0.32%,納指漲0.25%。

歐股:歐洲股市普遍下跌,德國DAX 30指數跌0.21%。法國CAC 40指數跌0.57%。英國富時100指數跌0.13%。

債市:美國十年期基準公債殖利率約4.46%,較上一個交易日跌3個基點。

商品:黃金漲0.7%,報3347美元/盎司。WTI原油跌0.16%,報66.75美元/桶。

外匯:美元指數跌0.36%,報98.27。美元/日圓跌0.65%,歐元/美元漲0.34%。

加密貨幣:比特幣24小時內漲0.81%,目前報118834美元。以太幣24小時內漲7.49%,目前報3370美元。

港股:恒指夜市期指收報24576點,升37點,較昨日恒指收市24517點,高水58點,成交15700張。國指夜市期指收報8881點,較昨日國指收市高水20點。

全球公司要聞

OpenAI加強與穀歌雲合作

美國媒體CNBC報道,OpenAI已經把Alphabet旗下穀歌雲(Google Cloud),視為旗下人工智能(AI)模型ChatGPT服務的關鍵基建供應者及應用程式介面(API)。OpenAI表示,將依賴包括微軟、甲骨文、穀歌及CoreWeave,作為其雲端服務合作方。OpenAI的舉動反映其與微軟的策略性合夥關係進一步淡化。過往,OpenAI只依賴微軟作為雲服務供應商。對於穀歌雲而言,OpenAI選擇加強合作是利好消息。

高盛第二季盈利增20%

高盛(Goldman Sachs)公佈,今年第二季股東應佔盈利34.73億元(美元.下同),按年上升20.13%,每股盈利10.91元。期內,淨收入145.83億元,增長14.55%,市場預期為135.3億元。

美鋁第二季盈利勝預期

美國鋁業公佈,第二季經調整後每股盈利錄得0.39美元,優於預期的0.33美元。收入報30.2億美元,按年升3.9%,優於預期的29.1億美元。消息曝光後,美鋁市後延長交易時段股價升1%,全日收市漲0.3%。集團指出,由於美國開徵加拿大進口鋁關稅,集團第二季錄得關稅成本1.15億美元。

美聯航(UAL.US)次季盈利勝預期 CEO稱旅遊需求回升

美聯航公佈,第二季淨利潤按年下跌26%至9.73億美元,經調整每股盈利3.87美元,高於市場預期的3.81美元;營收年增1.7%至152.4億美元,則低於預期。公司指,旅遊需求正在回升。上季錄得單位收入下降4%,國內客運收入降幅最大,較去年同期下降7%;國際收入因定價能力減弱,美聯航歐洲單位收入較去年同期下降了2.2%。美聯航預計,今年調整後每股盈利將在9美元至11美元之間,市場預期為10美元。行政總裁Scott Kirby表示,與今年上半年相比,目前不確定性有所降低,令公司對今年業務前景充滿信心。

今日要聞前瞻

澳大利亞6月季調後失業率

瑞士6月貿易帳

英國5月三個月ILO失業率

英國6月失業率

英國6月失業金申請人數

美國至7月12日當周初請失業金人數

美國6月零售銷售月率

美國7月費城聯儲製造業指數

美國6月進口物價指數月率

美國7月NAHB房產市場指數

美國5月商業庫存月率

聯准會理事庫克就人工智慧和創新發表講話

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