3月18日財經早餐:關稅風險下降,歐美股市齊漲,黃金站上3000

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美國政府關稅不確定性下降,市場風險偏好回暖,歐美股市普遍上漲,中概股指數漲4%,VIX恐慌指數於過去五個交易日錄得四日下跌;特斯拉(Tesla)股價收市瀉4.8%,輝達(Nvidia)跌1.8%,為表現最弱道指成份股。

地緣政治推動黃金站上3000大關,油價漲0.43%;美元指數跌0.32%,非美貨幣普遍上漲,紐元/美元大漲超1%,創逾三個月新高,比特幣漲1.74%。

宏觀要聞

美國貿易代表:尋求有序推行關稅措施

據外媒報導顯示,美國貿易代表格裏爾(Jamieson Greer)正努力使美國即將公佈的對等關稅行動「有序地」進行,即首先諮詢業界對關稅的意見,然後才正式執行,以減少市場對措施不確定性牽起的疑慮。

美國總統川普重申4月2日將啟動針對貿易夥伴的對等關稅措施,並因應不同行業而徵收稅項。

另外,美國國務卿魯比奧表示,美國將在對主要貿易夥伴徵收關稅後,會與這些國家展開雙邊談判,尋求新的貿易安排。 他表示,將對那些對美國徵收關稅的國家進行報復,強調這是全球性,並不是針對加拿大、墨西哥及歐盟,而是針對所有國家。

值得留意的是,據《華爾街日報》日前報道,華盛頓和北京已開始討論六月在美國舉行兩國元首會談的可能性。川普稱,中國國家主席習近平在不久的將來會訪問美國。

美2月零售銷售環比0.2%,遠不及預期0.6%

美國商務部公佈的數據顯示,未經通脹調整的零售銷售增長0.2%,1月份修正後為下降1.2%,創2021年7月以來的最大降幅。鑒於消費者支出占美國GDP約70%,零售數據能直接反映消費活躍度。

上周五(3月14日)公佈的美消費者信心創逾兩年新低,長期通脹預期創1993年來最高。一系列數據表明,隨著關稅可能重新引發通脹、並令經濟增長遇阻,消費支出有所下行。

俄美電總統電話會議,美國據報或考慮承認克裏米亞為俄領土

川普將於週二(3月18日)與俄羅斯總統普京舉行電話會議,預期烏克蘭衝突是關鍵議題之一。美國新聞媒體Semafor引述消息人士稱,川普政府可能承認克裏米亞屬於俄羅斯領土,並要求聯合國承認克裏米亞是俄羅斯領土,以換取俄方盡快同意美國提出的烏克蘭衝突暫時停火30天的方案。

俄外交部副部長格魯什科早些時候接受俄羅斯報章採訪時表明,任何關於烏克蘭的持久和平條約,都必須滿足莫斯科的要求。其中包括烏克蘭的中立地位,以及北約拒絕接納烏克蘭入盟。

中東戰火再燃,原油供應中斷風險上升

川普上周六下令對也門胡塞武裝發動大規模空襲,並警告伊朗立即停止支持胡塞武裝。週一川普表示,也門胡塞武裝的任何進一步襲擊或報復,都將遭到強力反擊,而且不能保證這種反擊會就此停止。他指伊朗為胡塞提供武器、資金和情報,德黑蘭必須負責並承擔後果,而後果會是可怕的。

胡塞武裝以導彈和無人機還擊,目標是在紅海的美國杜魯門號航空母艦戰鬥群。鑒於紅海是全球重要航運通道,衝突升級可能威脅航運安全,導致原油供應中斷風險上升,推高油價。此外,市場對中東局勢的擔憂也可能加劇油價波動。

OECD調低全球今明年經濟增長預測

經合組織(OECD)發表最新經濟展望,把今年全球經濟增長預測,由去年12月預期的3.3%下調至3.1%;明年預測降0.3個百分點,至3%,OECD警告美國進取的貿易政策將把全球推向增長較慢和通脹較高的道路,若貿易衝突加劇,情況將更嚴重。

另外,將美國今年經濟增長預測由去年12月預測的2.4%下調至2.2%,明年預測則由2.1%降至1.6%,歐洲今明兩年經濟預測分別為1%及1.2%,去年預測則為1.3%及1.5%。將中國今年經濟增長預測由4.7%調高至4.8%,明年則維持4.4%預測不變。

市場行情

美股:美股三大指數全線上漲。道指漲0.85%,標普500指數漲0.64%,納指漲0.31%。

歐股:歐洲股市普遍上漲,德國DAX 30指數漲0.62%。法國CAC 40指數漲0.57%。英國富時100指數漲0.56%。

債市:美國十年期基準公債殖利率約4.30%,較上一交易日跌2個基點。

商品:黃金漲0.56%,報3001美元/盎司。WTI原油漲0.43%,報67.48美元/桶。

外匯:美元指數跌0.32%,報103.40。美元/日圓漲0.38%,歐元/美元漲0.40%。

加密貨幣:比特幣24小時內漲1.8%,目前報84045美元。以太幣24小時內漲2.21%,目前報1928.6美元。

港股:恒指夜市期指收報24693點,升507點,較昨日恒指收市24145點,高水547點,成交21232張。國指夜市期指收報9139點,較昨日國指收市高水211點。

全球公司要聞

Alphabet據悉就以330億美元收購雲安全公司Wiz進行談判

據知情人士稱,Alphabet Inc.就以330億美元收購雲安全公司Wiz Inc.進行談判,該公司重新啟動了去年夏天在長時間談判之後取消的磋商。這筆交易最早可能在週二宣佈,這將是Alphabet迄今為止最大的一筆收購交易,可能有助於Alphabet旗下的Google在競爭激烈的雲計算市場迎頭趕上微軟公司和亞馬遜。交易條款尚未最終敲定,仍可能發生變化,或者談判可能以未達成協議而告終。

針對Meta的反壟斷審判下月啟動 FTC主席稱擁有充足資源對抗

美國聯邦貿易委員會(FTC)主席Andrew Ferguson表示,該機構正在為下個月一場分拆Meta Platforms Inc.的審判做準備。儘管政府正在全力削減成本,但FTC仍擁有充足的資源來監管資金雄厚的科技行業。

Zoom發佈全平臺Agent,智能體大爆發

Zoom(ZM.US)在官網宣佈,發佈一系列AI Agent產品來增強全平臺功能,同時Zoom進入全新的智能體自動化時代。其中最重要的就是Zoom的類ChatGPT助手AI Companion,將從一個簡單的AI助手演變成智能體搭建平臺,具備記憶、推理、任務執行和協調四大功能,幫助用戶從重複、繁瑣的工作中解脫出來,節省大量時間提升效率。

特斯拉(TSLA.US)跌近5%,瑞穗證券下調目標價至430美元

特斯拉(TSLA.US) 週一跌近5%報約238美元。瑞穗證券發表最新報告指,特斯拉2月的銷售量可能遜於整體汽車市場,尤其是在美國、歐洲和中國,認為銷售困境是地緣政治惡化、品牌認知度、競爭加劇導致的市場份額損失以及Model Y更新版需求低預期所造成。因此將其目標價從515美元下調至430美元。

今日要聞前瞻

美國總統與俄羅斯總統普京通話

德國3月ZEW經濟景氣指數

歐元區3月ZEW經濟景氣指數

歐元區1月季調後貿易帳

加拿大2月CPI月率

美國2月進口物價指數月率

美國2月工業產出月率

輝達黃仁勳發表主題演講

美國至3月14日當周API原油庫存

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