8月3日財經早餐：美元受強勁就業數據推動攀升，擺脫惠譽下調美國評級的影響

8月3日，美元週三上漲，投資者擺脫了惠譽下調美國信用評級的影響，同時數據顯示美國7月民間就業崗位增幅大於預期，也支撐美元，這表明勞動力市場具有韌性，金價下滑；油價收低2%，儘管美國原油庫存出現歷史性下降，但惠譽下調美國信用評級的影響，交易商尋求避險。 

因“小非農”數據再度走強，週三，現貨黃金在美盤前大幅下挫，盤中失守1940關口，並一度跌至1932.97美元的日內低點，較日高跌超20美元，最終收跌0.49%，報1934.76美元/盎司；現貨白銀跌落24美元關口，最終收跌2.39%，報23.71美元/盎司。

美元指數強勢上漲，並一度漲至102.79的日高，創三週來新高，最終收漲0.62%，報102.59。

儘管美國原油庫存降幅創下歷史紀錄，但原油仍一度大跌3%。WTI原油在漲至82.17美元的日高後便緩步下挫，美盤時段跌幅加速，並失守80美元大關，最終收跌2.97%，報79.69美元/桶；布倫特原油最終收跌2.67%，報83.34美元/桶。

美股三大股指低開低走，道指收跌0.98%，標普500指數跌1.38%，納指跌2.17%。納斯達克中國金龍指數收跌4.2%，阿里巴巴跌5%，拼多多跌近7%。谷歌、微軟和亞馬遜均跌超2%。美國超導大幅回調，收跌超29%。 

歐股主要股指全線收綠，德國DAX30指數收跌1.36%，英國富時100指數收跌1.36%，歐洲斯托克50指數收跌1.61%。

港股恆指收跌2.47%，報19517.38點。恆生科技指數收跌3.29%，報4388.77點。恆指大市成交額連續第五個交易日突破千億港元，達1133.62億港元。盤面上，大市多數板塊收跌，科網股全天承壓，造車新勢力集體下挫，物管股逆市飄紅。個股方面，碧桂園服務逆市收漲17.98%，小鵬汽車收跌14.63%，嗶哩嗶哩收跌6.98%。

比特幣開盤價 29,704.15美元，收盤價29,151.96美元，收跌1.86%。

【圖片來源：MacroMicro  2023年8月2日主流品種漲跌幅】

1、外匯：State Street Global Advisors駐波士頓首席投資策略師Michael Arone 說，“美元上漲可能更多是由於經濟數據持續強勁，因此市場認為聯準會將繼續加息，與其他國家相比，這些利率差距將繼續擴大或很強，”他稱。“美元正在反彈，這也有點符合避險情緒。”

2、黃金：RJO Futures 的高級市場策略師 Daniel Pavilonis 說，“利率上升最終會給黃金帶來壓力。此外，我們還看到美元更加堅挺，金價暫時被困在2000美元以下和1900美元以上。”

3、原油：美國能源信息署(就是這個)表示，上周衡量需求的成品油總供應量減少130萬桶，降至2000萬桶/日。 OANDA美洲高級市場分析師Edward Moya表示：“在加油站油價上漲之後，汽油需求似乎已經觸頂。” 

4、比特幣：加密貨幣分析師 Credible Crypto 認為，儘管比特幣交易價格低於 30,000 美元，但仍處於上升趨勢。這位分析師強調，自觸及15,000 美元底部以來，比特幣在引發大幅反彈之前已表現出突破12 月支撐位的趨勢，並表示：“自15,000 美元低點以來，我們正在重複從每個積累/盤整結構中出現的相同模式。現在是下一次重大集會的時候了。”

數據：

英國至8月3日央行利率決定，前值5.25%，預測值5%

美國至7月29日當周初請失業金人數(萬人)，前值22.5，預測值22.1

美國7月ISM非製造業PMI，前值53，預測值53.9

事件：

英國央行公佈利率決議、會議紀要和貨幣政策報告。

英國央行行長貝利召開貨幣政策新聞發布會。

財報：

蘋果(AAPL)2023財年Q3業績

Nikola(NKLA)2023年Q2業績

豐田汽車(TM)2024財年Q2業績

亞馬遜（AMZN.US）2024年Q2業績

“小非農”增幅超預期，就業市場持續保持彈性
ADP今日公佈的就業報告顯示，上月就業崗位增加32.4萬，超出市場預計的18.9萬。儘管聯準會自2022年3月以來加息了525個基點，但勞動力市場只是在逐漸放緩。政府週二報告數據顯示，6月份每個失業者對應1.6個職位空缺，與5月份相比變化不大。上個月的一項調查顯示，消費者非常看好7月份的勞動力市場。由於預計政府就業人數將進一步增加，預計將於週五公佈的非農就業人口將增加20萬人。

