10月30日財經早餐：多頭大爆發！金價飆漲突破2000，以色列擴大地面活動

黃金強勢攻克2000美元大關，原油錄得本輪巴以衝突爆發以來首次週跌，標普跌至調整區間；以色列擴大加薩地面行動，伊朗威脅對美開闢新戰線。

上週五美國9月PCE通膨數據公佈後，十年期美債殖利率刷新日高至4.89%，盤中轉降，收於4.83%；兩年期收益率短線轉升後再創兩週新低，險守5%關口。美債殖利率上週整體回落。

美元指數止步三連陽，一度拉升到106.81，隨後回落，跌落近三週高點。評論認為，市場並未改變本週聯準會繼續暫停升息的預期，但聯準會應承認經濟的潛在強勢，暗示金融環境仍收緊得不夠，不足以遏制消費者支出。

美股午盤傳出以色列在加薩走廊擴大地面行動的消息， 由於對中東衝突的擔憂超過了高債券收益率的影響，現貨黃金自1977附近拉升轉漲，自5月以來首次升至2000美元/盎司，收漲1.09%，報2006.38美元/盎司，巴以衝突以來連漲三週。現貨白銀收漲1.3%，報23.10美元/盎司。

原油盤中一度漲超3%，脫離兩週低位，WTI原油收漲近2%，報85.11美元/桶；布蘭特原油收漲1.78%，報88.77美元/桶，但油價未能抹平前幾日的跌幅，巴以衝突以來首次錄得周線下跌。

美股午盤轉跌後持續下行， 道瓊指數收跌1.12%，標普500指數跌0.44%，納指收漲0.38%，三大股指周線均錄得下跌，標普500指數較7月31日收盤高點跌逾10%，跌至調整區間。那斯達克中國金龍指數收漲0.08%，愛奇藝（IQ.O）漲2.35%，網易（NTES.O）漲1.62%，理想汽車（LI.O）漲1.27%。英特爾（INTC.O）收漲逾9%，福特汽車（F.N）跌逾12%，創一年來最大單日跌幅。

歐股集體收跌，德國DAX30指數收跌0.27%；英國富時100指數收跌0.87%；法國CAC40指數收跌1.28%；歐洲斯托克50指數收跌0.86%。西班牙IBEX35指數收跌0.51%；義大利富時MIB指數收跌0.76%。

港股恆指一掃前幾日徘徊態勢，高開後一路震盪上行，日內漲超300點，恆生科技指數午後跟隨抬升，一度漲超3%。截至收盤，恆指收漲2.08%，報17398.73點，科指收漲2.52%，報3806.10點。恆指大市成交額達91.78億港元（上一交易日為808.07億港元）。盤面上，藥品股全天強勢衝高，內房股表現亮眼，內險股早間承壓走弱午後回暖，個股方面，翰森製藥（03692.HK）強勢反彈收漲11.75%，中國人壽（ 02628.HK）績後收跌0.74%，極兔速遞（01519.HK）上市首日平收。

加密貨幣，BTC現報$34469.32，24h漲1.12%；ETH現報$1795.11，24h漲0.93%；SOL現報$32.60，24h漲2.85%；DOGE現報$0.0692，24h漲0.62%。 GBTC折價率五連跌至-17.13%，前值-15.76%；恐慌與貪婪68，前值72。

【圖源：MacroMicro ；10月27日主流品種漲跌幅】

美股：

高盛表示，市場對美國經濟成長前景越來越悲觀，如果這種情況持續下去，可能會提供買進股票的機會。 David Kostin等高盛策略師週五在報告中寫道，週期性股票本月表現不佳表明，市場擔心近期金融環境收緊將阻礙經濟成長。同時，由於該公司認為美國經濟將保持相對韌性，金融服務、半導體和材料等行業的公司可能仍會表現相對較好。

黃金：

High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示：“避險需求將推動金價繼續走高。我們認為，中東的地緣政治緊張局勢和不確定性將繼續推高黃金價格。”

宏觀：

華爾街大鱷Peter Schiff警告稱，美元將暴跌，拖累美國經濟和美國人的生活水平。他指出，每個擁有美元的人都可能「被摧毀」。希夫也多次警告稱，一場規模最大的債券市場崩盤和前所未有的金融危機即將到來。

比特幣：

Glassnode聯創Yann Allemann表示，現貨比特幣ETF可能將以前所未有的方式重塑金融格局，目前提交現貨比特幣ETF申請的公司總資產規模超15兆美元。一旦獲批，機構級FOMO可能會引發新一輪多頭市場，並達到加密市場新高度。

Bitwise分析師Ryan Rasmussen表示，對加密貨幣有興趣的顧問通常會考慮分配投資組合1%到5%的資金投資比特幣，隨著專業資產配置者尋求對沖通膨上升、經濟不確定性和地緣政治衝突的風險，更多人正在考慮增加投資組合的BTC權重。

數據：

美國十月達拉斯聯邦儲備銀行商業活動指數，前值－18.1

德國10月CPI月率初值，前值0.30%，預測值0.2%

歐元區經濟景氣指數，前值93.3，預測值93

歐元區10月消費者信心指數終值，前值17.9，預測值17.9

財報：

LTMAY（LTMAY）2023年Q3業績

麥當勞（MCD）2023年Q3業績

三星電子（SSNLF）2023年Q3業績

比亞迪（01211）2023年Q3業績

巴以衝突已致雙方超9500人死亡

以色列總理：對哈馬斯的第二階段作戰已經開始。伊朗警告：如果加薩衝突持續，將對美國開闢新戰線。拜登：在與伊朗有關的組織對駐伊拉克和敘利亞美軍發動攻擊後，美國準備採取進一步行動。白宮稱不會為以軍事行動「劃紅線」。卡達加速推進調停加薩停火。消息人士稱，以色列拒絕回應哈馬斯提出的長期停火要求。

美國財政部對哈馬斯實施第二輪制裁。以色列駐俄羅斯大使稱以色列目前不打算退出聯合國，但會重新考慮合作方式。美國眾議院議長約翰遜：預計眾議院將在本週通過對以色列的援助法案。伊朗外交部長表示，伊朗不希望衝突擴大。

“全球資產定價之錨”亂舞 美股迎接5年來“最慘10月”

美國股市正處於五年來最糟糕的10月份的邊緣，10月迄今跌幅接近4%。美股基準指數－標普500指數跌破4,200點這一重要支撐水平，截至週五已跌至4117.37點，較7月31日的年內高點下跌逾10%，正式進入回檔區域。

在此期間美債市場幾乎每隔一天就會出現一次劇烈波動，有著“全球資產定價之錨”稱號的10年期美債收益率一度狂飆超5%，創下2007年以來新高，被稱為“恐慌指數」的CBOE VIX指數（VIX）則由15點上破至20點以上。

標普500到年底還能再漲18%？奧本海默：FED料很快結束升息週期

美國老牌資產管理機構—奧本海默資產管理公司週四表示，隨著聯準會似乎準備撤回對抗通膨的戰爭，標準普爾500指數將在今年年底前大幅上漲。

奧本海默首席投資策略師John Stoltzfus在接受採訪時，重申了年底前標普500指數4，900點的目標價位。這意味著基準指數在短短兩個多月的時間內將飆升18%，這項預測是基於聯準會可能結束其升息週期。

流動性逐漸枯竭？一項指標顯示購買美債現金來源大幅下降

参照美联储的数据，机构投资者在纽约联储的隔夜逆回购工具中短期停放的资金已从去年12月份的约2.5万亿美元降至1.1万亿美元。这表明，在过去两年中，等待部署购买美国国债或其他类现金投资的主要现金来源已显著减少。

美國消費者信心數據突然惡化

美國密西根大學上週五公佈的調查顯示，美國消費者信心指數終值證實了月初的數據，在連續兩個月幾乎沒有變化之後，10月突然回落了約6%。這種下降在很大程度上是由高收入消費者和持有大量股票的人推動的，因為這一指標與近期股市的疲軟一致。

谷歌21年向蘋果等合作夥伴支付上百億費用 以確保其為預設搜尋引擎

週五，根據針對Google的美國聯邦反壟斷審判中公開的一份幻燈片，Google在2021年為成為行動電話和網路瀏覽器的預設搜尋引擎支付了263億美元。 263億美元這一數字並不代表支付給任何一家公司的費用，但蘋果很可能是最大的收款方。伯恩斯坦先前預測，Google今年可能支付給蘋果高達190億美元，以確保其設備預設為Google搜尋。

美國科技巨擘開啟「AI代理人競爭」：微軟扶持OpenAI Google與亞馬遜選中Anthropic

全球搜尋引擎巨頭Google近日承諾向人工智慧新創公司Anthropic投資20億美元。 Anthropic如今已吸引來自亞馬遜和谷歌兩大科技巨頭的資金。今年9月，美國科技巨頭亞馬遜向Anthropic進行了一筆高達40億美元的巨額投資，亞馬遜當時表示，將向新創公司Anthropic投資至多40億美元現金，以與日益壯大的雲端運算競爭對手們在人工智慧方面展開競爭。

執掌摩根大通 18年來首度拋售！這位華爾街巨頭為何開賣上億美元自家股票

當地時間10月27日，公佈在美國證監會的文件顯示，戴蒙及其家人從明年起將出售約100萬股摩根大通股票。這將是他執掌摩根大通18年來的首次股權出售。而根據監管文件中的解釋，此次出售的主要動機是財務多元化以及稅務規劃考慮。以10月26日摩根大通美股收盤價140美元/股（JPM總市值4090億美元）計算，這次的出售大概價值1.41億美元。

Stellantis與UAW達成初步協議 擬加薪25%並提供生活成本補助

通用汽車和Stellantis將答應為工人加薪25%，以匹配福特開出的條件。據消息人士，通用汽車(GM.US)$將匹配此前$福特汽車(F.US)向美國汽車工人聯合會（UAW）開出的條件，答應工人加薪25%。雙方據稱仍在就臨時工的待遇問題進行談判，此前已經連夜會談，試圖達成共識。Stellantis NV(STLA.US)在最新的提案中同樣表示願意為勞工加薪25%。

社群媒體平台「X」宣布推出Premium+計劃

社群媒體平台「X」宣布推出Premium+計劃，該計劃包括使用全套的創造者工具；推出新的基礎套餐，每月3美元（透過網頁註冊），可使用最基本的高級功能。

比特幣長期持有者持股達1,489.9萬枚BTC，續創歷史新高

根據Glassnode，上週比特幣長期持有者（持有比特幣至少155天的錢包地址）的總持有量達1489.9萬枚，續創歷史新高。此外，上週看漲期權的未平倉部位增加43億美元（增幅達80%），總額超過97億美元。這表明交易員和投資者繼續將期權市場作為做多敞口的首選工具。