8月17日財經早餐：美元走高，聯準會官員對是否進一步升息意見不一

週三，金價下跌，美元走高，聯準會7月政策會議記錄凸顯出，決策者在是否需要進一步升息的問題上仍然存在分歧。日元兌美元進一步走軟，徘徊在去年曾引髮乾預的區域附近，日元兌美元已連續四個交易日觸及145日元的關鍵點位。

昨天，在聯準會會議紀要顯示大多數政策制定者繼續將抗擊通膨放在首位後，現貨黃金擴大日內跌幅，跌破前低1893美元/盎司，創今年3月以來新低，最終收跌0.49%，報1892.33美元/盎司；現貨白銀整體上先漲後跌，最終收跌0.32%，報22.44美元/盎司。

美元指數盤中一度下破103關口，隨後反彈並逆轉跌勢，日內最高觸及103.54，最終收漲0.233%，報103.46。美國10年期國債收益率繼續攀升，收報4.253％，續刷近10個月最高。美國30年期國債收益率達到2023年新高。

美元走高令非美貨幣普遍承壓。美元兌日元連續第8天上漲，並自去年11月以來首次升破146關口，達到了日本多年來首次干預外匯市場的水平。離岸人民幣兌美元跌破7.34關口。

儘管美國原油庫存超預期下降，但聯準會會議紀要公佈後，國際原油跟隨股市下跌，至8月初以來低點。WTI原油跌破80關口，最終收跌2.1%，報79.38美元/桶；布倫特原油收跌1.95%，報83.47美元/桶。

美股三大股指低開低走，道指收跌0.52%，納指收跌1.15%，標普500指數收跌0.76%。納斯達克中國金龍指數收跌1.6%，京東公佈財報後的首個交易日收跌3%，蔚來汽車收跌3.4%，本月累跌超25%。越南電動汽車生產商VinFast收跌18%。

歐股主要股指多數收跌，德國DAX30指數收漲0.14%，英國富時100指數收跌0.44%，歐洲斯托克50指數收跌0.1%。

港股恆指低開近200點，盤中恆指震盪下挫，一度跌至18261點，創今年6月來新低。截至收盤，恆生指數跌1.36%，報18329.3點；恆生科技指數跌1.27%；恆指大市成交額報979.3億港元，盤面上，證券板塊衝高回落，汽車概念全日低迷，蔚來汽車跌超5%，小鵬汽車、零跑汽車均跌超3%。

比特幣開盤價29,169.07美元，收盤價28,701.78，下跌1.6%。

【圖源：MacroMicro ；8月16日主流品種漲跌幅】

黃金：Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman表示：“更廣泛的經濟形勢看起來比三個月前要好，通膨似乎正在按照聯準會的意願下降，在這種情況下，對黃金等避險工具的需求就會減少。現在黃金阻力最小的路徑似乎是下跌。”

外匯：對於日元，Amberwave Partners的聯合創始人Stephen Miran表示：“他們究竟何時會進行干預，干預到什麼水平，我無法告訴你，但我預計會相對較快，因為那裡的通膨看起來仍然相當糟糕。在世界其他地區收益率高得多的情況下，讓貨幣繼續這種走勢有可能進一步加劇那裡的通膨。”

債市：橋水基金聯席首席投資官Greg Jensen在本月公司網站上的播客中表示，隨著美國財政部增加債券發行，美債市場的流動性正在惡化。美債發行量的增加可能會打壓資產價格。

數據：

美國至8月12日當周初請失業金人數(萬人)  ，前值24.8，預測值24

美國8月費城聯儲製造業指數，前值-13.5，預測值-10

財報：

嗶哩嗶哩（BILI)2023年Q2業績

聯準會會議紀要偏鷹：警告重大通膨上行風險，兩人支持7月不升息，不再預計今年衰退

紀要顯示，大多數決策者仍認為通膨有重大的上行風險，可能因此需進一步升息；多人認為即使降息時也未必停止縮表；幾乎所有決策者認為7月適合升息25個基點，兩人支持保持利率不變。 “新聯準會通訊社”稱，部分官員注意到升息太高的風險，聯儲對升息更謹慎。紀要顯示，聯儲官員認為，決策取決於所有數據，未來幾個月的數據對判斷可能新增緊縮的程度很有價值；聯儲工作人員不再預計今年經濟會輕度衰退，預計2025年PCE通膨降至2.2%，稱通膨預測有上行風險；與會者強調通膨高得不可接受，需進一步的通膨下降證據，警惕銀行信貸收緊影響可能比預期大。

美國按揭貸款利率創2001年來新高，樓市難言平靜，經濟軟著陸或再生變數

截至8月11日當週，30年期固定利率按揭貸款的合同利率上升7個基點，至7.16%，創下2001年以來的最高水平。按揭貸款利率的新高，給處在脆弱復甦的房地產市場以沉重的一擊。房地產市場的回暖，是經濟學家們更加樂觀地認為美國可能能夠避免衰退的原因之一。

英偉達今年或賣出55萬個H100 GPU

按照最低價格來計算，單純是H100芯片就將給英偉達帶來165億美元的收入，這還不包括A100等其他AI芯片。有分析甚至樂觀預計，英偉達將有可能在2024年創造750億至900億美元的數據中心和AI芯片收入。

橋水旗艦基金精準看空，7月下旬看空美股和美債

媒體援引7月25日橋水向投資者發布的報告稱，7月下旬，橋水的旗艦基金Pure Alpha“適度”看空美股和美債，該基金分析的28種資產中，有15種資產持看跌立場，其中包括美元、金屬和全球股票。

消息人士：俄羅斯可能“隨時”恢復強制出口商出售外匯收入的規定 

四位知情消息人士表示，俄羅斯當局正在討論恢復強制出口商出售外匯收入的規定，其中一位高層消息人士稱，這一變化可能“隨時”做出。該項措施是2022年2月俄烏衝突後不久採取的。上述高層消息人士暗示，此舉迫在眉睫，儘管俄羅斯的部分出口收入目前以盧布和印度盧比計價。印度和俄羅斯之間的大量貿易是以盧比進行的，目前正在探索以盧布結算的機制。

亞特蘭大聯儲模型：上調美國Q3經濟增速至5.8%

亞特蘭大聯儲模型GDPNow模型17日凌晨將美國第三季度實際GDP增長率的預估上調至5.8%，昨日凌晨該數據還為5.0%。該模型報告稱，在16日公佈超出預期的美國新屋開工和工業產出數據後，模型對美國Q3實際個人消費支出增長和實際國內私人投資總額增長的預測分別從4.4%和8.8%上調至4.8 %和11.4%。亞特蘭大聯儲介紹稱，GDPNow模型預估結果完全基於模型的數學計算。

WSTS：2023年Q2全球半導體市場銷售總額為1245億美元 同比下降17.3%

世界半導體貿易統計組織(WSTS)發布的最新數據顯示，2023年第二季度全球半導體市場銷售總額為1245億美元，環比增長4.2%，同比下降17.3%。歐洲是唯一一個季度和年度都有增長的地區，分別增長1.8%和7.6%。與去年同期相比，中國、亞太地區和美國第二季度的銷售額出現了兩位數的下滑，日本小幅下滑了3.5%。