日圓走強,因偏鷹派的日本央行預期抵消了東京CPI數據疲軟的影響

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日圓在對日本央行(BoJ)加息預期上升的背景下重新獲得積極動能。


儘管週五發布的東京消費者物價指數(CPI)低於預期,但日圓多頭似乎未受影響。


疲軟的美元需求也對美元/日圓施加壓力,焦點轉向美國個人消費支出(PCE)數據。


在週五的亞洲交易時段,日圓(JPY)在日本央行(BoJ)副行長內田伸一的鷹派言論後吸引了新的買家,他表示基礎通脹率正逐漸上升至2%的目標。內田的評論重申了市場對日本央行今年將繼續加息的押注,這有助於抵消低於預期的東京消費者物價指數(CPI)數據,並為日圓提供了適度的支撐。除此之外,避險情緒被視為另一個有利於日圓相對安全避風港地位的因素。


與此同時,避險資金流動觸發了美國國債收益率的新一輪下跌。美國與日本之間的利差縮小,促使資金流向低收益的日圓。再加上疲軟的美元(USD)價格走勢,美元/日圓貨幣對回落至149.00中間水平以下。然而,交易者似乎不願意進行激進的方向性押注,選擇在美國個人消費支出(PCE)價格指數發布前保持觀望,該數據將在影響美元價格動態方面發揮關鍵作用。


日圓多頭在鷹派日本央行預期下保持控制,等待美國PCE價格指數



  • 日本央行副行長內田伸一週五表示,隨著經濟保持適度復甦,日本的通脹率正逐漸上升至央行的2%目標。


  • 日本統計局報告稱,東京的消費者物價指數(CPI)從上個月的3.4%降至2.9%的年率。


  • 與此同時,剔除波動較大的新鮮食品價格的核心CPI降幅超出預期,從1月份觸及的11個月高點2.5%降至報告月份的2.2%年率。


  • 此外,剔除新鮮食品和能源價格的核心指標,作為日本央行觀察基礎通脹的指標,維持在1.9%,與上個月的讀數持平。


  • 另外,日本的工業生產在1月份環比下降1.1%。這繼上個月0.2%的下降後,標誌著工業產出連續第三個月下滑。


  • 然而,投資者似乎相信日本央行將進一步加息,這與避險情緒共同推動了週五亞洲交易時段日圓的上漲。


  • 在週四的數據發布後,美元在週內高位附近保持堅挺,顯示出通脹壓力持續上升,支持美聯儲維持政策穩定的理由。


  • 美國國內生產總值的第二次修正顯示,經濟在2024年最後一個季度以2.3%的年化速度擴張,符合最初的估計。


  • 美國經濟分析局發布的報告的其他細節顯示,GDP價格指數較初步估計的2.2%上升至2.4%。


  • 這還伴隨著對美國總統唐納德·特朗普政策可能重新點燃通脹的擔憂,給美聯儲施加了額外的壓力,迫使其保持鷹派立場。


  • 堪薩斯城聯邦儲備銀行行長傑夫·施密德表示,最近的調查顯示消費者通脹預期上升,中央銀行必須專注於完全遏制價格壓力。


  • 克利夫蘭聯邦儲備銀行行長貝絲·哈馬克週四指出,利率在短期內可能會保持不變,因為通脹數據開始對中央政策制定者構成日益嚴重的問題。


  • 費城聯邦儲備銀行行長帕特里克·哈克指出,朝著2%通脹目標的進展已經放緩,政策利率仍然具有限制性,以繼續對通脹施加下行壓力。


  • 投資者現在期待美國個人消費支出(PCE)價格指數的發布,以獲取有關美聯儲降息路徑的線索,這將推動美元和美元/日圓貨幣對。


美元/日圓似乎脆弱,可能跌破149.00並重新測試多月低點


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從技術角度來看,現貨價格仍然被限制在本週初以來的熟悉區間內。在從159.00附近回落的背景下,或1月份觸及的年內高點,區間震蕩的價格走勢仍可能被歸類為看跌整固階段。負面前景得到了日線圖上振蕩器深陷負區的強化,且仍遠未進入超賣區域。這反過來表明,美元/日圓貨幣對的最小阻力路徑是向下,並支持更深跌幅的前景。


與此同時,149.00的整數關口似乎在148.60-148.55區域之前保護著近期下行空間,後者是週二觸及的多月低點。若出現一些後續賣盤,將被視為看跌交易者的新觸發點,並將美元/日圓貨幣對拖至148.00,進而朝著147.35-147.30區域和147.00整數關口的下一個相關支撐位。


另一方面,148.80區域,隨後是150.00心理關口和每週高點,約在150.30區域,可能繼續作為直接阻力位。然而,若持續強勢突破後者,可能會觸發短期回補反彈,並將美元/日圓貨幣對進一步推升至150.90-151.00的水平支撐點,現已轉為強阻力。動能可能進一步延伸至151.45區域,朝著152.00關口,但更可能在152.40區域附近受到限制。後者代表著非常重要的200日簡單移動平均線(SMA),應作為關鍵的轉折點。

 

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