8月11日財經早餐：美國通膨數據鞏固聯準會暫停加息的預期，美元兌日元觸及五週最高

8月11日，美元指數週四轉跌為升，受助於兌日元上漲，投資者消化美國7月通膨數據，數據顯示消費者物價微幅攀升，但通膨仍遠高於聯準會2%的目標；金價攀升，美國7月消費者物價小幅上漲，鞏固了聯準會加息週期即將結束的預期。

受低於預期的通膨數據提振，現貨黃金一度漲至1930.19美元的日內高點，但隨後便扭頭直下並加速跌破1920美元關口，其在美盤時段雖有所反彈，但仍在1920關口受阻，最終收跌0.09%，報1912.58美元/盎司；現貨白銀仍在23美元關口遇阻，最終收漲0.16%，報22.70美元/盎司。

美元指數先跌後漲，其在CPI數據公佈後一度跌穿102關口，並一度至101.78的日內低點，但隨後強勢收復所有失地並轉漲，最終收漲0.14%，報102.61。

原油有所回調。WTI原油在漲至84.89美元的日內高點後便開啟跌勢，最終收跌1.87%，報82.82美元/桶；布倫特原油跌超1%，最終收跌1.32%，報86.27美元/桶。

美股三大股指高開低走，道指收漲0.15%，一度漲超1.6%的納指最終收漲0.12%，標普500指數收漲0.03%。納斯達克中國金龍指數收漲0.68%，財報數據重獲增長的阿里巴巴以4.6%的漲幅領漲成分股，京東、拼多多分別上漲2%、1.5%。創下歷史新低的WeWork盤中一度暴漲150%，最終漲幅收窄至38% 。

歐股主要股指全線收紅，德國DAX30指數收漲0.91%，英國富時100指數收漲0.41%，歐洲斯托克50指數收漲1.55%。

港股低開，恆指早盤走勢反復一度跌1%，午後震盪回升直至尾盤翻紅，最終收漲0.01%，恆生科技指數收漲0.1%。截至收盤，恆指大市成交額達810.86億港元。盤面上，油氣股、煤炭股造好，航空股全面走高，科網股回彈，地產股持續走弱，生物技術股回調，汽車股分化。個股方面，中國石油股份五連漲，攜程集團漲2.7%，碧桂園再跌6.3%，聯想集團跌3.2%，領跌藍籌股。

比特幣開盤價29,563.97美元，收盤價29,429.59美元，收跌0.45%。

【圖片來源：MacroMicro  2023年8月10日主流品種漲跌幅】

1、外匯：荷蘭國際外匯分析師Chris Turner在一份報告中表示，在最新公佈的數據顯示英國房價大幅下跌後，預計英鎊兌歐元將在2023年晚些時候下跌，因市場對英國央行暫停加息週期的預期升溫。他表示，房價的下跌可能會反映在英國消費者的信心和支出上。他們還預計，這將對英國央行加息週期的定價構成壓力，現預計英國央行仍將再加息50個基點。Turner預計歐元兌英鎊將在2023年晚些時候到達0.88；

2、黃金：High Ridge Futures金屬交易主管David Meger 說道，“隨著CPI漲幅繼續緩慢回落，這預示著聯準會需要繼續加息的可能性降低，尤其是在9月的會議上，因此，我們看到美元回調，美債收益率回落，這對黃金市場來說是一個更好的潛在環境。”

3、原油：DailyFx分析師 Billy Liao 分析稱，油價於過去六個月均錄得上漲，預示短期漲幅過大，存在修整可能。不過，由於供應趨緊及需求復蘇預期，預計油價整體升勢將至少延續至9月聯準會利率決議前，並存在進一步上攻90美元上方阻力的可能。

