TradingKey สรุปตลาดรายวัน: หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น, Anthropic เร่งเดินหน้าสู่ IPO, Meta เล็งหาทุน 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อหนุน AI

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นถ้วนหน้า โดยแอนโทรปิก (Anthropic) ได้เปิดเผยเอกสารการยื่นจดทะเบียน IPO ซึ่งจุดกระแสความสนใจของตลาดต่อกลุ่ม AI อีกครั้ง โดยมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการฟื้นตัวของตลาดในวงกว้าง ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันในตลาดโลกย่อตัวลง ช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อลงได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม เมตา (META) และสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ได้ประกาศการจัดสรรเงินทุนขนาดใหญ่ ทำให้ความต้องการเงินทุนสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงอยู่ในความสนใจของตลาด

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปรับตัวขึ้น 0.28% ปิดที่ 52,367.23 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.70% ปิดที่ 7,676.77 จุด และดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.82% ปิดที่ 26,169.38 จุด

ในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียปรับตัวขึ้นประมาณ 2.9% หุ้นเทสลา (TSLA) ปรับตัวขึ้น 5.21% ขณะที่เมตา ซึ่งประกาศแผนการจัดหาเงินทุนใหม่ ปรับตัวลดลง 1.88% สะท้อนถึงปฏิกิริยาของตลาดที่แตกต่างกันต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม AI กับต้นทุนการจัดหาเงินทุน ด้านผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งอย่างคอร์วีฟ (CoreWeave) (CRWV) เผชิญความผันผวนอย่างหนักระหว่างวัน โดยปรับตัวลดลงมากถึงประมาณ 5.5% ในช่วงต้นของการซื้อขาย ก่อนจะพลิกกลับมาปิดบวก 1.76%

ในตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.98% และยังคงผันผวนอยู่ใกล้ระดับ 5% ขณะที่ตลาดกำลังรอผลการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์นี้ ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจและรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีที่จะตามมา

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ (XAUUSD) กลับขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ โดยปิดที่ 4,016.97 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปิดปรับตัวลดลง โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวลดลง 1.34% ปิดที่ 110.14 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวลดลง 2.14% ปิดที่ 101.24 ดอลลาร์ ความคาดหวังเกี่ยวกับความคืบหน้าทางการทูตในตะวันออกกลางช่วยลดพรีเมียมความเสี่ยงลงบางส่วน แต่ตลาดยังคงให้ความสนใจกับความมั่นคงในซาอุดีอาระเบียและเส้นทางเดินเรือโดยรอบ ซึ่งช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ยังคงผันผวนอยู่รอบระดับ 80,000 ดอลลาร์ โดยไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของหุ้นสหรัฐฯ ปิดที่ 80,150 ดอลลาร์ ทรงตัวในวันดังกล่าว

ข่าวตลาด

แอนโทรปิก ยื่นแบบ S-1 ต่อสาธารณะเพื่อทำ IPO เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "ANT" แอนโทรปิก (Anthropic) ผู้พัฒนา Claude เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ Form S-1 ต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม โดยยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market ทั้งนี้ หนังสือชี้ชวนขั้นต้นยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายหรือช่วงราคา และบริษัทยังคงอยู่ในขั้นตอนเสนอเข้าจดทะเบียน

เมตา ประกาศแผนจัดหาเงินทุนรวมประมาณ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI เมตา (Meta) ได้เปิดตัวการเสนอขายหุ้นผ่านผู้รับประกันการจัดจำหน่ายมูลค่าประมาณ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญคลาส A มูลค่า 2.25 หมื่นล้านดอลลาร์ และหุ้นอ้างอิงแสดงสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพบังคับมูลค่าประมาณ 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนที่จะเปิดตัวโครงการเสนอขายหุ้น ณ ราคาตลาด (at-the-market offering) มูลค่าประมาณ 6.0 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากที่หุ้นสามัญคลาส C เริ่มทำการซื้อขาย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นอย่างเร็วที่สุดในไตรมาสแรกของปี 2027 ทั้งนี้ ขนาดสุดท้าย เงื่อนไข และการดำเนินการตามแผนยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา

สเปซเอ็กซ์ บรรลุข้อตกลงภาระผูกพันทางการเงินเพื่อเช่าซื้อ GPU มูลค่าประมาณ 4.0 หมื่นล้านดอลลาร์กับอพอลโล คาดปิดข้อตกลงได้ภายในสิ้นปี สเปซ เอ็กซ์พลอเรชัน เทคโนโลยีส์ คอร์ป (SpaceX) ได้เข้าทำข้อตกลงทางการเงินที่มีผลผูกพันกับนิติบุคคลที่บริหารจัดการโดย อพอลโล โกลบอล แมเนจเมนท์ (APO) สำหรับ GPU และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงนี้จะสนับสนุนการจัดซื้อของเอ็นวิเดีย (NVDA) สำหรับชิป Vera Rubin รุ่นถัดไป ทั้งนี้ การปิดข้อตกลงยังคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2026 โดยคาดว่าการเช่าจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการส่งมอบอุปกรณ์ในครึ่งแรกของปี 2027

EQT เตรียมเข้าซื้อกิจการ Range Resources ในข้อตกลงควบรวมด้วยหุ้นทั้งหมด โดยมูลค่าองค์กรรวมกันเกินกว่า 5.0 หมื่นล้านดอลลาร์ EQT ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ (EQT) ได้ลงนามในข้อตกลงควบรวมกิจการอย่างเป็นทางการกับ Range Resources (RRC) โดยผู้ถือหุ้นของ Range จะได้รับหุ้น EQT จำนวน 0.987 หุ้นสำหรับทุกๆ 1 หุ้นที่ถืออยู่ ทั้งนี้ คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในไตรมาสแรกของปี 2027 ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดปัจจุบัน ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก