ข่าวหุ้นวันนี้ หุ้นโลกทำไฮใหม่ แต่น้ำมัน-ฮาร์ดแวร์จีนทำตลาดดีใจไม่สุด

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. หุ้นสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดใหม่ แต่แรงซื้อยังเลือกข้าง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกแรงจน S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังนักลงทุนได้ทั้งข่าวกำไรบริษัทและความหวังว่าสหรัฐฯ กับอิหร่านอาจหาทางเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ แต่ตัวเลขก่อนเปิดตลาดเช้านี้บอกว่าความมั่นใจยังไม่เต็มร้อย

S&P 500 futures อยู่ที่ 7,784.50 จุด บวก 0.24% ขณะที่ Dow futures อยู่ที่ 54,387 จุด บวก 0.22% และ Nasdaq-100 futures อยู่ที่ 29,871.50 จุด บวกเพียง 0.03% ณ 08:50 น. ถ้าแรงซื้อยังเทไปที่หุ้นใหญ่กับธีมเฉพาะ ตลาดก็ขึ้นได้ แต่ไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงหายทั้งกระดาน ถ้ายังเห็นการขึ้นกระจุกตัว ก็อย่าเพิ่งเพิ่มความเสี่ยง

ตลาดจึงต้องรอหลักฐาน ไม่ใช่เห็นดัชนีทำไฮแล้วไล่ซื้อทุกอย่าง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ 99.893 จุด บวก 0.04% และ US10Y 4.623% ลดลงเล็กน้อย

ขณะที่ทองอยู่ที่ 4,149.50 ดอลลาร์ -0.07% และ BTC อยู่ที่ 64,274 ดอลลาร์ +0.77% ใน 24 ชั่วโมง ภาพนี้คือการเปิดรับความเสี่ยงแบบเลือกสินทรัพย์ ตลาดยังรอ ISM Services เดือนกรกฎาคมคืนนี้ ถ้าข้อมูลบริการแข็งแรงเกินคาด ยีลด์อาจเด้งและกลับมากดหุ้นมูลค่าสูง บริการอาจทำให้ Fed ลดดอกเบี้ยยากขึ้น

2. น้ำมันร่วงต่อวันที่สาม เพราะลุ้นเปิดฮอร์มุซ แต่ตลาดยังไม่เชื่อสนิท

Brent และ WTI ร่วงต่อเป็นวันที่สาม หลังตลาดหวังว่าสหรัฐฯ กับอิหร่านอาจทำข้อตกลงชั่วคราวเพื่อฟื้นการเดินเรือผ่านฮอร์มุซ เวลา 07:54 น. Brent 79.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล -0.3% และ WTI 75.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล -0.5% หลังร่วงมากกว่า 5% ในวันก่อนหน้า ข่าวนี้กดเบี้ยประกันความเสี่ยงอุปทานลง แต่ยังไม่ใช่ประกาศว่าดีลเกิดขึ้นแล้ว ข้อเสนอจึงช่วยกดความกังวลได้เพียงบางส่วน

จุดที่ตลาดยังระแวงคืออิหร่านยืนยันว่าไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการ และมีรายงานเรือพาณิชย์ถูกโจมตีใกล้ช่องแคบ ขณะที่ตลาดยังรอตัวเลขสต็อกน้ำมันจาก EIA ในวันเดียวกัน

ภาพนี้สะท้อนว่าน้ำมันลงแรงแล้วแกว่งกลับ ถ้าดีลเปิดทางเดินเรือเดินหน้าจริง เงินเฟ้อและยีลด์มีพื้นที่ผ่อน แต่ข่าวความปลอดภัยแย่ลงก็ทำให้ราคาย้อนเร็ว

3. สหรัฐฯ จ่อจำกัด optical hardware จีน หุ้นผู้ผลิตเด้ง

สหรัฐฯ กำลังร่างข้อจำกัดการนำเข้าฮาร์ดแวร์ดาต้าเซ็นเตอร์รุ่นใหม่จากจีน โดยเฉพาะ optical transceiver หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านไฟเบอร์ในศูนย์ AI หุ้น Applied Optoelectronics +16%, Coherent +13%, Lumentum +11% และ Corning +8% แต่ยังเป็นร่างข้อเสนอ ไม่ใช่กฎที่มีผลแล้ว

ผู้ผลิตสหรัฐฯ อาจได้ออเดอร์เพิ่มหากผู้นำเข้าเปลี่ยนซัพพลายเออร์ ขณะที่ผู้ให้บริการคลาวด์อาจต้องจ่ายแพงขึ้นและเปลี่ยนชิ้นส่วนในระบบ AI ตลาดจึงอาจให้รางวัลกับหุ้นที่มีรายได้และกำลังผลิตจริง มากกว่าคำว่า AI เฉย ๆ คนถือหุ้นเทคอย่าไล่ตามแท่งเขียวจนลืมเช็กว่าข่าวยังเป็นร่างกฎหมายหรือผ่านการบังคับใช้แล้ว

4. SET บวก 4.10 จุด แต่หลุดจุดเปิด ขณะที่ SET50 อ่อน

SET เช้านี้อยู่ที่ 1,621.23 จุด เพิ่ม 4.10 จุด หรือ 0.25% มูลค่าซื้อขาย 27,747.46 ล้านบาท เปิดที่ 1,626.07 จุด ก่อนลงไปต่ำสุด 1,620.34 จุด แล้วทรงตัวใกล้ 1,621 จุด ภาพนี้บอกว่าตลาดเปิดบวก แต่ยังรักษาโมเมนตัมช่วงแรกไว้ไม่ได้

สัญญาณที่ทำให้ยังเรียกว่าขึ้นไม่เต็มปากคือ SET50 อยู่ที่ 1,082.11 จุด ลดลง 0.53 จุด หรือ 0.05% ขณะที่หุ้นบวก 187 ตัว ใกล้กับหุ้นลบ 168 ตัว และหุ้นทรงตัว 223 ตัว ดัชนีหลักบวก แต่แรงซื้อไม่ได้กระจายจนชัด

คนมีพอร์ตจึงไม่ควรไล่ตามสีเขียวของ SET เพียงอย่างเดียว จุดดูต่อคือดัชนีจะกลับไปยืนเหนือ 1,626 จุดได้หรือไม่ และมูลค่าซื้อขายจะเร่งต่อพร้อมจำนวนหุ้นบวกขยายหรือเปล่า ถ้าไม่เกิดขึ้น การฟื้นนี้ยังเป็นแค่การประคองตัวมากกว่ารอบซื้อกว้าง