【ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】หุ้นกลุ่มหน่วยความจำร่วงลงต่อเนื่อง หลังเอสเคไฮนิกซ์, ซานดิสก์ ร่วงลงกว่า 5%; ควอลคอมม์ ร่วงลงกว่า 9%, แอปลอฟวิน พุ่งขึ้นเกือบ 20%

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน ตามเวลาสหรัฐฯ (ET) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีหลักทั้งสามแห่งของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวสวนทางกัน โดย ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น 0.65% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.23% ขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.49%

[ที่มา: Investing]

เมื่อวันพุธ ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นถ้วนหน้าหลังจากพรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะในการครองเสียงข้างมากทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ดี หุ้นกลุ่มชิปและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับดาต้าเซ็นเตอร์ AI บางตัวยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ตลาดจับตาผลกระทบจากการคุมเข้มขั้นตอนการอนุมัติการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์

ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดี หุ้นกลุ่มหน่วยความจำยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ร่วงลงกว่า 5%, เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ดิ่งลงราว 4.6%, แซนดิสก์ (SNDK) ปรับตัวลงประมาณ 5.5% และไมครอน เทคโนโลยี (MU) ลดลงเกือบ 4%

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้นราว 1.7% ซื้อขายใกล้ระดับ 4,130 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ดีดตัวขึ้นกว่า 1% สู่ระดับ 95.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากดิ่งลงเกือบ 9% ในรอบการซื้อขายก่อนหน้า ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) อยู่ที่ระดับ 88.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนบิตคอยน์ (BTCUSD) กลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราว 80,330 ดอลลาร์

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

AppLovin (APP) พุ่งขึ้นเกือบ 20% ในช่วงก่อนเปิดตลาด: รายได้ในไตรมาส 3 ของบริษัทอยู่ที่ 2.185 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรสุทธิอยู่ที่ 1.439 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 72% เมื่อเทียบเป็นรายปี และกำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 4.30 ดอลลาร์ ขณะที่ EBITDA ปรับปรุงอยู่ที่ 1.842 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ บริษัทยังคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 2.365 พันล้านดอลลาร์ ถึง 2.395 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ควอลคอมม์ (QCOM) ร่วงลงกว่า 9% ในช่วงก่อนเปิดตลาด: รายได้แบบ non-GAAP ในไตรมาส 4 ของปีงบการเงินของบริษัทอยู่ที่ 10.442 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) แบบ non-GAAP อยู่ที่ 2.17 ดอลลาร์ ลดลง 28% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทั้งนี้ หากพิจารณาตามกลุ่มธุรกิจ รายได้จากชิปสำหรับโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ 5.137 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนรายได้จากกลุ่มยานยนต์อยู่ที่ 1.99 พันล้านดอลลาร์ พุ่งขึ้น 89% เมื่อเทียบเป็นรายปี

อาร์ม (ARM) ปรับตัวลดลงมากกว่า 5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด: รายได้ในไตรมาส 2 ของปีงบการเงิน 2027 ของบริษัทอยู่ที่ 1.443 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี และกำไรต่อหุ้น (EPS) แบบ non-GAAP อยู่ที่ 0.52 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี หากพิจารณาตามกลุ่มธุรกิจ รายได้จากค่าใบอนุญาตเติบโต 50% ขณะที่รายได้จากค่าสิทธิเติบโตเพียง 8% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาส 3 ของปีงบการเงินจะอยู่ที่ประมาณ 1.54 พันล้านดอลลาร์

สแนป (SNAP) ดิ่งลงมากกว่า 10% ในช่วงก่อนเปิดตลาด: รายได้ในไตรมาส 3 ของบริษัทอยู่ที่ 1.722 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยมีกำไรสุทธิ 56.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 104 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ EBITDA ปรับปรุงอยู่ที่ 383 ล้านดอลลาร์ พุ่งขึ้น 110% เมื่อเทียบเป็นรายปี

