Applied Materials Inc (AMAT) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 4.39% เมื่อวันที่ 15 ต.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Applied Materials Inc (AMAT) เคลื่อนไหว ลง 4.39% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ลง 1.63%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Micron Technology Inc (MU) ขึ้น 0.44%; NVIDIA Corp (NVDA) ลง 1.97%; SanDisk Corporation (SNDK) ลง 2.85%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Applied Materials Inc (AMAT) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ (Applied Materials) เผชิญแรงกดดันด้านราคาขาลงอย่างเห็นได้ชัดและความผันผวนระหว่างวันที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้ร่วมตลาดปฏิกิริยาต่อความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกรอบเวลาการใช้จ่ายงบลงทุนระยะสั้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากกิจกรรมสำหรับนักลงทุนและการอัปเดตยุทธศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับการขยายศูนย์วิจัยยุคใหม่ ผู้บริหารได้เน้นย้ำถึงโอกาสที่แข็งแกร่งในระยะหลายปีในด้านปัญญาประดิษฐ์และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจไม่ระบุเป้าหมายการใช้จ่ายซื้อเครื่องมือสำหรับโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์ระยะสั้นที่เฉพาะเจาะจง ได้สร้างความกังวลในหมู่นักลงทุนสถาบันที่ต้องการความชัดเจนในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับไตรมาสที่จะถึงนี้ หากปราศจากการยืนยันการใช้จ่ายระยะสั้นที่แน่นอนจากลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มผู้รับจ้างผลิตชิปและหน่วยความจำ บรรยากาศการลงทุนในตลาดจึงเปลี่ยนไปสู่การลดความเสี่ยง

แรงขายดังกล่าวได้รับการทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากความอ่อนแอในภาพรวมของกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งบริษัทคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันต่างเผชิญกับการปรับฐานประเมินมูลค่าหุ้นในลักษณะคล้ายกัน นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับกำหนดการสร้างโรงงานผลิตชิปทั่วโลก ความล่าช้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และข้อจำกัดในห่วงโซ่อุปทานที่อาจส่งผลให้การติดตั้งเครื่องจักรต้องล่าช้าออกไป แม้ว่าความต้องการ AI ในเชิงโครงสร้างระยะยาวจะยังคงแข็งแกร่งก็ตาม นอกจากนี้ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนยอดขายที่ลดลงในจีนแผ่นดินใหญ่และสภาพแวดล้อมทางนโยบายการส่งออกที่เปลี่ยนแปลงไป ยังได้เพิ่มความซับซ้อนในระดับมหภาค ส่งผลให้เทรดเดอร์เข้าขายทำกำไรและประเมินพหุคูณราคาที่อยู่ในระดับสูงของกลุ่มหุ้นฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้เงินทุนสูงใหม่อีกครั้ง

ในมุมมองของนักลงทุนสถาบัน สมมติฐานการลงทุนระยะยาวสำหรับแอพพลายด์ แมททีเรียลส์ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากส่วนแบ่งตลาดระดับผู้นำในด้านวิศวกรรมวัสดุ การบรรจุภัณฑ์หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง และกระแสรายได้จากธุรกิจบริการที่เติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดกำลังเรียกร้องความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบและช่วงเวลาที่ความต้องการซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI จะเปลี่ยนเป็นคำสั่งซื้อเครื่องมือที่ได้รับการยืนยัน จนกว่าผู้ผลิตชิปจะสรุปงบประมาณการใช้จ่ายเงินทุนที่ขยายเพิ่มเติม หุ้นดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะยังคงอ่อนไหวต่อบรรยากาศเศรษฐกิจมหภาคและความผันผวนในภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยเข้าสู่ระยะสร้างฐานขณะที่นักลงทุนพิจารณาเป้าหมายระยะยาวเปรียบเทียบกับจังหวะความต้องการในระยะสั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -17.337 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 32.368 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 93.474 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Applied Materials Inc (AMAT) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Applied Materials Inc (AMAT)

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $630.90 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $900.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $308.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Applied Materials Inc (AMAT)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การงดให้คาดการณ์รายจ่ายซื้ออุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์: ผู้บริหารปฏิเสธที่จะให้แนวโน้มรายจ่ายซื้ออุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ที่เฉพาะเจาะจงในระหว่างการนำเสนอในงาน SEMICON West Investor Day โดยอ้างถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่คลีนรูม ความล่าช้าในห่วงโซ่อุปทาน และความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการเทขายอย่างหนักระหว่างวัน
• ระดับมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไปและการทรุดตัวทางเทคนิค: ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลายวันทำการจนร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ เนื่องจากนักวิเคราะห์สถาบันเน้นย้ำถึงแรงกดดันด้านมูลค่าหุ้น โดยหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) สูงเกือบ 38 เท่า แม้ว่าวัฏจักรการเติบโตของอุปกรณ์จะเริ่มชะลอตัวลงก็ตาม
• การหดตัวของรายได้จากจีนเนื่องจากมาตรการควบคุมการส่งออก: การยกระดับความเข้มงวดของมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และข้อจำกัดด้านนโยบายการค้าที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ได้ลดสัดส่วนยอดขายจากจีนลงจาก 35% เหลือ 28% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งสร้างอุปสรรคต่อการดำเนินงานในภูมิภาคสำคัญ
• ความเสี่ยงสูงจากการกระจุกตัวของลูกค้า: แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ มีการกระจุกตัวของลูกค้าในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญ โดยพันธมิตรโรงงานรับจ้างผลิต (Foundry) 2 รายใหญ่ที่สุดสร้างรายได้สุทธิรวมกันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสาม ทำให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจมีความเปราะบางต่อการลดรายจ่ายลงทุนของลูกค้ารายหลัก