11月02日財經早餐：加息週期完結！美債殖利率創兩週新低，美元跟風下挫，市場預期迸發熱情！

週三，聯準會升息腳步首次“兩連停”，美國發債計劃小於預期，ISM製造業PMI加速下滑，美股躥升，美債殖利率跳水......

隔夜，聯準會FOMC決議公佈後美債收益率走低，鮑威爾講話期間，美債殖利率加速下跌，這表明投資者預計聯準會不會進一步升息，10年期美債殖利率收報4.73%；2年期美債殖利率失守5%關口，收在4.95%。 2年期美債及10年期美債殖利率倒掛幅度收窄至18個基點。

美元指數衝高回落，FOMC決議公佈後一度上破107關口，鮑威爾講話期間走低至106.63，最終收跌0.04%，報106.67。

現貨黃金盤中跌破1970美元/盎司，為10月25日以來首次，從FOMC決議聲明公佈到鮑威爾講話結束期間，黃金先跌後漲基本收復跌幅，最終收跌0.08%，報1982.36美元/盎司；現貨白銀收漲0.41%，報22.95美元/盎司。

WTI原油最低跌至80.1美元/桶，收跌0.57%，報80.85美元/桶；布蘭特原油回落至85美元/桶下方，收跌0.78%，報84.82美元/桶。

美股三大股指集體收漲，道瓊指數收漲0.67%，標普500指數收漲1.06%，納指收漲1.64%。明星科技股多數飄紅，蘋果（AAPL.O）收漲1.84%，亞馬遜（AMZN.O）漲2.94%，微軟（MSFT.O）漲2.35%。

歐股週三收漲。德國DAX30指數收漲0.75%，英國富時100指數收漲0.29%，法國CAC40指數收漲0.65%，歐洲斯托克50指數收漲0.73%，西班牙IBEX35指數收漲0.61%，義大利富時MIB指數收漲0.87%。

港股全天走勢反复，恆指盤中一度失守17000點，收跌0.06%，報17101.78點。恆生科技指數收跌0.18%，報3752.37點。截至收盤，恆指大市成交額達679.7億港元（上一交易日為846.52億港元）。

加密貨幣BTC現報$35,501.17，24h漲2.81%；ETH現報$1850.08，24h漲1.72%；SOL現報$42.11，24h漲9.03%；DOGE現報$0.06922，24h漲1.75%。 GBTC折價率繼漲至-13.72%，前值-14.38%；恐慌與貪婪指數72，前值66。

【圖源：MacroMicro ；11月01日主流品種漲跌幅】

美債：

雙線資本CEO、有「新債王」之稱的傑弗裡·岡拉克認為，隨著美國經濟進一步惡化並在明年陷入衰退，利率將趨於走低。他在周三的一次採訪中表示：“我確實認為，隨著我們在明年上半年進入衰退，利率將會下降。”

大宗商品：

能源諮詢公司Ritterbusch在一份報告中稱，油價短期或上漲至86美元/桶，但謹慎對待市場。聯準會鷹派措辭增加需求擔憂並支撐美元，宏觀因素成為石油定價驅動力。

黃金：

Forexlive.com貨幣策略主管Adam Button 指出,聯準會緊縮預期持續，但對黃金市場影響有限。經濟成長和通膨下降可能會推遲再次降息的時間表。預計聯準會在2024年上半年降息，金價仍穩定在每盎司2,000美元以下。

比特幣：

K33 Research高級分析師Vetle Lunde和副總裁Anders Helseth表示，對ETH的看跌立場已經消失，期權和期貨市場的看漲情緒保持一致。這顯示交易者不太願意用以太幣對沖比特幣風險，尤其是在ETH/BTC匯率已跌至2022年7月低點的情況下。

數據：

英國至11月2日央行利率決定，前值5.25%，預測值 5.25%

歐元區Markit製造業PMI (十月)，前值43.0，預測值43.0

事件：

英國央行利率決議 (十一月)

英國央行行長貝利召開貨幣政策記者會

財報：

蘋果(AAPL)2023財年Q4業績

星巴克（SBUX）2023財年Q4業績

諾和諾德（NVO）2023年Q3業績

Moderna(MRNA)2023年Q3業績

殼牌(SHEL)2023年Q3業績

禮來（利來）2023年Q3業績

聯準會兩次會議未升息，但警告金融環境收緊可能影響經濟

鮑威爾表示接近結束升息，但謹慎行事並考慮再次升息的必要性。新聯準會通訊社評論認為，聯準會敞開再次升息的大門。長債殖利率上升被視為市場對升息的預期，但不會影響金融體系和縮表計畫。升息週期是否結束尚不確定，降低通膨可能需要經濟進一步放緩。

「新聯準會通訊社」：薪資漲勢仍強勁，勞工們開心了，聯準會煩惱了

勞工部最新報告顯示，美國企業第三季薪資支出增幅為1.1%，甚至高於第二季增幅。 「新聯準會通訊社」之稱的財經記者Nick Timiraos撰文稱，這將為聯準會的決策增加複雜性。

美國財政部再融資規模低於預期，放緩10年及30年期美債增發速度

美國財政部公佈新一季的發債計劃，再融資規模低於預期，導致長期美債殖利率下滑，市場情緒提振。新一季再融資債券發行規模為1,120億美元，略低於預期的1,140億美元。 10年期及30年期美債增發速度放緩，20年期美債拍賣規模維持不變。

警告訊號頻傳！ 「需求疲軟」成歐美財報會議上熱門詞語

需求疲軟成為財報電話會議的熱門話題。從消費性公司到科技和工業公司，季度報告顯示出對需求放緩、通膨和利率上升對消費者成本的影響的擔憂。如果提及速度繼續保持，這將創下有史以來的最高紀錄。

美國10月ISM制造業驟降至46.7

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數據顯示美企業10月新增就業人數低於預期

美國企業10月新增就業人數低於預期，顯示對勞工的需求開始減弱。 ADP Research Institute與史丹佛數位經濟實驗室週三聯合發布的數據顯示，在9月創下兩年來最弱成長之後，10月私部門就業人數增加11.3萬人。

高通盤後漲超3% 第四財季業績及指引均超預期

高通第四財季營收和每股盈餘均超過分析師預期。預計第一財季營收和每股收益也略高於預期。財報公佈後，高通股價上漲逾1.7%，盤後進一步加速上行，漲幅超過3%。

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PayPal已在英國金融行為監理局完成註冊，獲準提供加密貨幣服務

支付巨頭PayPal已在英國金融行為監理局成功註冊為加密貨幣服務提供者。 Paypal UK Limited於週二註冊，獲準從事「某些加密資產活動」。在英國提供加密貨幣服務的公司必須獲得註冊批准並遵守FCA的反洗錢規則。

Coinbase在美國推出受監管的加密期貨交易服務

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