8月30日財經早餐：美數據降溫令升息預期下降，美元和美債大跌，金價大漲

週二，美国7月JOLTS职位空缺超预期降至两年多最低，8月咨商会消费者信心指数显著回落，市場對11月升息押注跌至42%。美元和美債收益率大幅下跌，10年期美債收益率創近兩週新低，幫助金價大漲逾15美元，攻克了55日均線1931.5附近關鍵位置。

昨天，美國公佈的一系列經濟數據均不及預期，市場對聯準會9月暫停升息的押注增加，同時押注11月恢復升息的概率下降，美元指數跳水，收跌0.45%，報103.48。

美債收益率全線下跌約10個基點至2週新低，對貨幣政策敏感的兩年期美債收益率一度從日高下跌16個基點，連破5%和4.9%兩道關口，收盤抹去自8月14日以來所有漲幅；10年期美債收益率一度從日高下降14個基點，收於4.12%，抹去8月11日以來全部漲幅。

現貨黃金受益於美元和美債收益率的走弱，盤中從日內低點上漲逾20美元，收漲0.9%，報1937.43美元/盎司。現貨白銀美盤時段跳漲，收漲1.95%，報24.7美元/盎司，創近1個月新高。

因熱帶風暴升級為颶風並可能在周三抵達墨西哥灣沿岸，導致停電並影響產量，原油在美盤時段止跌轉漲，WTI原油跌破80美元關口後重新收復該關口，收漲1.66%，報81.28美元/桶。布倫特原油一度跌至83.27美元/桶，隨後拉升，收漲1.39%，報84.95美元/桶。

美股三大股指集體收高，道指收漲0.85%，納指收漲1.74%，標普500指數收漲1.49%。越南電動汽車生產商VinFast重挫43%。美股科技股普遍走強，特斯拉大漲7.6%，即將發布新手機的蘋果收漲超2%。中概股再度跑贏大市，納斯達克中國金龍指數收漲3.7%，拼多多績後收漲超15%，理想汽車、貝殼、嗶哩嗶哩均收於7%一線。

歐股主要股指全線收漲，德國DAX30指數收漲0.90%，英國富時100指數收漲1.76%，歐洲斯托克50指數收漲0.81%。

港股恆指、科指早盤高開高走，午後維持區間震盪，截至收盤，恆指收漲1.95%，報18484.03點。科指收漲2.59%，報4234.43點。恆指大市成交額達1013.85億港元（上一交易日成交額1010.23億港元）。盤面上，汽車股受北京汽車、比亞迪股份業績帶動整體造好，內房股尾盤拉升衝高，中資券商股全天保持活躍。個股方面，北京汽車收漲17.02%，碧桂園收漲12.35%，微博收漲9.11%，比亞迪股份收漲5.60%，中國恆大復牌次日續收跌14.29%。

美國上訴法院推翻了美證監會SEC否決Grayscale申請比特幣現貨ETF上市的決定，比特幣盤中暴拉2000美元，從2.6萬美元跳漲至2.8萬美元，創8月17日以來盤中新高，最終收漲27727美元。

【圖源：MacroMicro ；8月29日主流品種漲跌幅】

黃金: Kitco高級市場分析師Jim Wyckoff表示，低迷的職位空缺和消費者信心報告表明，聯準會可能不會像之前預期的那樣升息，這有助於黃金和一些空頭回補。

原油：颶風Idalia將於週三在佛羅里達州的墨西哥灣沿岸登陸。瑞穗分析師Robert Yawger表示，這場風暴很可能會影響燃料配送系統，並在9月4日勞動節聯邦假日前打擊受影響地區的燃料消費。雖然Idalia並不構成重大供應風險，但在預計將到來的颶風多發季，墨西哥灣未來可能生產中斷的風險正在上升。

美元：多倫多CIBC Capital Markets北美外匯策略主管Bipan Rai指出，相對於其他央行，市場消化的聯準會2024年降息次數可能過多，交易員對這一概率進行重新定價可能會進一步提振美元。 “這告訴我，至少在短期內，美元仍有一定的上漲空間”。

數據：

美國8月ADP就業人數(萬人)，前值32.4，預測值19.5

美國第二季度實際GDP年化季率修正值，前值2.40%，預測值2.40%

德國8月CPI月率初值，前值0.30%，預測值0.30%

美國至8月25日當週EIA原油庫存(萬桶)，前值-613.4，預測值-290

事件：

聯準會理事巴爾發表講話

日本央行審議委員田村直樹發表講話

財報：

賽富時（CRM）公佈2023年Q2財報

美國職位空缺意外驟降至兩年多新低，自主離職數、招聘數均下降

美國7月份職位空缺跌幅超過預期，跌至882.7萬，創兩年多新低，意味著勞動力市場變得更為平衡，這將有助於抑制通膨上行壓力，是聯準會想要看到的。美股美債大漲。

美國20城房價環比四連漲，全國房價指數同比幾乎止跌

美國6月標普凱斯席勒房價數據進一步印證了樓市價格可能觸底的判斷。然而這對於聯準會來說並不是好消息。鮑威爾點名房地產業可能反彈，或迫使聯準會繼續升息。不過近來按揭貸款利率恢復上漲，或意味著房價回暖只是短暫的。

美國法院為比特幣現貨ETF掃清障礙，比特幣盤中暴拉2000美元，概念股兩位數大漲

美國上訴法院推翻了美證監會SEC否決Grayscale申請比特幣現貨ETF上市的決定，認為SEC的決策武斷，未能解釋為何此前批准類似的比特幣期貨ETF。

美國監管機構收緊規則，大型地區性銀行須增發700億美元長債

根據美國銀行業監管機構公佈的一項新規提案，大型地區性銀行將不得不發行約700億美元的新債，這是在今年稍早三家銀行倒閉後，為增強該行業抗風險能力而做出的更廣泛努力的一部分。聯邦存款保險公司稱，根據這份提案的要求，銀行必須將其長期債務發行量提高約25%，或700億美元。該機構表示，從規則通過之日起，各銀行將有三年的時間來達到新標準。這份提案還需徵詢業界意見。

美國航空運輸量超過疫情前水平，歐洲仍在苦苦掙扎

美國8月份的航空運輸量超過了2019年疫情前的水平，這是航空業在7月份夏季高峰期出現意外疲軟之後的可喜反彈。美國能源投資銀行Tudor Pickering的Matthew Blair在一份報告中稱：“每週通過美國運輸安全管理局案件口岸的旅客周平均人數環比下降4%，好於下降幅度通常更大的季節性標準，因此目前的活動量比2019年高出4%，好於7月份的-1%。”然而，歐洲仍在苦苦掙扎。他引用歐洲空中航行安全組織（Eurocontrol）數據表示，“由於8月下半月的疲軟，歐洲目前的活動量比2019年低8%，比7月份的低6%更差。”

美國宣布向烏克蘭提供2.5億美元新軍事援助

美國周二宣布了一項對烏克蘭的新軍事援助計劃，其中包括防空和火砲彈藥、掃雷設備和醫療車輛。美國國務卿布林肯布林肯表示：“美國以及我們的盟友和合作夥伴將與烏克蘭團結一致，無論需要多久。”

購買這些裝備的資金先前已被國會批准。自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供了超過430億美元的軍事援助。本月早些時候，拜登總統要求國會批准額外的240億美元援助。