數據：

英國第二季度GDP年率修正值, 前值0.20%，預測值0.20%

美國7月PPI年率, 前值0.10%，預測值0.70%

美國8月密歇根大學消費者信心指數初值, 前值71.6，預測值71

事件：

IEA公佈月度原油市場報告。

聯準會戴利：通膨雖如預期下降，但平衡經濟仍有更多工作要做 

聯準會戴利在周四表示，儘管通膨和就業增長正如預期般下降，但平衡經濟仍有更多工作要做，她希望在決定是否進一步加息之前有更多證據。她認為，雖然通貨膨脹正在下降，但仍然太高，今日公佈的CPI報告與聯準會預測的逐漸放緩相符。她看到了經濟在放緩，但還沒有到達他們想要的地步，此外，企業仍很難找到工人。她表示，聯準會還有“更多工作要做”，她還沒有決定是否支持下個月再次加息，也沒有決定如何完成她的經濟預測。她還暗示，聯準會可能會在更長時間內將利率維持在峰值水平，明年之前不會有降息的討論。

美國初請失業金人數略有上漲

上周美國初請失業金人數上升，顯示強勁的就業市場正在逐漸降溫。數據顯示，上周初請失業金人數錄得24.8萬人，較上月小幅增加了2.1萬人。此前美國歷史最悠久、規模最大的卡車運輸公司之一Yellow關閉，威脅到3萬個工作崗位。此外，截至7月29日當週，持續申領失業救濟金人數經季節性調整後降至168.4萬人。

信貸斷崖式加劇緊縮，美國貨幣供應量連降八個月，連續三個月兩位數劇減

雖然出現堪比大蕭條時代的供應增長劇減，但美國還有大量貨幣過剩。多種跡象示警衰退將至，泡沫在破裂，但聯準會如果不想重新引發新一輪價格通膨飆升，就不能改變當前路線。

OPEC維持兩年內的油需增長樂觀預期，三季度或現供應缺口220萬桶/日

OPEC最新月報稱，沙特7月履行了減產100萬桶/日的承諾，油產水平已低於俄羅斯，若沙特在8月和9月維持減產，將令全球石油庫存在第三季度出現2021年下旬以來的兩年最大跌幅。報告還看好中國經濟持續改善對石油消費的提振。

美國傳統車廠有新麻煩，工會或“獅子大開口”，通用、福特重挫

在新能源車方面已經大幅落後於特斯拉的通用和福特，最近又有了新麻煩。由於工會可能會對美國兩大汽車巨頭分別提出高達800億美元的額外支出，推高其生產成本並挫傷行業信心，通用汽車大跌5.8%，福特汽車大跌4.5%。市場擔憂，如果雙方不能達成一致而引發罷工，將會給公司運營帶來負面影響，並影響利潤前景。

美國7月CPI止步12連降，同比上漲3.2%，核心CPI創兩年多來最小連續漲幅

美國7月CPI同比漲幅從6月的3%加速至3.2%，為2022年6月以來首次加速上升，但低於預期的3.3%；7月核心CPI同比上漲4.7%，符合預期，低於前值4.8%；7月CPI環比上升0.2%，符合預期，與前值持平；7月核心CPI環比上升0.2%，符合預期，與前值持平，並創兩年多以來的最小連續漲幅。

歐佩克預計下半年石油市場基本面健康 

歐佩克今日表示，今年下半年全球石油市場的前景看起來很健康。該組織堅持其對2024年強勁石油需求的預測，並上調了對全球經濟增長的預期。在其發表這一樂觀看法之際，全球油價已達到今年1月以來的最高水平。供應緊張推動了油價上漲。歐佩克月度報告還顯示，沙特在7月份履行了自願減產的承諾。歐佩克現預計，2024年世界石油需求將增加225萬桶/日，而2023年為增加244萬桶/日，這兩項預測均與上月持平。它在報告中稱，今年下半年石油基本面健康的前景，以及歐佩克和非歐佩克產油國評估市場狀況而採取的先發製人、積極主動和預防的措施，將確保全球石油市場的穩定。