【ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】หุ้นกลุ่มชิปฟื้นตัว หลังไมครอนและ AMD ปรับขึ้นกว่า 8% และ SanDisk พุ่งกว่า 12% ก่อนรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคม

TradingKey - เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ หลักทั้งสามเคลื่อนไหวผสมผสาน โดย ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.36% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส บวกประมาณ 0.19% และดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ลดลง 1%

[ที่มา: Investing]

ในวันก่อนหน้า หุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงเทขายอย่างหนัก โดยดัชนี Nasdaq Composite ดิ่งลง 5.5% ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 4.4% และดัชนีดาวโจนส์ลดลง 3.4% ในจำนวนนี้ ดัชนี S&P 500 ทำสถิติปรับตัวลดลงในวันเดียวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ขณะที่ดัชนี Nasdaq เข้าสู่ภาวะปรับฐานทางเทคนิค

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำ (XAUUSD) มีการซื้อขายใกล้ระดับ 4,067 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) อยู่ที่ 97.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบ WTI (USOIL) อยู่ที่ 90.3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ตลาดยังคงติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางและความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานต่อไป

บิตคอยน์ (BTCUSD) มีการซื้อขายใกล้ระดับ 76,174 ดอลลาร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวใกล้ระดับ 4.9% ในขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างรอคอยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ เพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานและทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในระยะต่อไป

หุ้นเด่นขับเคลื่อนตลาด

หุ้นอินวิเดีย (NVDA), เอเอ็มดี (AMD) และหุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำดีดตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ช่วยลดช่วงติดลบลงได้บางส่วน

ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันที่ 6 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ หุ้นอินวิเดียปรับตัวขึ้นกว่า 3%, เอเอ็มดีพุ่งขึ้นเกือบ 8%, ไมครอน (MU) ปรับตัวขึ้นกว่า 8% และแซนดิสก์ (SNDK) พุ่งขึ้นกว่า 12%

ในวันก่อนหน้า หุ้นอินวิเดียร่วงลงราว 9.3%, เอเอ็มดีดิ่งลงประมาณ 17.3%, ไมครอนปรับตัวลดลงราว 17.5% และแซนดิสก์ทรุดตัวลงประมาณ 22% แม้ว่าหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะดีดตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงอย่างหนัก แต่ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายฝ่ายทุนด้าน AI, การก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และผลตอบแทนจากการลงทุนยังคงไม่คลี่คลาย

คลาวด์แฟลร์ (NET) พุ่งขึ้นกว่า 20% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังรายได้ในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 39%

รายได้ในไตรมาส 3 ของคลาวด์แฟลร์เติบโต 39% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 782.5 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.38 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองตัวเลขสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี โดยคาดว่ารายได้ในปี 2026 จะอยู่ที่ประมาณ 2.96 พันล้านดอลลาร์ ความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เพิ่มขึ้นในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เอดจ์คอมพิวติง และบริการเครือข่าย AI ช่วยหนุนให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นหลังการเปิดเผยผลประกอบการ และขยายช่วงบวกเพิ่มขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

ไอเรน (IREN) พุ่งขึ้นกว่า 19% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังรายได้จากธุรกิจ AI คลาวด์พุ่งขึ้น 182% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ไอเรนรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ประจำปีงบการเงิน 2027 โดยรายได้จากธุรกิจ AI คลาวด์พุ่งขึ้น 182% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แตะที่ 200 ล้านดอลลาร์ และรายได้รวมแตะที่ 228 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เลื่อนเป้าหมายการทำรายได้ annualized run-rate ที่ 4 พันล้านดอลลาร์ ออกไปเป็นช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2027 โดยระบุว่าเกิดจากคำขอของไมโครซอฟท์ในการปรับการกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์ข้อมูล ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าในการเปิดใช้งานโครงการ ทั้งนี้ การเติบโตของธุรกิจ AI ควบคู่ไปกับความล่าช้าในการส่งมอบยังคงเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุน

แอร์บีเอ็นบี (ABNB) ปรับตัวขึ้นกว่า 12% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังอุปสงค์ในไตรมาส 3 แข็งแกร่งเกินคาด

