聚焦美國10月非農數據 美股“七巨頭”蘋果、Google及微軟發佈Q3財報【一週前瞻】

投資慧眼Insights - 本週市場將迎來美國10月份非農就業數據，在9月份穩定新增 25.4萬非農就業人數之後，10月份就業市場可能會放緩。另外美國三季度GDP、9月PCE數據都值得投資者關注。另一焦點是日本央行將於本週四公佈利率決議。不過，日本央行行長植田和男本週已提前放鴿，他暗示下週不會加息。本週“美股七雄”中的 Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta Platforms(META-US)、超微 (AMD-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 將陸續公佈財報，另外還有英特爾 (INTC-US)、安森美半導體 (ON-US)、能源巨擘埃克斯美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US)、殼牌 (SHLE-US) 也將揭曉最新業績，股票市場的波動可能會加大。

回顧上週，美國工廠9月份耐用品新訂單下降，商用飛機訂單的下降抵消了商用設備訂單的增加。另外，最近的採購經理人調查顯示，製造業舉步維艱。美國ISM9月製造業指數連續第六個月收縮。加拿大央行上週宣佈將基準利率下調50個基點至3.75%，如果經濟發展大致符合預期，加拿大央行將進一步降低利率。在經歷此前連續4個季度盈利下滑後，特斯拉盈利迎來回升，第三季度營收251.82億美元，同比增長8%。財報公佈當天，特斯拉股價上漲21.92%，報260.48美元/股，創下自2013年以來最大單日漲幅，市值增加約1500億美元。

【本週重點關注財經大事】

1、美國10月份非農報告來襲

本週五，市場將迎來美國10月份非農就業報告，在9月份穩定新增25.4萬非農就業人數之後，預料美國就業市場在10月份新增14萬就業人數，意味著就業市場放緩。儘管如此，失業率仍估將保持在4.1%，而平均時薪月增幅料從0.4%略微放緩至0.3%。

美國勞工部10月4日公佈的9月非農就業人數新增254,000人，遠高於道瓊社調查的經濟學家預估值150,000人，並創6個月以來新高；失業率也意外下降至4.1%，低於市場原先預估的4.2%。

在最近的公開演講中，聯準會主席鮑威爾再度重申了對就業市場的重視。他表示，希望就業市場此時不再走弱。評論稱，由於通脹率已經有望回升至 2%，因此聯準會不會歡迎就業增長進一步下滑。

2、日央行預計繼續按兵不動

10月31日（本週四），日本央行公佈最新利率決議，預計將維持政策利率水準不變在0.15%-0.25%區間。目前，華爾街普遍預計下次加息在12月或明年1月，約53%的人認為該行將在12月加息，預計1月加息的人數從19%躍升至32%。

近日，日央行行長植田和男植田和男向媒體表示暗示在11月的會議上不會加息，仍有足夠時間制定政策。他表示：需要全面考量，不僅關注日元貶值，更要仔細研究美國經濟動向對日本通脹的影響——這可能與美國的總統大選有關。

同日下午14:30，植田和男將召開貨幣政策新聞發佈會，市場焦點落在2024財年通脹預測怎麼調，以及植田和男對於加息及其影響因素的表述。

3、美國科技七巨頭財報引投資者關注

本週”美股巨頭“中的 Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta Platforms(META-US)、超微 (AMD-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 將陸續公佈財報。

另外還有英特爾 (INTC-US)、安森美半導體 (ON-US)、意法半導體 (STM-US)、「景氣金絲雀」開拓重工 (CAT-US)、汽車巨擘福特 (F-US) 與福斯、能源巨擘埃克斯美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US)、殼牌 (SHLE-US) 也將揭曉最新業績。

由於這幾家科技巨頭市值巨大，合計占標普500指數權重的23%，意味著市場對它們業績的反應可能會影響整個大盤指數。

華爾街預計三季度微軟、Alphabet、Meta和亞馬遜四家科技巨頭的總資本費用將同比增長56%至600億美元以上，到四季度預計將再次出現兩位數的大幅增長，推升全年總支出達到約2310億美元，比2023年高出約49%。

【本週重點財經日曆】

本週重點經濟數據：

週三、美國10月ADP就業人數(萬人)

週四、美國9月核心PCE物價指數年率

週五、美國10月季調後非農就業人口(萬人)

本週重磅事件：

週二、加拿大央行行長麥克勒姆參加一個會議的爐邊談話。

週三、英國財政大臣裏夫斯提交預算報告。

週四、日本央行行長植田和男召開貨幣政策新聞發佈會。

本週美股需要重點關注的財報：

本週公佈重大美股財報

週二、英國石油(BP.N)、輝瑞(PFE.N)、Paypal(PYPL.O)、麥當勞(MCD.N)、Google(GOOGL-US)、AMD(AMD.O)、Reddit(RDDT.N)

週三、Meta Platforms(META.O)、微軟(MSFT.O)、卡特彼勒(CAT.N)、瑞銀(UBS.N)、Robinhood(HOOD.O)

週四、亞馬遜(AMZN.O)、蘋果(AAPL.O)、英特爾(INTC.O)

本週公佈重大港股財報

週一、中國南方航空股份(01055.HK)、中國海洋石油(00883.HK)、中國石油化工股份(00386.HK)

週二、中國石油股份(00857.HK)、複星醫藥(02196.HK)、招商銀行(03968.HK)

週三、萬科企業(02202.HK)、中國人壽(02628.HK)、工商銀行(01398.HK)、比亞迪股份(01211.HK)、中國銀行(03988.HK)、中金公司(03908.HK)