美國8月面向亞洲的原油出口或創紀錄新高
行業諮詢公司Vortexa高級石油市場分析師Rohit Rathod表示，預計美國原油出口商本月面向亞洲的原油出口量達到創紀錄的220萬桶/日，因為該地區正在尋求替代沙特減產的石油。目前的紀錄是在4月份創下的，當時出口為210萬桶/日。他補充稱，亞洲航線的增加將推高美國原油出口總量，並有可能創下新高。8月份美國總石油出口量預計為400萬至420萬桶/日，7月份為400萬桶/日。目前的紀錄是4月份創下的450萬桶/日。由於歐洲煉廠停產，預計8月歐洲進口量將減少至160萬至170萬桶/日，7月份為210萬桶/日。

與十二年前美國被降級截然不同，美債收益率週三創九個月新高；洪灝点评称降级时间点有些奇怪，更像是政治宣言

十二年前标普降美国评级后，投资者却争相买入理应风险更高的美债。这次惠誉降级后，美债遭抛售，十年期美债收益率创九个月新高。评论称，惠誉降级是“灰犀牛”，美国财政压力很快将变得更难以忽视。此前洪灝指出，如果市场认为美债评级下调使风险溢价上升，那么美债收益率反而会因为风险偏好下降而下降，或者说市场对于美债的需求反而会上升。

美銀緊跟聯準會，官宣預計美國不會陷入衰退，為華爾街首家大行

在聯準會認為美國不再會陷入衰退之後，美國銀行成為首家在對經濟前景日益樂觀的情況下正式改變對美國經濟預測的華爾街大型銀行。此外，美銀認為，聯準會降息將從明年6月才開始，而且降息進程將會比較緩慢。

高通二季度營收超預期下降23%，指引遜於預期，手機市場仍拉垮，盤後一度跌超8%

高通第三財季、即二季度的收入和盈利均加速大幅下滑，EPS盈利同比降近40%，手機芯片收入降25%；本季度營收指引繼續加速下降，暗示需求仍疲軟，營收同比最高料降29%。高通稱，中國市場需求未回到預期水平，今年全球手機出貨將至少較去年有高個位數的百分比下降；高通產品有潛力實現設備上AI的重大轉折。

美國財政部：惠譽下調評級的影響有限 美債仍是最安全資產
一名美國財政部高級別官員表示，惠譽下調美國AAA主權評級對美國國債的價格影響有限。“我們認為對收益率或價格的影響有限或沒有影響，”財政部主管金融市場事務的助理部長Josh Frost週三對記者表示，“在即時反應中，我們看到市場價格反應非常有限。”Frost認為惠譽剝奪美國的最高評級不會導緻美債買家被迫拋售。他表示，就像標普在2011年剝奪美國的AAA評級後一樣，美債不會受到影響。 “我們在2011年沒有看到任何這方面的證據，”Frost在談到拋售風險時說。

金融博客零對沖：只有當美國經濟陷入嚴重衰退，戰略石油儲備才會重新回補
官方數據證實了美國石油協會（API）的報告，上周原油庫存下降1705萬桶，創下紀錄以來最大跌幅。原油總庫存現已回到1月5日以來的最低水平。所謂的調整係數從創紀錄的正值大幅下滑。值得注意的是，除7月14日當週以外，拜登政府在過去的14周里一直沒有補充戰略石油儲備（SPR）。可以肯定的是，雖然能源部表示“仍然致力於SPR的補充”，但這實際上意味著只有當美國經濟陷入嚴重衰退、拜登經濟學崩潰、1萬多億美元刺激政策不再奏效時， SPR才有可能被重新填補。

普京：正在製定可靠的俄羅斯糧食供應方案
當地時間8月2日，據克里姆林宮消息，俄羅斯總統普京在與土耳其總統的電話交談中闡述了俄羅斯在終止黑海港口農產品外運協議以及解除對俄羅斯糧食和化肥供應封鎖方面的原則立場。普京指出，鑑於協議中俄羅斯部分的執行完全沒有進展，進一步延長該協議毫無意義。普京重申，一旦西方國家履行黑海港口農產品外運協議中規定的對俄羅斯的所有義務，俄方將願意重返該協議。普京強調，考慮到最需要糧食的國家的需求，正在製定可靠的俄羅斯糧食供應方案，包括免費供應糧食的方案。最近在聖彼得堡舉行的第二屆俄羅斯-非洲峰會對這一問題進行了實質性討論。俄羅斯願意在這一領域與土耳其和其他有關國家開展合作。