10月9日財經早餐：巴以衝突愈演愈烈，國際油價將如何?

上週已公佈的美非農就業報告顯示就業成長超預期強勁，但薪資成長意外放緩、或阻止升息，美國股市開始反彈，美元指數開始了明顯回落調整。巴以爆發50年最嚴重新一輪衝突，地緣局勢再升溫，本週關注此事件對金融市場影響。

上週五公佈的非農就業人數幾乎是預期的2倍，顯示美國就業市場依然強勁，強化了聯準會緊縮的預期，數據公佈後，美元指數一度逼近107，但市場走勢並未持續，盤中出現戲劇性反轉，一度跌破106，收跌0.24%，報106.11。

美債殖利率在數據公佈後也曾一度拉升超10個基點，隨後回吐大部分升幅，10年期美債殖利率收在4.8%附近，兩年期美債殖利率收在5.08%附近。

現貨黃金在數據公佈一度跌至1810.51美元/盎司，隨後收復自數據公佈後的全部失地，收漲0.64%，報1832.03美元/盎司。現貨白銀一度跌至20.82美元/盎司，隨後同樣出現大漲，收漲2.93%，報21.59美元/盎司。

原油在非農業後一度下跌，但隨後同樣出現反轉，WTI原油一度跌至80.63美元/桶，收漲0.27%，報82.74美元/桶，布蘭特原油一度跌至83.01美元/桶，收漲0.08 %，報83.88美元/桶。

美股三大股指扭轉非農業報告帶來的早盤頹勢，強勢收復近1%跌幅，道指收漲0.87%，納指收漲1.6%，標普500指數收漲1.16%。那斯達克中國金龍指數上漲2.61%，拼多多漲超7%，嗶哩嗶哩、京東、百度漲超3%，阿里巴巴漲近3%。三大汽車製造商避免新一輪罷工，福特汽車漲0.84%，通用汽車漲1.98%，Stellantis漲3%。標普500指數結束了連續四週的下跌，上週累漲0.5%，道瓊指數累跌0.3%，納指累漲1.6%。

歐股主要指數全線收漲，德國DAX30指數收漲1.09%；英國富時100指數收漲0.56%；歐洲史托克50指數收漲1.10%。

港股早盤開盤恆指一度開漲0.91%，早盤聯手科指一度漲超2%。午後升幅收窄，十日線得而復失。截至收盤，恆生指數收漲1.58%，報17485點，上週累跌1.82%；恆生科技指數收漲1.55%，上週累跌2.61%；恆生指數創去年11月以來的最低收盤水準。恆指大市成交額收窄至480億港元；盤面上，農產品、水務、紙業、醫療保健、網路領漲大盤。個股方面，阿里健康漲超4%，龍湖集團、中國生物製藥均漲超3%；新奧能源、碧桂園、美團、百度、中國銀行均漲2%。

比特幣走勢震盪，最新收盤價27935.09美元。

【圖源：MacroMicro ；10月06日主流品種漲跌幅】

黃金：FXStreet分析師Dhwani Mehta週一最新撰文稱，因中東危機引發投資人避險，為金價提供上漲動能。

外匯：莫奈克斯歐洲外匯分析主管 Simon Harvey 表示，「龐大的就業數據」以及8月數據的向上修正，將支持美元走強。市場不能完全排除聯準會在第四季升息的可能性，即使這恰逢薪資數據走弱。

股市：以Beata Manthey為首的花旗策略師團隊表示，鑑於宏觀經濟風險趨向更加平衡，預計到2024年年中，MSCI全球指數預計將上升15%。

策略師表示，因利率見頂，經濟成長將溫和放緩，通膨也將逐漸降溫，他們更青睞受經濟影響的周期性股票。

宏觀：Bloomberg Economics分析師Nguyen Dieu Tu Uyen表示，越南的经济今年可能会增长5%以上，因为这个依赖出口的国家面临持续的全球逆风，共产党主席Nguyen Phu Trong说，“据预测，到今年年底，该国的GDP增长将达到约5%，”阮富仲周日在河内举行的党代会上致闭幕词时表示。“虽然低于6.5%的目标，但与该地区和世界上许多国家相比，它仍然相当高。

