7月13日財經早餐： 美國通脹數據放緩，黃金跳漲觸及近一個月最高

7月13日，美元週三跌至一年多來最低，此前數據顯示美國6月消費者物價漲幅放緩，暗示美聯儲今年可能只需再加息一次，金價跳漲逾1%；油價收高，指標布倫特原油期貨價格自5月份以來首次突破每桶80美元。

美元指數失守101關口，最終收跌1.052%，報100.6，為近3個月來新低。 10年期美債收益率重挫逾12個基點，收報3.863%。非美貨幣普漲，離岸人民幣兌美元升穿7.17關口，日內漲近400點。歐元兌美元站上1.11，為2022年3月以來首次。美元兌日元跌至六週以來低點。

現貨黃金在CPI數據公佈後累漲逾20美元，接近1960美元關口，日線上斬獲四連陽，最終收漲1.32%，報1957.46美元/盎司，為近1個月新高。現貨白銀站上24美元，最終收漲4.43%，報24.13美元/盎司。

國際原油繼續走高，WTI原油最終收漲1.38%，報75.78美元/桶；布倫特原油收漲1.05%，報80.11美元/桶，為自4月份以來首次收於80美元以上。

美股三大股指集體高收，標普500指數收漲0.75%、納指漲1.1%，均創下15個月來的收盤新高，道指收漲0.26%。納斯達克中國金龍指數大漲3.3%，重新挑戰6月高點，愛奇藝收漲9%、嗶哩嗶哩漲7.7%、拼多多漲6%。

歐股主要股指全線飄紅，德國DAX30指數收漲1.47%，英國富時100指數收漲1.83%，歐洲斯托克50指數收漲1.72%。

港股恆指收漲1.08%，實現三連漲，科指收漲1.96%，科技股全天向好。

比特幣開盤價30,622.25美元，收盤價31,476.05美元，最終收漲2.78%。

【圖片來源：MacroMicro  2023年7月12日主流品種漲跌幅】

1.外汇：  野村(Nomura)G10高级外汇策略师Jordan Rochester在一份研究报告中称，他正在提升对欧元兑美元多头交易的信心，目标是欧元在9月底前升至1.14美元。此前的目标是1.12美元。他称，欧元区经济增长的坏消息已经被消化，而在美国，“通胀放缓的压力......正变得愈发清晰，核心CPI低于市场预期。”

2、黃金： 黃金網特約分析師分析稱，國際黃金/倫敦金繼續反彈收漲，雖然遇阻30日均線阻力明顯回撤，但也穩健持穩在短期均線上方，同時也突破中軌阻力，暗示後市仍有再度走強的預期。不過，也仍需注意有遇阻回落的風險。

3、原油： 價格報告機構Argus的數據顯示，烏拉爾原油價格7月12日超過每桶60美元。價格突破這一門檻或使莫斯科可以在某種意義上宣告勝利，因其表明俄羅斯能夠在無需西方公司幫助的情況下向世界各地的買家分銷原油。這一限價措施使俄羅斯只有在油價低於該水平的情況下才能使用西方公司的運輸和保險等服務。

4、美股： 中信证券指出，美国6月通胀数据全面低于预期，完成上半年去通胀进程的顺利收官；不过我们预计下半年基数效应的消退将使CPI同比读数显示粘性，7月CPI同比可能反弹，随后持续在3%水平附近震荡。预计美联储7月重启加息概率仍然较大，9月及以后是否加息仍需观察后续就业和通胀环比数据走势，预计联储年内仍将维持鹰派立场、全年不降息。预计十年期美债利率与美元指数短期维持偏弱震荡，但难有显著下行趋势，美股反弹仍将延续，待衰退预期升温后或将转向下行。

5、比特幣： 渣打銀行看好比特幣挖礦，越來越多的華爾街機構參與者進軍比特幣挖礦領域的舉措與渣打銀行最近的分析一致，即挖礦盈利能力的提高和旗艦代幣供應短缺之間的結合，可能會推動比特幣價格走高。基於這一思路，該行將其對比特幣市值的預測從路透社4月份報導的10萬美元，一路推斷到2024年將達到12萬美元。