แอร์บีเอ็นบีเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 และแนวโน้มไตรมาส 4 ที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ในอนาคต โดยตลาดให้ความสนใจกับความต้องการจองการเดินทาง อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวัน และแนวโน้มการจองในไตรมาส 4 ทั้งนี้ ผลประกอบการดังกล่าวได้หนุนให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 11.9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

ดราฟต์คิงส์ (DKNG) ทรุดตัวลงกว่า 20% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังปรับลดคาดการณ์รายได้ตลอดทั้งปี

ดราฟต์คิงส์รายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่ประมาณ 1.33 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.39 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ผลขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ 0.94 ดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เช่นกัน บริษัทได้ปรับลดคาดการณ์รายได้ตลอดทั้งปี 2026 ลงจาก 6.7 พันล้านดอลลาร์ เหลือ 6.45 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจตลาดการทำนายผลและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งผลประกอบการที่พลาดเป้าและการปรับลดคาดการณ์ได้สร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้น

แอตลาสเซียน (TEAM) ร่วงลงกว่า 18% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังมีการคาดการณ์ว่าการเติบโตของรายได้ตลอดทั้งปีจะชะลอตัวลง

รายได้ในไตรมาส 3 ของแอตลาสเซียนเติบโต 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 1.77 พันล้านดอลลาร์ แต่บริษัทคาดว่าการเติบโตของรายได้ตลอดทั้งปีจะชะลอตัวลงสู่ระดับประมาณ 13.75% ลดลงจาก 26% ในปีงบการเงินก่อนหน้า นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ยังคาดว่าจะลดลงประมาณ 16% เนื่องจากบริษัทผลักดันให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้บริการคลาวด์ ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตที่ชะลอตัวลงได้สร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้นหลังการรายงานผลประกอบการ

ข่าวตลาด

สหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนต.ค.ในคืนนี้ โดยตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 65,000 ตำแหน่ง

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนต.ค.ในวันที่ 6 พ.ย. เวลา 08.30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก โดยตลาดคาดการณ์ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นประมาณ 65,000 ตำแหน่ง ซึ่งปรับตัวขึ้นจากระดับ 29,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. ขณะที่คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวอยู่ที่ 4.2% และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน

การเติบโตของการจ้างงานในเดือนก.ย. ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก อีกทั้งตัวเลขของสองเดือนก่อนหน้ายังถูกปรับทบทวนลดลงรวมกัน 60,000 ตำแหน่ง รายงานฉบับนี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินว่าตลาดแรงงานเริ่มมีเสถียรภาพหรือไม่ หากทั้งการเติบโตของการจ้างงานและการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างสูงกว่าที่คาดไว้ ก็อาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ แต่หากการจ้างงานยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ก็อาจยิ่งตอกย้ำความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

พรรคเดโมแครตวางแผนยกระดับการตรวจสอบบริษัทขนาดใหญ่ โดยแอปเปิ้ล เมตา และบริษัทที่นำโดยมัสก์ อาจตกเป็นเป้าหมาย

รายงานของเดอะ วอชิงตัน ซัน เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ระบุว่า สมาชิกสภาคองเกรสระดับสูงของพรรคเดโมแครตกำลังพิจารณาเอกสารความยาว 181 หน้า ซึ่งร่างขึ้นโดยสถาบันคลังสมอง กราวด์เวิร์ก คอลแลบบอเรทีฟ (Groundwork Collaborative) เอกสารดังกล่าวระบุรายชื่อบริษัทและผู้บริหารหลายร้อยราย พร้อมเสนอแนะให้พรรคเดโมแครตยกระดับการตรวจสอบภาคธุรกิจหลังจากเข้าควบคุมสภาคองเกรสในปี 2027 ซึ่งครอบคลุมหลายภาคส่วน เช่น บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี บริษัท AI และบริษัทพลังงาน

เดอะ วอชิงตัน โพสต์ รายงานเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 6 พ.ย. ว่า แอปเปิ้ล (AAPL), เมตา (META) และบริษัทต่าง ๆ ของมัสก์ อาจตกเป็นเป้าหมายแรก ๆ ของการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมถึงสัญญาที่ทำกับรัฐบาล ศูนย์ข้อมูล และความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทกับรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม เอกสารดังกล่าวยังคงเป็นเพียงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ไม่ใช่รายชื่อการตรวจสอบที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการของพรรคเดโมแครต ด้านสส. เจมี แรสกิน สมาชิกพรรคเดโมแครตระดับแกนนำในคณะกรรมาธิการตุลาการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ยังระบุด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการตรวจสอบใด ๆ ที่พุ่งเป้าไปที่บริษัทใดเป็นการเฉพาะ

มัสก์วางแผนทยอยยุติการผลิต Cybertruck ในรัฐเท็กซัสภายในช่วงกลางปี 2027 เพื่อขยายกำลังการผลิต Cybercab

มัสก์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ว่า เทสลา (TSLA) วางแผนทยอยยุติการผลิต Cybertruck ที่โรงงานกิกะแฟกทอรีในรัฐเท็กซัสในช่วงประมาณกลางปี 2027 เพื่อนำกำลังการผลิตไปรองรับ Cybercab

ขณะนี้ยังคงไม่ชัดเจนว่าจะย้ายการผลิต Cybertruck ไปยังโรงงานอื่น หรือจะยุติการผลิตเป็นการถาวร การปรับเปลี่ยนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เทสลากำลังจัดสรรทรัพยากรการผลิตไปยังธุรกิจแท็กซี่ไร้คนขับ (robotaxi) มากขึ้น

ในระยะต่อไป นักลงทุนควรติดตามความเร็วในการผลิต Cybercab ในปริมาณมาก ตลอดจนผลกระทบของการจัดสรรกำลังการผลิตใหม่ที่มีต่อยอดขายและรายได้ของ Cybertruck

ว่าที่ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสแสดงความพร้อมที่จะร่วมงานกับมัสก์ แต่เรียกร้องให้ชะลอการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลไว้ก่อนในเบื้องต้น

ในการให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็น (CNN) เมื่อวันที่ 5 พ.ย. จีนา ฮิโนโฮซา (Gina Hinojosa) ว่าที่ผู้ว่าการรัฐเท็กซัส แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับมัสก์และบริษัทต่าง ๆ ของเขา แต่ยืนกรานว่าต้องปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายบริหารชุดใหม่ นอกจากนี้ เธอยังสนับสนุนให้ชะลอการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ไว้ก่อน จนกว่าจะมีการบังคับใช้มาตรการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

ฮิโนโฮซาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับผลกระทบของศูนย์ข้อมูลที่มีต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือน และทรัพยากรน้ำ รัฐเท็กซัสถือเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของสเปซเอ็กซ์, เทสลา และบริษัทเทคโนโลยีรายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เธอจะยังไม่เข้ารับตำแหน่งจนกว่าจะถึงเดือนมกราคม 2027 และนโยบายที่ชัดเจนยังคงต้องรอข้อสรุปต่อไป

แอปเปิ้ลปิดการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์สำเร็จ ดึงดูดคำสั่งซื้อจากนักลงทุนแตะ 31 พันล้านดอลลาร์

แอปเปิ้ล (AAPL) เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐระดับน่าลงทุนมูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์ โดยความต้องการของนักลงทุนพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 31 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นประมาณ 4.1 เท่าของขนาดการเสนอขาย ทั้งนี้ การเสนอขายดังกล่าวแบ่งออกเป็น 7 ชุด ประกอบด้วยหุ้นกู้ทั้งอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่

เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการซื้อหุ้นคืนและการชำระคืนหนี้ โดยไม่ได้มีการจัดสรรไว้เป็นการเฉพาะสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุนด้าน AI แต่อย่างใด ระดับการจองซื้อที่สูงนี้บ่งชี้ว่าความต้องการหุ้นกู้ของแอปเปิ้ลในหมู่นักลงทุนยังคงแข็งแกร่ง

สรุปเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม