Blackstone Inc (BX) หุ้น ปิด ขึ้น 3.02% เมื่อวันที่ 29 ต.ค.: มันส่งสัญญาณอะไร?

Blackstone Inc (BX) ปิด ขึ้น 3.02% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ขึ้น 0.97%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Bank of America Corp (BAC) ขึ้น 0.57%; JPMorgan Chase & Co (JPM) ขึ้น 1.26%; Citigroup Inc (C) ขึ้น 1.33%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Blackstone Inc (BX) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

แบล็กสโตน (Blackstone) มีโมเมนตัมปรับตัวขึ้นท่ามกลางความผันผวนระหว่างวันที่สูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนประเมินผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 3 และการประกาศจัดสรรเงินทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยบริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือกรายนี้รายงานกำไรที่สามารถจัดสรรได้สูงกว่าคาดการณ์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่แข็งแกร่ง และยอดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เข้าใกล้ระดับ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน กระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งในแพลตฟอร์มตราสารหนี้ภาคเอกชน โครงสร้างพื้นฐาน และหุ้นนอกตลาด ได้ตอกย้ำถึงอุปสงค์ของนักลงทุนสถาบันที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแม้จะมีความไม่แน่นอนในตลาดเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ คำแนะนำของผู้บริหารที่ชี้ว่าการรับรู้มูลค่าสินทรัพย์จะเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่ 4 ยังช่วยหนุนปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมสำหรับการประเมินมูลค่าหุ้นอีกด้วย

บรรยากาศการลงทุนยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์สำคัญ รวมถึงความร่วมมือด้านการจัดหาเงินทุนครั้งประวัติศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบประมวลผลขนาดใหญ่ โดยพอร์ตการลงทุนของแบล็กสโตนที่ขยายตัวในศูนย์ข้อมูลพลัง AI และกองทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการจัดสรรเงินทุนเข้าสู่ธีมการเติบโตเชิงโครงสร้างระดับสูง นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ภาคเอกชนเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในตลาดตราสารหนี้ต่อสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งช่วยมอบสภาพคล่องต้นทุนต่ำเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโอกาสการเติบโตในอนาคต และสนับสนุนกองทุนทุนหมุนเวียนถาวร

แม้จะมีทิศทางที่เป็นบวก แต่การซื้อขายระหว่างวันกลับมีความผันผวนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลงไปและความกังวลในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงค้างคาอยู่ โดยตลาดยังคงติดตามแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและนโยบายอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และการถอนการลงทุน นอกจากนี้ การพิจารณาอย่างใกล้ชิดของนักลงทุนเกี่ยวกับสภาวะการไถ่ถอนคืนในกองทุนสินเชื่อสำหรับนักลงทุนรายย่อยและการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารระดับสูง ได้มีส่วนทำให้เกิดความผันผวนของราคาในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ฝั่งขาย ข้อมูลผลการดำเนินงานของสินเชื่อภาคเอกชนที่สร้างความมั่นใจ และเงินทุนไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบัน ได้ช่วยกระตุ้นอุปสงค์ฝั่งซื้อในที่สุด ทำให้หุ้นปิดบวกได้อย่างแข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Blackstone Inc (BX)

ในเชิงเทคนิค Blackstone Inc (BX) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 3.599 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 57.069 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 0.000 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Blackstone Inc (BX)

Blackstone Inc (BX) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $14.87B จัดอยู่ในอันดับที่ 16 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $3.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $140.43 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $188.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $118.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blackstone Inc (BX)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• สภาพแวดล้อมการถอนทุนที่ซบเซาและการรับรู้กำไรสุทธิปรับตัวลดลง: แบล็กสโตนรายงานว่ายอดการรับรู้กำไรสุทธิในไตรมาส 3 ลดลง 34% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาอยู่ที่ 331.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุจากการถอนตัวจากการลงทุนในหุ้นนอกตลาดที่ลดลงเกือบ 50% ท่ามกลางกิจกรรม M&A และ IPO ทั่วโลกที่ซบเซา ซึ่งฉุดให้กำไรส่วนที่สามารถจัดสรรได้ลดลง 9.2%
• แรงกดดันจากการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องในสินเชื่อภาคเอกชน: คำขอไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนสำหรับ BCRED ซึ่งเป็นกองทุนสินเชื่อภาคเอกชนนอกตลาดระดับเรือธงของแบล็กสโตนยังคงอยู่ในระดับสูงในไตรมาส 3 โดยจำกัดการถอนเงินของนักลงทุนไว้ใกล้กับขีดจำกัดสภาพคล่องตามมาตรฐาน และสะท้อนถึงความเปราะบางต่อการไหลออกของเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อย
• ปัจจัยท้าทายด้านการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์: กองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบเน้นโอกาสการลงทุน (Opportunistic real estate funds) มูลค่าลดลง 3.2% ในไตรมาส 3 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (cap rate) ที่ขยายตัวขึ้น ซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่อยู่ในระดับสูง ได้กดดันสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เดิม และลดกำไรส่วนที่สามารถจัดสรรได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลง 10%
• ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในสภาวะดอกเบี้ยสูง: แบล็กสโตนได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วสูงถึง 5.900% ซึ่งเป็นการรับภาระดอกเบี้ยคงที่ที่สูงขึ้นและขยายหนี้สินของบริษัท