11月01日財經早餐：日圓狂瀉，跌破2023年的底線！油價也被三重利空擊倒，探至近兩個月來低谷

週一，現貨黃金無緣2,000美元關口，日圓暴跌再破151；美國再向中東增兵，全球央行猛囤黃金…

昨日，美元重獲上漲動力，收漲0.54%，報106.72，8月至10月三個月連漲。日元匯率暴跌再破151關口，日本央行的YCC政策調整不如市場預期。歐元兌美元再度失守1.06，接近抹去月內漲幅。

市場押注週四凌晨聯準會公佈的利率決議雖不升息但可能維持鷹派措辭，對貨幣政策更敏感的兩年期美債殖利率升至5.08%；10年期美債殖利率全天V型走勢，美股盤前跌至4.80%，尾盤轉漲，收在4.93%，仍低於5%關口。

現貨黃金在美股盤初站上2,000美元心理關口，但盤中轉跌近1%並失守1,980美元關口，收跌0.62%，報1,983.9美元/盎司。現貨白銀最深跌超2%並跌穿23美元，收跌1.98%，報22.85美元/盎司。

WTI原油盤中下逼80美元關口，收跌1.49%，報81.31美元/桶；布蘭特原油收跌1.24%，報85.49美元/桶。國際原油期貨結算價10月累跌超10%。

美股低開高收，道瓊指數收漲0.38%、納指收漲0.48%、標普500指數收漲0.62%。納斯達克中國金龍指數收跌1.69%，蔚小理、嗶哩嗶哩（BILI.O）及愛奇藝（IQ.O）均跌逾3%，阿里巴巴（BABA.N）跌0.77% 。

歐股週二普遍上漲，債券殖利率升勢降溫以及企業獲利報告中的亮點提振了市場情緒。德國DAX30指數收漲0.62%，英國富時100指數收跌0.10%，法國CAC40指數收漲0.87%，歐洲史托克50指數收漲0.82%。

港股低開低走，恆指收跌1.69%，報17112.48點。恆生科技指數收漲2.47%，報3759.16點。 10月恆指累跌3.91%，科指累跌4.12%。截至收盤，恆指大市成交額達846.52億港元（上一交易日為924.72億港元）。

BTC現報$34,533.61，24h漲0.01%；ETH現報$1818.36，24h漲0.31%；SOL現報$38.64，24h漲8.13%，7d漲25.47%；DOGE現報$0.06816，24h跌2.25%。 GBTC折價率大幅漲至-14.38%，前值-17.13%；恐慌與貪婪指數與昨天持平66。

【圖源：MacroMicro ；10月31日主流品種漲跌幅】

外匯：

Wolfe Research分析師Chris Senyek表示，日圓可能會繼續走弱，而日本央行將在未來幾週內被迫轉向更「鷹派的基調」。

美債：

凱投宏觀副首席房地產經濟學家Kiran Raichura稱，凱投宏觀預測，美國10年期公債殖利率上升將導致資本化率大幅上升。房地產行業資本化率預計將增加近100個基點，使總價值下降超過20%。

黃金：

ActivTrades資深分析師Ricardo Evangelista指出，政治不確定性和聯準會鷹派政策擠壓黃金，市場展開激烈博弈。加薩衝突成焦點，地面入侵風險推動避險需求。然而，強勁美元支撐持續，聯準會會議存在升息不確定性，限制了黃金上漲空間。

比特幣：

Bitwise分析師表示，現貨比特幣ETF可能引入500億至1,000億美元資金流入，對比特幣價格產生巨大影響。參議員稱加密貨幣非法活動佔比不到1%，認為其未來光明。

數據：

美國10月ADP就業人數變動（萬），前值8.9，預測值15

美國10月ISM製造業PMI，前值49，預測值49

事件：

聯準會公佈利率決議

歐洲央行副行金多斯發表演說

財報：

高通(QCOM.O)2023財政年度Q4業績

豐田汽車(TM.N)2024財年Q2業績

Roku(ROKU.O)2023年Q3業績

美國8月重要房價指數再創新高

連漲七個月，但高利率或抑制未來漲勢。美國8月標準普爾凱斯席勒（S&P/CS）全國房價指數經季調後創下歷史新高，已連續第七個月上漲，8月環比上漲0.9%，年增幅則高達2.57%。

高盛：美股跑贏全球的時代結束了

目前美國股市的估價溢價明顯，過去10年美股大幅跑贏其他市場的局面在未來10年不太可能重演，投資人應分散投資。

日本進一步放寬YCC；日本央行總裁：繼續耐心實施超寬鬆政策，尚未確定取消YCC和負利率的順序

據日本央行政策會議決議，此後長期收益率上限以1%作為參考，這意味著將允許日債殖利率突破1%。日本央行七年來首次宣布放棄維持硬性殖利率上限，但超寬鬆政策整體沒有變化。

歐元區通膨持續降溫

10月調和CPI年比初值較9月的4.3%大幅放緩至2.9%，為近兩年來的最低水平，也低於預期的3.1%；10月核心調和CPI年減至4.2%，為一年來最低。

歐元區經濟陷入收縮

第三季GDP季環比初值下滑0.1%，不如預期。分析稱，歐元區今年升息的可能性微乎其微。

為新PC晶片月台：高通稱超越蘋果英特爾最佳產品

高通稱，上週發布的驍龍X Elite晶片速度是英特爾類似12核心處理器的兩倍，功耗則低68%，它在尖峰時段的運行速度比蘋果的M2快50%。高通CEO稱發布了「行動運算設備中速度最快的CPU」。

AI助理Copilot來了，微軟Windows 11重磅升級

Copilot將可撰寫電子郵件、執行Windows 11的系統功能，同時利用網路資訊協助回答使用者的問題。微軟11月1日週三將正式向大企業推出AI組件Microsoft 365 Copilot。上週微軟稱，三季訂閱Copilot商業版的企業則是季增40%。

AMD第四季指引遜色，但看好AI晶片銷售，盤後跌近5%後一度轉漲

AMD第三季營收及EPS獲利超預期成長4%，但除PC業務年增42%外，資料中心等其他業務當季營收均較去年同期下滑，第四季營收和毛利率指引低於預期。

Gary Gensler：祝賀比特幣白皮書發布15週年

美SEC主席Gary Gensler在X平台發文表示，祝賀中本聰著名的白皮書十五週年紀念，它開創了加密貨幣的歷史。任何欺騙投資者的加密貨幣公司都應該開始遵守證券法。

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OpenAI首席科學家Ilya Sutskever今日稱，ChatGPT可能已經有了意識，AI將萬世不朽。 ChatGPT已經改寫了很多人對未來的預期，把"永遠不會發生"變成了"會比你想像的更快發生"。

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