AstraZeneca PLC (AZN) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.55% เมื่อวันที่ 15 ต.ค.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

AstraZeneca PLC (AZN) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.55% กลุ่มอุตสาหกรรม เภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ ขึ้น 2.83%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Eli Lilly and Co (LLY) ขึ้น 5.04%; Moderna Inc (MRNA) ขึ้น 6.11%; Johnson & Johnson (JNJ) ขึ้น 1.15%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น AstraZeneca PLC (AZN) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) มีแรงซื้อหนุนอย่างแข็งแกร่งหลังจากการประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านการค้นหายาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับบริษัท insitro จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยข้อตกลงดังกล่าวเน้นไปที่การค้นหาและพัฒนาแนวทางการรักษาใหม่ ๆ สำหรับภาวะไขมันพอกตับที่สัมพันธ์กับระบบเผาผลาญผิดปกติ (MASH) และโรคกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiomyopathies) ทั้งนี้ นักลงทุนขานรับเชิงบวกต่อโครงสร้างข้อตกลงที่ช่วยลดความเสี่ยง ซึ่งใช้เงินสดเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย ขณะเดียวกันยังได้รับสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ความร่วมมือนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการขยายท่อส่งยาระยะก่อนคลินิก (pre-clinical pipeline) สำหรับข้อบ่งใช้ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคระบบเผาผลาญที่มีความต้องการสูง โดยไม่กระทบต่อการจัดสรรเงินทุนในระยะสั้นมากเกินไป

ทิศทางเชิงบวกดังกล่าวยังสะท้อนถึงความกระตือรือร้นที่สะสมรอบท่อส่งยาที่กว้างขึ้นและการทำข้อตกลงเชิงยุทธศาสตร์ของแอสตร้าเซนเนก้า โดยโมเมนตัมได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าด้านการกำกับดูแลในกลุ่มโรคมะเร็งเมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมถึงความคืบหน้าเชิงพาณิชย์ของ Datroway ในข้อบ่งใช้โรคมะเร็งเต้านมที่รักษาได้ยาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ด้านการรอดชีวิตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเคมีบำบัดมาตรฐาน นอกจากนี้ ผู้ร่วมตลาดยังคงได้รับแรงชูกำลังใจจากความร่วมมือทางคลินิกมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของบริษัทที่ร่วมกับ Summit Therapeutics เพื่อจับคู่ Antibody-Drug Conjugate เข้ากับ Bispecific Antibody ระยะสุดท้าย ซึ่งช่วยเสริมสร้างตำแหน่งทางการแข่งขันของแอสตร้าเซนเนก้าในการรักษาเนื้องอกชนิดก้อน (solid tumor) ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

มุมมองของนักลงทุนสถาบันได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์เชิงบวกของวอลล์สตรีทก่อนการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่กำลังจะมาถึงของแอสตร้าเซนเนก้า โดยบริษัทโบรกเกอร์รายใหญ่หลายแห่งได้ปรับเพิ่มคำแนะนำลงทุนหรือปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเน้นย้ำถึงยอดขายพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยารักษาโรคมะเร็งหลัก เช่น แทกริสโซ (Tagrisso) ควบคู่ไปกับความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในพอร์ตโฟลิโอยาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ขยายตัวขึ้น นักวิเคราะห์เน้นย้ำว่า พหุคูณการประเมินมูลค่า (valuation multiples) ซื้อขายในราคาที่มีส่วนลดอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอดีตและประมาณการมูลค่ายุติธรรม ซึ่งนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ และเมื่อรวมกับการทยอยสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนสถาบัน ปัจจัยเร่งเชิงยุทธศาสตร์และการเงินเหล่านี้จึงเป็นแรงหนุนขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งให้กับราคาหุ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AstraZeneca PLC (AZN)

ในเชิงเทคนิค AstraZeneca PLC (AZN) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 0.964 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 59.984 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 12.936 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ AstraZeneca PLC (AZN)

AstraZeneca PLC (AZN) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $58.74B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $10.22B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $210.65 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $255.24 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $158.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AstraZeneca PLC (AZN)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการทดลองทางคลินิก: ข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 HICKORY ของยา efzimfotase alfa แสดงให้เห็นว่ายาตัวเลือกดังกล่าวไม่สามารถบรรลุความนัยสำคัญทางสถิติในการทดสอบระยะทางเดิน 6 นาทีซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักในผู้ป่วยโรคไฮโปฟอสฟาเทเชีย (Hypophosphatasia) วัยผู้ใหญ่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการอนุมัติตามกฎระเบียบและเป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
• การไหลออกของเงินทุนอย่างหนัก: ภาระผูกพันทางการเงินอย่างต่อเนื่องที่หนักหน่วง รวมถึงการเข้าถือหุ้นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ใน Summit Therapeutics โดยไม่ได้สิทธิ์การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลิตภัณฑ์โดยตรง และข้อตกลงการค้นพบยาด้วย AI กับ insitro มูลค่ารวมสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ ได้เพิ่มความกังวลของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำเงินสดไปใช้แทนที่จะซื้อหุ้นคืนหรือลดหนี้สิน
• การสูญเสียสิทธิขาดทางสิทธิบัตรและการถูกแย่งรายได้จากยาสามัญ: ยาบล็อกบัสเตอร์เดิมที่สำคัญ รวมถึง Farxiga, Brilinta, Symbicort และ Soliris ยังคงเผชิญกับการหมดอายุของสิทธิบัตรและการลดลงของรายได้จากยาสามัญ ซึ่งสร้างภาระหนักต่อการดำเนินงานในระยะสุดท้ายเพื่อรักษาการเติบโตของรายได้รวม
• การขายหุ้นของผู้ภายในและแนวต้านทางเทคนิค: การขายสุทธิอย่างต่อเนื่องของผู้ภายในบริษัทตลอด 12 เดือนที่ผ่านมาโดยไม่มีการซื้อเลยจากผู้ภายใน ประกอบกับการที่หุ้นซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และอยู่ต่ำกว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน ส่งสัญญาณถึงแรงกดดันทางเทคนิคระหว่างวันอย่างต่อเนื่องและความระมัดระวังของนักลงทุนสถาบัน