數據：

中國6月貿易帳(億元)，前值4523.3億人民幣，預測值6727.94億人民幣

英國5月三個月GDP月率，前值0.10%，預測值-0.10%

美國6月PPI年率，前值1.10%，預測值0.40%

事件：

歐佩克公佈月度原油市場報告。

美聯儲公佈經濟狀況褐皮書。

IEA公佈月度原油市場報告。

歐洲央行公6月貨幣政策會議紀要。

美聯儲警惕通脹，明年票委稱不可過早撤退，今年票委提議做高通脹環境下銀行壓力測試

明年有FOMC會議投票權的巴爾金說，通脹太高，過早撤除緊縮會讓通脹強勁反彈，迫使美聯儲采取更多行動。今年有投票權的卡什卡利認為，若高通脹比市場預期的更持久，美聯儲需要讓利率升得更高，銀行壓力可能增加，美聯儲就得在降通脹和保金融穩定之間抉擇，因此銀行要為高通脹做好準備。他暗示可以要求銀行暫停派息。

美聯儲褐皮書：多地通脹有所放緩，銀行貸款繼續疲軟，仍預計經濟緩慢增長

褐皮書顯示，5月到6月，美國經濟活動總體略增，住宅需求穩定，但低庫存打擊銷售，消費者服務業支出增長，但有可自由支配支出減少的轉變；價格總體小幅上漲，總體預計未來企穩或下跌；服務企業成本壓力仍高，製造企業壓力明顯緩解；就業小幅增長，勞動力需求仍健康、供應有所改善，工資上漲更溫和。

高盛“瘋狂暗示”：二季度業績會很難看，恐墊底同行

華爾街巨頭高盛集團從未如此費力地想要向外界傳達壞消息。高盛高管打破慣例，主動降低外界對於下週將披露業績的預期。自6月中旬以來，分析師們幾乎已將高盛季度盈利預期腰斬，下修幅度創出了高盛首席執行官David Solomon任內之最。

納斯達克史上首次“特殊調權”，預計權重降幅最大的依次是微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、谷歌，星巴克、億滋國際、Priceline、吉利德等或受益

納斯達克公司此次破天荒的修改規則與科技巨頭們持續上漲息息相關，此次調整來降低指數的集中度純粹是從監管角度出發的。如果所佔權重最大的幾家公司（佔該指數4.5%或以上權重）的綜合權重超過48%，納斯達克就將對指數進行調權，直至其在指數中的總權重不超過40%。今年以來納指100漲幅39%，而這主要來自於七大權重股。

美國最火投資迎重磅改革：SEC通過新版貨幣市場基金制度，但不採用浮動定價

作為最受美國人歡迎的投資方式之一，貨幣市場基金規模已經超過5.5萬億美元。在2008年和2020年美聯儲兩次下場救市後，SEC出台新規以避免這類基金再次陷入困境。和2021年底提出的方案不同的是，面對業界的強烈抵制，週三SEC通過的新版貨幣市場基金制度不包含關於採用浮動定價機制，但依然要求相關基金提高流動性水平以應對可能出現的擠兌。

歐洲議會通過《芯片法案》

法案要求，到2030年歐盟芯片產量佔全球的份額應從目前的10%提高至20%，滿足自身和世界市場需求。此外，還將建立危機應對機制來評估歐盟半導體供應面臨的風險。

中國載人登月初步方案公佈

採用兩枚運載火箭分別將月面著陸器和載人飛船送至地月轉移軌道，飛船和著陸器在環月軌道交會對接，航天員從飛船進入月面著陸器。

經紀商警告：英國銀行業仍面臨貸款違約風險
經紀商AJ Bell表示，儘管英國銀行業的壓力測試取得了成功的結果，但銀行客戶拖欠貸款的風險仍在加大。 “雖然在壓力測試中一切都很好，但前景遠非樂觀，現實正開始接近壓力測試中的場景，”金融分析主管Danni Hewson寫道。她指出，儘管英國銀行業的資本狀況和彈性都表現良好，但藉款人無法償還債務的風險仍然存在。這位分析師指出，如果情況變得更糟，政府向貸款機構施壓，要求它們為因高利率而面臨困境的客戶提供支持措施，那麼銀行的收益和股息可能會受到影響。

俄羅斯經常賬戶盈餘銳減93%
據Business Insider報導，俄羅斯的經濟困境可能正在惡化，最新的衝擊是其經常賬戶盈餘的銳減。俄羅斯央行的數據顯示，今年4月至6月這一季度，俄羅斯的經常賬戶盈餘為54億美元，較2022年同期創紀錄的767億美元大幅下降93%。這也是自2020年第三季度以來的最小的盈餘。不斷惡化的貿易動態也反映在盧布的大幅貶值上。 7月初，俄羅斯盧布兌美元跌至94.48的15個月低點。俄羅斯央行表示：“與2022年同期相比，2023年1月至6月對外貨物貿易順差的下降是由於出口交付量的減少和俄羅斯基本出口商品價格形勢的惡化造成的，能源商品對出口價值的下降影響最大。”