แฟร์ ไอแซก (FICO) ร่วงลงราว 8% ในช่วงก่อนเปิดตลาด: รายได้ในไตรมาส 4 ของปีงบการเงินของบริษัทอยู่ที่ 657 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) แบบ non-GAAP อยู่ที่ 11.10 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 10.86 ดอลลาร์ ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เปิดเผยแนวทางผลประกอบการสำหรับปีงบการเงิน 2027 อีกทั้งยังประกาศปรับเปลี่ยนโมเดลการกำหนดราคาคะแนนสินเชื่อที่อยู่อาศัย ตลอดจนแผนปรับลดพนักงานลงประมาณ 15% ซึ่งสร้างความกังวลให้กับตลาด

ข่าวตลาด

เมตา (META) ดึงดูดคำสั่งซื้อในการออกหุ้นกู้สกุลเงินยูโรได้ราว 53 พันล้านยูโร สร้างสถิติใหม่สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนในยุโรป

ในการออกหุ้นกู้สกุลเงินยูโรครั้งแรก เมตาวางแผนที่จะระดมทุนราว 9 พันล้านยูโรผ่านหุ้นกู้ 6 ชุด โดยดึงดูดคำสั่งซื้อได้ประมาณ 53 พันล้านยูโร และสร้างสถิติใหม่สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ภาคเอกชนในยุโรป หลังจากการออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีการซื้อขายสูงกว่าราคาพาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่งของนักลงทุน ขณะที่การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมตาจึงเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการต่าง ๆ รวมถึงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล

รายงาน: ไมโครซอฟท์ (MSFT) ปฏิเสธที่จะขยายข้อตกลงศูนย์ข้อมูลในรัฐเท็กซัสกับ Nscale

ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทมส์ ไมโครซอฟท์ได้ตัดสินใจไม่ใช้สิทธิในการขยายสัญญาเช่ากำลังการประมวลผลที่ศูนย์ข้อมูลในรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นข้อตกลงการขยายสัญญาที่อาจมีมูลค่าสูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ในเวลาต่อมา Reuters ได้ยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อน โดยสัญญาที่มีอยู่เดิมไม่ได้รับผลกระทบ และมูลค่าสัญญารวมประมาณ 103 พันล้านดอลลาร์ตามที่ Nscale เปิดเผยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ขณะนี้ Nscale กำลังมองหาลูกค้ารายอื่นสำหรับกำลังการประมวลผลที่เหลืออยู่ที่ศูนย์ข้อมูลในรัฐเท็กซัส

โตโยต้า (TM) กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 34% ฟื้นตัวเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส

โตโยต้าประกาศว่า กำไรจากการดำเนินงานสำหรับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2026 เติบโต 34% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 1.13 ล้านล้านเยน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 992 พันล้านเยน โดยการอ่อนค่าของเงินเยนและความต้องการรถยนต์ไฮบริดที่แข็งแกร่งช่วยชดเชยผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงในจีนและบางส่วนของตะวันออกกลาง

เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ (BRKb) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในซิริอุส เอ็กซ์เอ็ม ติดต่อกัน 3 วันทำการ โดยใช้เงินไปราว 26.89 ล้านดอลลาร์

เอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ระบุว่า เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ ได้ซื้อหุ้นของซิริอุส เอ็กซ์เอ็ม รวมทั้งสิ้นราว 924,300 หุ้น ตลอด 3 วันทำการตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน คิดเป็นมูลค่าธุรกรรมรวมประมาณ 26.89 ล้านดอลลาร์ และหลังจากการซื้อเพิ่มเติมดังกล่าว จำนวนหุ้นที่ถือครองตามที่มีการเปิดเผยของเบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ ได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 125.7 ล้านหุ้น

รายงาน: เมตาเข้าซื้อกิจการ Conductor สตาร์ตอัปด้านการเขียนโค้ดด้วย AI

ตามรายงานของ Axios เมตาได้เข้าซื้อกิจการ Conductor สตาร์ตอัปด้านการเขียนโค้ดด้วย AI โดยบริษัทดังกล่าวพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถรันและจัดการเอเจนต์ AI สำหรับการเขียนโค้ดได้หลายตัวพร้อมกัน ซึ่งการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยขยายบทบาทของเมตาในตลาดเครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI เพิ่มเติม ขณะที่ยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าของธุรกรรม

สรุปเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม