ASML ปรับขึ้นราคาชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องลิโธกราฟีในเกาหลีใต้ 10% กดดันซัมซุงและเอสเคไฮนิกซ์ ขณะที่การขยายตัวของ AI ช่วยเพิ่มอำนาจในการกำหนดราคาของผู้ผลิตอุปกรณ์

TradingKey - ตามรายงานของ ดิ อิเลก (The Elec) สื่อเกาหลีใต้ ระบุว่า ASML (ASML) จะปรับขึ้นราคาชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องลีโธกราฟีที่ส่งมอบให้แก่ตลาดเกาหลีใต้อย่างถ้วนหน้าในอัตรา 10% โดยราคาใหม่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการส่งมอบตั้งแต่เดือนมกราคม 2027 เป็นต้นไป และครอบคลุมชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมดสำหรับเครื่องลีโธกราฟีแบบเอ็กซ์ตรีมอัลตราไวโอเลต (EUV) และดีปอัลตราไวโอเลต (DUV)

การปรับขึ้นราคาในครั้งนี้จะเพิ่มต้นทุนการบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ และเอสเคไฮนิกซ์ ขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรเซมิคอนดักเตอร์กำลังแสวงหาอำนาจในการกำหนดราคาที่สูงขึ้น ท่ามกลางบริบทของการขยายกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ AI

ตั้งแต่วัสดุสิ้นเปลืองไปจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่สำคัญ, การปรับขึ้นราคาอย่างพร้อมเพรียงกันค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก

รายงานข่าวระบุว่า สำนักงานใหญ่ของ ASML ได้ยื่นข้อเสนอปรับขึ้นราคาให้แก่ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ และเอสเคไฮนิกซ์ ผ่านทางสาขาในเกาหลีใต้เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสรุปข้อตกลงหลังจากการเจรจากับฝ่ายจัดซื้อของทั้งสองบริษัท

การปรับราคาในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องจัดซื้อเป็นประจำและชิ้นส่วนสำคัญที่จำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดการขัดข้องหรือมีประสิทธิภาพลดลง สำหรับระบบลิโทกราฟีที่ติดตั้งใช้งานอยู่ การทำงานได้อย่างต่อเนื่องต้องพึ่งพาการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนอะไหล่ ดังนั้น การปรับขึ้นราคาจึงไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการสั่งซื้อใหม่เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอุปกรณ์ที่มีอยู่นั้นสูงขึ้นด้วย

แตกต่างจากการปรับราคาในอดีตที่เป็นการตอบสนองต่อต้นทุนที่สูงขึ้นหรือความยากลำบากในการจัดซื้อวัตถุดิบเฉพาะบางรายการ การปรับขึ้นราคาในอัตราเดียวกันทั้งหมด 10% ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก คนในอุตสาหกรรมเชื่อว่าต้นทุนชิ้นส่วนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแพร่หลายเป็นสาเหตุหนึ่ง นอกจากนี้ ASML ยังต้องการเพิ่มอัตรากำไรของตนเองในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรของลูกค้าปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นราคาจัดซื้ออะไหล่ 10% ไม่ได้หมายความว่าต้นทุนการดำเนินงานของอุปกรณ์โดยรวมหรือต้นทุนการผลิตชิปของลูกค้าจะเพิ่มขึ้น 10% ตามไปด้วย ผลกระทบที่แท้จริงขึ้นอยู่กับความถี่ในการเปลี่ยน โครงสร้างการจัดซื้อ และสัดส่วนของต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจหลังการขายกลายเป็นแหล่งการเติบโตของ ASML, คาดว่าการปรับขึ้นราคาจะช่วยหนุนรายได้

ASML จัดกลุ่มบริการสำหรับฐานเครื่องจักรที่ติดตั้งแล้ว เช่น การบำรุงรักษา การอัปเกรด และการเปลี่ยนอะไหล่ เป็นสายธุรกิจแยกต่างหาก ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานระบุว่า รายได้จากธุรกิจนี้สูงถึงเกือบ 8.2 พันล้านยูโรในปี 2025 คิดเป็นประมาณ 25% ของรายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องอาจเติบโตมากกว่า 30% ในปี 2026

เมื่อฐานเครื่องจักรที่ติดตั้งแล้วของลูกค้าขยายตัวและกิจกรรมการผลิตเพิ่มขึ้น ความต้องการด้านการบำรุงรักษาและการอัปเกรดจึงคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากการปรับขึ้นราคาอะไหล่เป็นไปอย่างราบรื่น จะช่วยสนับสนุนรายได้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และช่วยให้บริษัทสามารถรองรับแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้บางส่วน

อย่างไรก็ตาม อะไหล่เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของธุรกิจนี้เท่านั้น และการปรับราคาในครั้งนี้จำกัดอยู่เพียงตลาดเกาหลีใต้ ดังนั้น จึงไม่สามารถประเมินได้ว่ารายได้หรือกำไรจากตลาดหลังการขาย (aftermarket) ทั่วโลกของ ASML จะเพิ่มขึ้น 10% ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยระดับการปรับตัวดีขึ้นของกำไรยังคงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน ปริมาณการจัดซื้อ และสัดส่วนผลิตภัณฑ์ (product mix)

ในส่วนของระบบเครื่องจักรแบบครบชุด รายงานก่อนหน้านี้ระบุเช่นกันว่า ASML มีแผนที่จะปรับขึ้นราคาเครื่องมือ แต่ TSMC ได้คัดค้านอย่างชัดเจน ความคืบหน้าที่แตกต่างกันของการปรับราคาสองประเภทนี้แสดงให้เห็นว่า อำนาจในการกำหนดราคาของผู้จำหน่ายเครื่องจักรยังคงต้องประเมินตามประเภทผลิตภัณฑ์และพลวัตการเจรจาต่อรองกับลูกค้า

ผู้ผลิตอุปกรณ์ปรับราคา หลังการขยายตัวของ AI เพิ่มอำนาจการต่อรองของอุตสาหกรรมต้นน้ำ

การปรับราคาสินค้าได้ขยายวงไปยังผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์รายอื่น ๆ แล้ว โดยก่อนหน้านี้ แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ (AMAT) เปิดเผยว่า ราคาของทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมได้ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่โตเกียว อีเลคตรอน ก็ระบุเช่นกันว่า บริษัทกำลังรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นผ่านการปรับราคาขึ้น

ในฝั่งอุปสงค์ การลงทุนในชิป AI, หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และเทคโนโลยีการผลิตระดับสูง (advanced nodes) กำลังผลักดันการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มผู้ผลิตหน่วยความจำและโรงงานรับจ้างผลิตชิป ซึ่งส่งผลให้ความต้องการจัดซื้ออุปกรณ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

ตามการคาดการณ์ของ SEMI ยอดขายอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะแตะระดับ 165.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เพิ่มขึ้น 23.2% เมื่อเทียบรายปี และคาดว่าขนาดตลาดจะเติบโตขึ้นเป็น 229.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028

ท่ามกลางคำสั่งซื้ออุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นและอุปทานชิ้นส่วนบางประเภทที่ตึงตัวขึ้น โอกาสที่ลูกค้าจะใช้อำนาจการจัดซื้อล็อตใหญ่เพื่อต่อรองลดราคาต่อหน่วยอาจลดลง อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ผลิตจะสามารถส่งผ่านการปรับขึ้นราคาต่อไปได้หรือไม่นั้น ยังคงขึ้นอยู่กับพลวัตอุปสงค์และอุปทานของอุปกรณ์แต่ละประเภท รวมถึงจังหวะการขยายกำลังการผลิตของลูกค้า

สำหรับ ASML ประเด็นสำคัญในระยะข้างหน้าคือ การปรับขึ้นราคาจะสามารถแปลงเป็นผลกำไรที่เติบโตขึ้นสำหรับธุรกิจบริการหลังการขายได้หรือไม่ ส่วนลูกค้าอย่างซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และเอสเคไฮนิกซ์ จำเป็นต้องแบกรับแรงกดดันจากต้นทุนการบำรุงรักษาและการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ขยายกำลังการผลิตและเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิต