【ช่วงก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】การเจรจาสหรัฐฯ-จีน หนุนตลาด, บิตคอยน์พุ่งขึ้นสู่ 85,000 ดอลลาร์, หุ้นกลุ่มแนวคิดกรีนแลนด์พุ่งขึ้น, ราคาน้ำมันปรับตัวลงเป็นวันที่สี่

TradingKey - เมื่อวันจันทร์ (21 กันยายน) ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้ง 3 ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นถ้วนหน้าในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด เนื่องจากบทสนทนาระดับสูงระหว่างสหรัฐฯ-จีนส่งสัญญาณเชิงบวก ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเป็นการชั่วคราวเกี่ยวกับราคาพลังงานที่จะผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้น

ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้น 1.04% สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.67% และสัญญาฟิวเจอร์ส Dow 30 ปรับตัวขึ้น 0.89%

ที่มา: Investing

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ซื้อขายใกล้ระดับ 4,350 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่ราคาแร่เงิน (XAGUSD) เคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 66 ดอลลาร์/ออนซ์ ทั้งนี้ การฟื้นตัวของบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้ลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลงบางส่วน

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI (USOIL-F) ย่อตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 93 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL-F) ปรับตัวลดลงสู่ระดับใกล้ 101 ดอลลาร์/บาร์เรล ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานเริ่มคลี่คลายลง และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งสู่ระดับประมาณ 85,000 ดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโทฯ ปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง

ความเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้นธีมกรีนแลนด์พุ่งขึ้นถ้วนหน้าในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศว่า สหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ ซึ่งช่วยรับประกันบทบาทระยะยาวในกิจการความมั่นคงท้องถิ่น และมีแผนจะขยายการวางกำลังทางทหาร ด้วยปัจจัยหนุนนี้ หุ้น Greenland Energy (GLND) พุ่งขึ้นราว 163% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด หุ้น Greenland Mines ปรับตัวขึ้นราว 120% และหุ้น Critical Metals (CRML) เพิ่มขึ้นประมาณ 31%

ความคาดหวังของตลาดบ่งชี้ว่า การที่สหรัฐฯ ขยายอิทธิพลในกรีนแลนด์อาจนำไปสู่การสนับสนุนทางการเมือง การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโอกาสในการจัดหาเงินทุนที่มากขึ้นสำหรับโครงการทำเหมืองและพลังงานในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงที่ประกาศจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รวมถึงการให้เงินทุนโดยตรง ใบอนุญาต หรือการจัดทำข้อตกลงเชิงพาณิชย์สำหรับบริษัทดังกล่าวข้างต้น

หุ้น PulteGroup (PHM) ดิ่งลงกว่า 15% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด อัตราดอกเบี้ยจำนองอายุ 30 ปีของสหรัฐฯ พุ่งทะลุ 7% อีกครั้ง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเข้าใกล้ 5% ซึ่งต้นทุนการซื้อบ้านที่สูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในภาคที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันหลายแห่งได้ปรับลดราคาเป้าหมายของบริษัทลง โดยเวลส์ ฟาร์โก ได้ปรับลดราคาเป้าหมายลงจาก 150 ดอลลาร์ เหลือ 145 ดอลลาร์ ทรูอิสต์ ปรับลดราคาเป้าหมายลงจาก 145 ดอลลาร์ เหลือ 136 ดอลลาร์ และซีพอร์ต รีเสิร์ช ได้ให้อัตราความน่าลงทุนระดับ "ขาย" พร้อมกำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่ 100 ดอลลาร์

หุ้นโนโว นอร์ดิสค์ (NVO) ร่วงลง 7% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด บริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปี โดยคาดว่ายอดขายและกำไรในปีนี้จะลดลงอย่างมากที่สุดประมาณ 6% เมื่อเทียบกับคาดการณ์เดิมว่าจะลดลงสูงสุดถึง 12% อย่างไรก็ตาม ยอดขายยาลดน้ำหนัก Wegovy ชนิดรับประทานในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 3.22 พันล้านโครนเดนมาร์ก ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.27 พันล้านโครนเดนมาร์ก ทำให้นักลงทุนผิดหวังต่อโมเมนตัมการเติบโตของยาลดน้ำหนักของบริษัท

หุ้นวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี (WBD) ปรับตัวขึ้นกว่า 7% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ตามรายงานระบุว่า พาราเมาท์ อยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงกับอัยการสูงสุดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย เกี่ยวกับเงื่อนไขประนีประนอมในข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ โดยหวังจะยุติคดีฟ้องร้องด้านการต่อต้านการผูกขาดที่ยื่นโดยรัฐแคลิฟอร์เนียและอีก 11 รัฐ

เงื่อนไขการประนีประนอมที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการลงทุนมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในด้านการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ หากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้ ก็จะช่วยขจัดอุปสรรคสำคัญด้านกฎระเบียบที่ข้อตกลงนี้กำลังเผชิญอยู่

หุ้นไมโครสเตรทเทจี (MSTR) ปรับตัวขึ้นกว่า 6% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด เนื่องจากราคาบิตคอยน์ฟื้นตัว ส่งผลให้กำไรที่ยังไม่รับรู้ของบริษัทจากการถือครองบิตคอยน์ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5.02 พันล้านดอลลาร์ หลังจากที่เคยบันทึกขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ไมเคิล เซย์เลอร์ ประธานบริหาร ได้โพสต์แผนภาพการถือครองของบริษัทบนแพลตฟอร์ม X พร้อมแคปชันว่า "A little more orange" ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการคาดเดาในตลาดว่า ไมโครสเตรทเทจี อาจยุติช่วงเวลาที่หยุดพักการซื้อบิตคอยน์เป็นเวลาสองสัปดาห์ลงแล้ว

หุ้นแอคเซนเจอร์ (ACN) เพิ่มขึ้นกว่า 6% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด Anthropic จะร่วมมือกับแอคเซนเจอร์ในการประเมินความปลอดภัยของ AI โดยทั้งสองฝ่ายมีแผนจะลงทุนอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ความร่วมมือดังกล่าวรวมถึงการจัดตั้งทีมประเมินความปลอดภัยที่เป็นอิสระภายใน Anthropic เพื่อทำการทดสอบภายนอกสำหรับโมเดล AI ล้ำสมัย ความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นข้อตกลงแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และแอคเซนเจอร์อาจร่วมมือกับผู้พัฒนา AI รายอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคต ขณะเดียวกัน ดอยช์แบงก์ ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับแอคเซนเจอร์จาก 136 ดอลลาร์ เป็น 175 ดอลลาร์ พร้อมกับคงคำแนะนำ "ถือ"

หุ้นอินเทล (INTC) ปรับตัวขึ้นประมาณ 5.4% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ตามรายงานระบุว่า บริษัทกำลังร่วมมือกับ AUO ในการนำเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง Micro LED มาใช้ โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดต่าง ๆ รวมถึง co-packaged optics (CPO) และการรวมระบบประมวลผลความหนาแน่นสูง เนื่องจากศูนย์ข้อมูล AI ต้องการแบนด์วิดท์และประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ CPO จึงถูกมองว่าเป็นแนวทางเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงยุคถัดไป ความร่วมมือนี้จะรวมความสามารถด้านบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงของอินเทลเข้ากับเทคโนโลยีจอแสดงผลของ AUO เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการวางโครงสร้างพื้นฐาน AI ต่อไป

หุ้นอาลีบาบา (BABA) ปรับตัวขึ้นกว่า 1% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด บริษัทจะจัดงานประชุม Apsara Conference ประจำปี 2026 ที่เมืองหางโจว ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 24 กันยายน ภายใต้ธีม "Intelligence Goes Beyond" ซิตี้คาดว่างานประชุมดังกล่าวจะเปิดเผยการพัฒนาใหม่ ๆ ในการอัปเกรดโมเดล Qwen, โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม MaaS, ชิป AI และ CPU ของ T-Head, เอเจนต์ AI สำหรับองค์กร ตลอดจนหุ่นยนต์และอุปกรณ์สวมใส่ นอกจากนี้ อาลีบาบาอาจย้ำเป้าหมายในการลงทุน 3.8 แสนล้านหยวนในอีกสามปีข้างหน้า และการบรรลุรายได้จากคลาวด์ภายนอกที่ 1 แสนล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2031

ข่าวตลาด

กูเกิลถูกปรับ 403 ล้านยูโร เหตุละเมิดข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลแห่งไอร์แลนด์ระบุว่า กูเกิล ในเครืออัลฟาเบท (GOOGL) ละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ผ่านกิจกรรมบนเว็บและแอปพลิเคชัน (Web & App Activity) และประวัติระบุตำแหน่ง (Location History) จึงสั่งปรับเป็นจำนวนเงิน 403 ล้านยูโร

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า ผู้ใช้อาจไม่ตระหนักอย่างถี่ถ้วนว่าข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของตนถูกนำไปใช้เพื่อการกำหนดเป้าหมายโฆษณาหรือการวิเคราะห์ความสนใจ ส่งผลให้สูญเสียการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ที่หน่วยงานออกลงโทษ นับตั้งแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มีผลบังคับใช้

เจนเซน หวาง ออกมาโต้ทฤษฎี "วันสิ้นโลกจาก AI" อีกครั้ง อินวิเดีย (NVDA) โดย CEO เจนเซน หวาง ระบุว่า โอกาสที่ AI จะทำลายโลกก่อนปี 2030 นั้นเป็นศูนย์ และอุตสาหกรรมไม่ควรชะลอตัวลง แต่ควรเร่งสร้างนวัตกรรมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขณะเดียวกัน เขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัย โดยเชื่อว่าบริษัทต่างๆ ไม่ควรรีบร้อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์เมื่อยังไม่พร้อมอย่างเต็มที่ หรือยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยมุมมองของเขาสนับสนุนการเร่งพัฒนา AI ไปพร้อมกับควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผ่านมาตรการทางวิศวกรรมและการทดสอบ

การปรับสัดส่วนประจำไตรมาสของดัชนี Nasdaq 100 มีผลบังคับใช้แล้ว สัดส่วนของสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ในดัชนี Nasdaq 100 จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.28% เป็น 2.82% ทั้งนี้ ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่สูงเกิน 2 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน สเปซเอ็กซ์ได้กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 7 ในดัชนี Nasdaq 100 ตามมูลค่าราคาตลาด ซึ่งการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะช่วยลดช่องว่างระหว่างขนาดตลาดกับน้ำหนักในดัชนี และอาจดึงดูดอุปสงค์การเข้าซื้อเพิ่มเติมจากกองทุนดัชนีแบบแพสซีฟ

มอร์แกน สแตนลีย์ มีมุมมองเป็นบวกต่อความร่วมมือด้าน AI เชิงกายภาพระหว่างสเปซเอ็กซ์และเทสลา มอร์แกน สแตนลีย์ เชื่อว่าสเปซเอ็กซ์และเทสลา (TSLA) สามารถแบ่งปันกำลังการประมวลผล การเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน หุ่นยนต์ และศักยภาพการผลิต เพื่อร่วมกันคว้าโอกาสจาก AI เชิงกายภาพ โดยคาดว่ากำลังการประมวลผลภาคพื้นดินของสเปซเอ็กซ์จะแตะ 4.9 GW ภายในสิ้นปี 2027 และเพิ่มขึ้นเป็น 15.3 GW ภายในสิ้นปี 2031 พร้อมคงคำแนะนำน้ำหนักลงทุนมากกว่าตลาด ("Overweight") และให้ราคาเป้าหมายสเปซเอ็กซ์ที่ 300 ดอลลาร์ ขณะที่ให้ราคาเป้าหมายเทสลาที่ 400 ดอลลาร์

ซอฟต์แบงก์วางแผนออกหุ้นกู้ผลตอบแทนสูงมูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป (SFTBY) วางแผนออกหุ้นกู้ผลตอบแทนสูงมูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจกลายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ขยะครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยในจำนวนนี้เป็นการออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งมีอายุไถ่ถอน 3.5 ปี, 5.5 ปี และ 7.5 ปีตามลำดับ ส่วนการออกหุ้นกู้สกุลยูโรมีมูลค่า 1 พันล้านยูโร สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะนำไปใช้สนับสนุนการลงทุนครั้งที่ 3 ของซอฟต์แบงก์ในโอเพนเอไอ มูลค่า 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์ รวมถึงใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

เวลา 08.30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศประจำเดือนส.ค. จากเฟดสาขาชิคาโก