數據：

德國8月工業產出年比，前值-2.1%，預測值－1.5%

歐元區10月Sentix投資者信心指數，前值-21.5，預測值-22.8

中國9月M2貨幣供給年比，前值10.6%，預測值10.6%

事件：

2023年FOMC票委、達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根就美國經濟前景和貨幣政策發表演說

歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會聽證會發表介紹聲明

突發！巴以爆發50年最嚴重新一輪衝突

以色列軍方7日證實，當天20多名巴勒斯坦武裝人員進入以色列境內，與以軍發生衝突。另據報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）當天發表聲明，宣布對以色列採取新一輪軍事行動。以色列醫療部門7日消息，新一輪巴以衝突已造成100多名以色列人死亡、800多人受傷。巴勒斯坦加薩走廊衛生部門7日發表聲明說，以色列軍隊襲擊加薩走廊已造成198人死亡，1,610人受傷。

根據當地媒體報導說，對以色列而言，哈馬斯這次軍事行動「非常突然」。目前，哈馬斯控制了加薩走廊週邊至少3個以色列定居點，這在2007年哈馬斯控制加薩地帶以來的數次衝突中從未出現過。

巴以衝突愈演愈烈 石油交易商緊盯伊朗

以色列總理辦公室週日表示，在巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)對以色列發動大規模襲擊後，以色列安全內閣已批准允許內塔尼亞胡政府“進行可能導致戰爭的軍事行動”，這意味著以色列決定向哈馬斯正式宣戰。

目前，原油貿易商預計，石油價格不會大幅上漲，因為供應不會受到直接威脅。但所有的目光都集中在伊朗上，伊朗是主要的石油生產國，也是哈馬斯組織的主要支持者。

伊朗議會議員紛紛表示，支持巴勒斯坦哈馬斯針對以色列的軍事行動。哈馬斯發言人週六聲稱，該組織對以色列的打擊行動得到了伊朗的直接支持。稍早前，伊朗最高領袖哈梅內伊的一名高級顧問表示，伊朗為這次襲擊提供了支持，但他沒有透露具體細節。

巴以衝突致中東股市巨震 以色列基準股指一度暴跌超7%

中東地區主要股指週日集體下跌，以色列基準股指TA-35一度暴跌7.6%，創下三年多來最大跌幅；沙烏地阿拉伯基準股指Tadawul下跌1.3%；埃及股市基準指數EGX30下跌2%；科威特、卡達、阿曼和巴林的股市也走弱。

沙烏地阿拉伯：若油價走高 願意在明年初提高產量

沙烏地阿拉伯向美國白宮透露其石油產量意向，並表示如果原油價格走高，願意在明年初提高石油產量。沙烏地阿拉伯和美國官員表示，此舉旨在推動沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化的協議。根據該協議，沙烏地阿拉伯將承認以色列，作為回報，美國將與沙烏地阿拉伯簽訂國防協議；該協議可能還包括美國的核子援助，並代表沙烏地阿拉伯的顯著轉變。一年前，沙烏地阿拉伯方面拒絕了拜登政府協助降低油價和對抗通膨的呼籲，導致兩國關係嚴重緊張。不過，沙烏地阿拉伯談判代表強調，任何產量行動都將取決於市場條件。

聯準會理事鮑曼：進一步提高利率並將其維持在限制性水準上一段時間是適當的

最近的美國就業報告顯示勞動市場就業成長穩固。通膨進展可能會緩慢，這可能意味著需要進一步的政策緊縮。

俄羅斯政府接觸柴油出口禁令 全球能源市場可以長舒一口氣了？

俄羅斯政府當地時間6日表示，已經解除了透過港口管道出口柴油的禁令，取消了9月21日實施的大部分限制，儘管對汽油出口的限制仍然存在。根據俄羅斯衛星網報道，俄羅斯內閣新聞處聲明稱：「政府已經取消了透過管道向港口出口柴油的限制，條件是生產商至少向國內市場供應其生產的柴油的50%。」柴油在俄羅斯成品油出口中佔比最大，去年出口量約3,500萬噸，其中近四分之三透過管道運輸出口。俄羅斯在2022年還出口了480萬噸汽油。

顧問公司FGE Energy等分析師早前曾預計，在俄羅斯補充庫存並恢復出口之前，柴油禁令最多將持續兩週，但補充俄羅斯汽油庫存可能需要長達兩個月的時間。

香港財庫局：擬考慮合適機構、形式及規管要求進行虛擬資產OTC可行監管

據報道，香港立法會財經事務委員會將討論虛產交易平台規管，對於OTC可行監管形式，香港財經事務及庫務局回應稱，政府及監管機構會不時檢討監管措施，並因應市場發展考慮引入適當措施，包括規管虛產交易平台以外的相關業務，當中會考慮到適當的監管機構、形式和規管要求。據悉，目前香港未有正式統計以實體店經營的OTC數量，業界估計本港已有逾百家，其中部分OTC每年處理數以十億計的現金交易，此外業界人士也建議OTC應由海關監管，將現有MSO牌照延伸至虛擬資產，超8000元交易須實名登記，同時要有負責人接受AML訓練，設機制報告可疑交易，海關也應設立專責團隊並增強專業知識。

數據：過去一週Base網路TVL成長超25%，主要來自原生USDC鑄造

10月9日消息，根據L2BEAT數據顯示，過去一週Base網路TVL成長 25.16%，達 5.57 億美元。其中原生資產鑄造價值增幅達 467.32%。 USDC為Base網路主要原生資產，目前在 Base 網路已發行 1.59 億美元。

非農就業意外激增長期美債殖利率再創新高，下週聚焦CPI、PPI數據

由於全球公債連續第五週遭到拋售，10年期和30年期美國公債殖利率分別觸及2007年高點近4.9%和5.1% 後趨於平靜。招聘接下來的一周，所有人的注意力都將集中在周四的消費者物價數據以及一些華爾街最大銀行的季度財報上，包括摩根大通、富國銀行和花旗集團等。

週五(10月6日)，美國股市在經歷了緊張的一周後反彈，而隨著華爾街對聯準會今年再次升息的可能性進行爭論，美國國債的回落也進一步擴大。
標準普爾500指數週五上漲1.2%，該指數結束了連續四週的下跌。那斯達克指數上漲1.7%，其中包括微軟、蘋果和英偉達等大型科技公司推動該指數走高。

歐盟放寬「歐洲製造」要求：擬延後一年對英國徵電動車關稅

歐盟委員會副主席Sefcovic稱，歐盟將寬鬆解讀「歐洲製造」的規定，以便汽車製造商有更多時間將電池採購地從亞洲轉到歐洲。上週稍早，歐盟以保護本土電動車產業為由，對中國產的汽車啟動反補貼調查。

報道：德國政府預計2023年經濟將萎縮0.4%

消息人士稱，德國政府在秋季預測草案中預計今年經濟將萎縮0.4%，預計明年經濟將成長1.3%，預計2025年將成長1.5%。政府在4月的預測中預測2023年的經濟成長率為0.4%。

前日本央行理事：日本央行本月或考慮微調YCC和前瞻指引

門間一夫表示，日本央行可能將每日購債操作的利率水準從1%上調，或將10年期公債殖利率目標下限上調至0.25%，並上調波動區間上限。不過他表示，調整YCC和前瞻指引並不是他對日本央行10月31日結束的下次會議的基本預測。