Eli Lilly and Co (LLY) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 6.32% เมื่อวันที่ 5 ส.ค.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Eli Lilly and Co (LLY) เคลื่อนไหว ขึ้น 6.32% กลุ่มอุตสาหกรรม เภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ ขึ้น 2.23%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Eli Lilly and Co (LLY) ขึ้น 6.32%; Amgen Inc (AMGN) ขึ้น 5.76%; Gilead Sciences Inc (GILD) ลง 1.77%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Eli Lilly and Co (LLY) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

การพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นอีไล ลิลลี่ (Eli Lilly) มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งในส่วนของรายได้รวมและกำไรต่อหุ้น ผลการดำเนินงานทางการเงินที่ยอดเยี่ยมนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความสำเร็จในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเมตาบอลิซึมที่เป็นเรือธงของบริษัท ซึ่งมียอดขายเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่วโลก ขณะเดียวกัน ความสามารถของบริษัทในการขยายกำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองและคว้าส่วนแบ่งตลาดจากความต้องการยารักษาในกลุ่มอินเครติน (incretin-based therapies) ที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนที่เคยมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาคอขวดด้านอุปทานก่อนหน้านี้

นอกเหนือจากผลประกอบการที่สูงกว่าคาดแล้ว ข้อมูลอัปเดตเชิงบวกเกี่ยวกับโครงการพัฒนายาทางคลินิกยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนที่สำคัญ โดยการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยารักษาโรคอ้วนและโรคเบาหวานตัวหลักของบริษัทในการรักษาภาวะโรคร่วม เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea) และภาวะหัวใจล้มเหลวที่หัวใจยังคงมีความสามารถในการสูบฉีดเลือดได้ตามปกติ (heart failure with preserved ejection fraction) ได้ช่วยขยายตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ (TAM) สำหรับยาเหล่านี้ การเปลี่ยนผ่านจากการรักษาเฉพาะโรคไปสู่การจัดการโรคเรื้อรังในวงกว้างนี้ ส่งผลให้นักวิเคราะห์สถาบันปรับเพิ่มระดับการประเมินแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของบริษัท

ความเชื่อมั่นของตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการตัดสินใจของบริษัทในการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมั่นใจของฝ่ายบริหารต่อความต้องการที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีแรงซื้อขนาดใหญ่จากกลุ่มสถาบันการเงินเนื่องจากกองทุนรายใหญ่หลายแห่งได้ปรับสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มเฮลธ์แคร์เพื่อเน้นลงทุนในบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำที่มีการเติบโตสูง การทยอยสะสมหุ้นดังกล่าว ประกอบกับโมเมนตัมทางเทคนิคที่เป็นบวก ได้กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวขึ้นในวงกว้างทั่วทั้งกลุ่มธุรกิจเภสัชกรรม โดยที่ลิลลี่ทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของอุตสาหกรรมในช่วงเวลานี้

ยิ่งไปกว่านั้น ภาพรวมการแข่งขันยังคงเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท แม้จะมีผู้ผลิตยารักษาโรครายใหญ่รายอื่น ๆ เข้าสู่ตลาดก็ตาม ความได้เปรียบในฐานะผู้บุกเบิกรายแรกของลิลลี่และข้อมูลทางคลินิกที่แข็งแกร่ง ยังคงเป็นแนวป้องกันที่สำคัญต่อการแข่งขันจากยาสามัญ (generic) หรือยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilar) ในระยะใกล้ แม้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย มักจะกดดันหุ้นกลุ่มเน้นการเติบโต แต่ลักษณะที่มีความปลอดภัย (defensive) ของกลุ่มเฮลธ์แคร์ ประกอบกับปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตเฉพาะตัวของลิลลี่ ได้ช่วยให้หุ้นของบริษัทสามารถแยกตัวออกจากการปรับตัวลดลงของตลาดในวงกว้าง และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนที่แสวงหาทั้งความปลอดภัยและการเติบโตได้

ท้ายที่สุดนี้ การจัดสรรเงินทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และโอกาสในการเข้าซื้อกิจการเพื่อเสริมแกร่งธุรกิจ (bolt-on acquisitions) ได้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความยั่งยืนของโครงการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน ในขณะที่บริษัทยังคงจัดการกับเกณฑ์การกำกับดูแลและการขยายความคุ้มครองของประกันภัยสำหรับยาที่ทำยอดขายถล่มทลาย (blockbuster drugs) ของบริษัท ตลาดจึงได้สะท้อนมูลค่าสุดท้าย (terminal value) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักในเชิงบวกมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคาระหว่างวันอย่างมีนัยสำคัญตามที่สังเกตได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Eli Lilly and Co (LLY)

ในเชิงเทคนิค Eli Lilly and Co (LLY) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -21.604 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 40.226 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 94.685 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Eli Lilly and Co (LLY)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Eli Lilly and Co (LLY) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 54 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Eli Lilly and Co (LLY)

Eli Lilly and Co (LLY) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $65.18B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $20.64B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $1245.37 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $1600.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $850.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Eli Lilly and Co (LLY)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• คอขวดในห่วงโซ่อุปทานและการผลิต:แม้จะมีการลงทุนด้านเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญในโรงงานผลิต แต่สถานะ "มีจำหน่ายอย่างจำกัด" (limited availability) ที่ยืดเยื้อของยาเซปบาวด์ (Zepbound) และมอนจาโร (Mounjaro) ขนาดโดสสูงในบัญชียาขาดแคลนขององค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้ในทันที และเปิดโอกาสให้คู่แข่งเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในตลาด
• การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในกลุ่มยา GLP-1:ความคืบหน้าทางคลินิกเมื่อเร็ว ๆ นี้ของคู่แข่ง รวมถึงยา MariTide ของแอมเจน (Amgen) และยาลดความอ้วนชนิดรับประทานของไวกิ้ง เทอร์ราพิวติกส์ (Viking Therapeutics) ถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อส่วนแบ่งการตลาดและอำนาจการกำหนดราคาในระยะยาวของอีไล ลิลลี่ (Eli Lilly) ในตลาดสุขภาพระบบเผาผลาญ
• ปัจจัยลบด้านราคาจากเมดิแคร์ (Medicare):การรวมยาจาร์เดียนซ์ (Jardiance) เข้าไว้ในการเจรจาราคารอบแรกภายใต้กฎหมายลดเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act หรือ IRA) ส่งผลให้อีไล ลิลลี่ (Eli Lilly) ต้องยอมลดราคาตามข้อบังคับ ซึ่งเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่จะนำไปสู่การลดลงของรายได้สุทธิในอนาคตในกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาโรคหัวใจและระบบเผาผลาญ (cardiometabolic) ในวงกว้างของบริษัท
• การตรวจสอบทางกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการปรุงยาเฉพาะราย:การฟ้องร้องที่เพิ่มขึ้นต่อร้านขายยาปรุงเฉพาะรายและเมดิคัลสปาเกี่ยวกับยาเทอร์เซพาไทด์ (tirzepatide) เวอร์ชันที่ไม่ได้รับอนุญาต สร้างความเสี่ยงจากข่าวด้านลบ (headline risk) และโอกาสที่แบรนด์จะถูกลดทอนคุณค่า ขณะเดียวกันก็ตอกย้ำถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นทางการ