Forex เล่นยังไง? วิธีเทรด Forex สำหรับมือใหม่ 2567

Forex เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงชนิดหนึ่งของโลก ในปี 2566 ตลาด Forex มีปริมาณการซื้อขายหมุนเวียนต่อวันกว่า $6.6 ล้านล้าน ด้วยสภาพคล่องจำนวนมากและเครื่องมือในการเทรด Forex ที่หลากหลายจึงเปิดโอกาสให้นักเทรดหลากหลายกลุ่มเข้มาแสวงหากำไรจากตลาดนี้ได้ไม่ยาก คราวนี้เราจะจึงมาดูกันว่า Forex เล่นยังไง? และสำหรับนักเทรดทั่วไปจะมีวิธีเทรด Forex ได้อย่างไรบ้าง?

การเทรด Forex คือ การเทรดเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Trading) ซึ่งสกุลเงินของแต่ละประเทศจะไม่ได้มีราคาเป็นของตัวเอง แต่จะราคาที่เกิดขึ้นจะเป็นราคาที่เปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ เรียกว่าคู่เงิน (Currency Pairs) เช่น USD/THB

คู่เงินที่เห็นในกระดานเทรดประกอบด้วยสองสกุลเงินเปรียบเทียบกัน โดยสกุลเงินตัวแรกจะมีฐานะเป็น Base Currency และสกุลเงินที่สองมีฐานะเป็น Quote Currency เมื่อนักเทรดเข้าซื้อคู่เงินนี้จะหมายถึงการ ซื้อ Base Currency และ ขาย Quote Currency ไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น การซื้อ USD/THB ที่ 35.00 หมายถึง การซื้อ 1 USD ด้วยการขาย 35.00 THB ออกไป หรือการซื้อ USD/JPY ที่ 160.00 หมายถึง การซื้อ 1 USD ด้วยการขาย 160 JPY ออกไป

ในศัพท์ของนักเทรดบางครั้งอาจทำให้เกิดการเข้าใจไปว่า Forex หมายรวมถึงการเทรด CFDs อื่น ๆ เช่น การเทรด CFDs บนสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ หุ้นรายตัว หรือดัชนีหลักทรัพย์อื่น ๆ แต่หากกล่าวให้ตรงไปตรงมาแล้ว Forex คือการเทรดสกุลเงินซึ่งสามารถทำได้บนเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การซื้อขายเงินจริง ๆ (Spot Trading), การเทรดฟอร์เวิร์ดหรือฟิวเจอร์ส, และการเทรดบน CFDs

ข้อได้เปรียบของการเทรด Forex

การเทรด Forex หรือการเทรดค่าเงินได้รับความนิยมจากนักเทรดทั่วโลกจากข้อได้เปรียบของสินทรัพย์ชนิดนี้ ได้แก่

1. สภาพคล่องสูง: สภาพคล่องเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเทรดเพื่อให้นักเทรดซื้อขายได้ครบทั้งจำนวนและราคาตามที่ต้องการ เอื้อให้การเทรดหรือเก็งกำไรทำได้ง่าย

   
   

2. มีชั่วโมงการเทรดที่ยืดหยุ่น: ด้วยชั่วโมงการเทรดเกือบตลอด 24/5 ทำให้นักเทรดสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตัวเองในการเทรดได้

   
   

3. ใช้เทรดได้บนสภาพตลาดหลากหลาย: การเทรด Forex มีคู่เงินหลากหลาย ใช้ทำกำไรได้ทั้งทิศทางขาขึ้นและขาลง ให้นักเทรดเลือกใช้บนความได้เปรียบของสภาวะตลาดที่ต่างกัน

   
   

4. สามารถใช้ได้ทั้งการกระจายความเสี่ยงและเก็งกำไร: การเทรด Forex สามารถนำมาใช้ได้ทั้งการเก็งกำไรและการประกันความเสี่ยงพอร์ตที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศได้ด้วย

   
   

5. มีความได้เปรียบจากอัตราทด: การเทรด Forex บนเครื่องมืออนุพันธ์เพิ่มความได้เปรียบจากการใช้อัตราทดให้กับนักเทรดได้ด้วย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex มีอะไรบ้าง

การเทรด Forex ได้รับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัย ส่งผลให้เกิดความผันผวนต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เข่น

• นโยบายการเงินของธนาคารกลาง: เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวดเร็วและรุนแรงที่สุดผ่านการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและปริมาณเงิน โดยจะผันผวนมากสำหรับธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริก ญี่ปุ่น หรือ ยุโรป

  
  

• ข้อมูลทางเศรษฐกิจ: เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจนั้น ๆ และบ่งบอกความแข็งแกร่งของสกุลเงินด้วย เช่น ข้อมูลเงินเฟ้อ ข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัด รวมทั้งข้อมูลทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง เช่น ข้อมูลการจ้างงานด้วย

  
  

• การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ: การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม การกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อสกุลเงินนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ  

  
  

• สภาพตลาดการเงินโลก: การเปลี่ยนแปลงในตลาดเงิน ตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร และสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลต่อค่าเงินเป็นการเฉพาะ เช่น การเพิ่มของราคาน้ำมัน อาจส่งผลต่อค่าเงิน USD/CAD ที่เป็นการเฉพาะ

  
  

• ความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจ: สกุลเงิน เช่น ดอลลาร์ หรือ เยน มีฐานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ที่เมื่อเกิดความเสี่ยงสูงขึ้นจะเป็นที่ต้องการของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วย

การลงทุนหรือเก็งกำไรด้วยการเทรด Forex สามารถทำได้วิธี แต่สำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบันหรือบริษัทนำเข้าส่งออกจะสามารถทำได้ใน 3 ประเภท คือ

1. ซื้อขายสกุลเงินจริง ๆ บนตลาดสปอต (Spot Market)

การซื้อขายสกุลเงินจริง ๆ เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมา คือ นำสกุลเงินหนึ่งไปขายเพื่อให้ได้อีกสกุลเงินหนึ่งมาถือไว้ และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถนำไปแลกเพื่อรับรู้ผลกำไร/ขาดทุนได้

แม้จะมีจุดเด่นในแง่เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาและไม่เรียกร้องขั้นตอนมาก แต่ยังมีข้อจำกัดในแง่ที่ต้องวางเงินเต็มจำนวนในการซื้อขาย มีสกุลเงินให้เลือกเทรดได้ไม่มาก มีต้นทุนในการเก็บรักษา และส่วนมากการซื้อขายสปอตมักมีสเปรดหรือค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสูง จึงไม่เหมาะกับการเทรด forex ในระยะสั้น

2. เทรดสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงค่าเงิน

การเทรดสัญญาฟิวเจอร์สเป็นตัวเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลักษณะเป็นมาตรฐานและซื้อขายกันบนตลาดที่เป็นทางการ เช่น สัญญาฟิวเจอร์สบน USD ที่เทรดในตลาด TFEX ของไทย หรือ การเทรดสัญญาฟิวเจอร์ส EUR/USD ที่ตลาดชิคาโก (Chicago Mercantile Exchange – CME)

ด้วยสภาพคล่องที่สูงขึ้นและสามารถซื้อขายได้ง่ายเพียงส่งคำสั่งผ่านออนไลน์ มีการใช้อัตราทดและสามารถเทรดได้เกือบจะตลอดวัน ทำให้การเทรด Forex ด้วยสัญญาฟิวเจอร์สเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นิยมใช้ แต่เนื่องจากเงื่อนไขของสัญญาฟิวเจอร์ที่มักมีขนาดใหญ่และใช้เงินลงทุนพอสมควรจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงของนักลงทุนรายย่อยได้

3. เทรด CFDs บนค่าเงิน

การเทรดฟอเร็กซ์ด้วยสัญญาส่วนต่าง (Contracts for Difference: CFDs) เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นสูงด้วยการซื้อขายสัญญาอนุพันธ์ที่ให้สิทธิในผลกำไรจากส่วนต่างราคาซื้อขายให้กับนักเทรด ด้วยสภาพคล่องที่สูง สามารถเทรดได้ตลอดเกือบ 24/5 มีข้อได้เปรียบจากการใช้อัตราทด และเรียกร้องเงินทุนตั้งต้นน้อย ทำให้วิธีนี้ได้รับความนิยมจากนักเทรดที่ไม่ต้องการใช้เงินลงทุนสูงและต้องการทำกำไรได้ในระยะเวลาสั้น ๆ

อย่างไรก็ดีเนื่องจาก CFDs อาจใช้อัตราทดในระดับสูงทำให้มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคากับการถูกบังคับปิดสัญญา ทำให้นักเทรดที่เลือกวิธีนี้ในการเทรด Forex ควรมีการควบคุมความเสี่ยงที่ดีพอด้วย

การเลือกคู่เงินในการเทรดให้เหมาะสมช่วยให้นักเทรดสามารถเทรดได้อย่างประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ซึ่งวิธีเลือกคู่เงินในการเทรดสามารถดูได้จาก

• สภาพคล่อง: คู่เงินที่ได้รับความนิยมและมีสภาพคล่องสูงช่วยให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้ง่ายตรงตามราคาที่ต้องการ เป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ของการเลือกคู่เงินในการเทรด

  
  

• ความผันผวน: คู่เงินที่ความผันผวนต่ำทำให้นักเทรดจับจังหวะได้ยาก ในทางตรงกันข้ามคู่เงินที่มีความผันผวนสูงก็ทำให้การควบคุมความเสี่ยงยากขึ้น นักเทรดควรเลือกคู่เงินที่มีความผันผวนในระดับเหมาะสม

• ช่วงเวลาที่เทรด: แม้ตลาด Forex จะเปิดให้เทรดเกือบตลอด 24/5 แต่ช่วงเวลาที่แต่ละคู่เงินจะมีสภาพคล่องและความผันผวนที่เอื้อต่อการเทรดนั้นมีไม่มาก เช่น ช่วงเวลาเปิดตลาดในแต่ละท้องถิ่นเป็นต้น

  
  

• ปัจจัยพื้นฐานและข่าวสาร: เนื่องจากตลาด Forex เปิดให้เทรดเกือบจะตลอดเวลา ทำให้ตลาดนี้ได้รับผลกระทบจากข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนักเทรดที่ต้องการเทรดตามข่าวก็สามารถเลือกคู่เงินที่ได้รับผลกระทบจากข่าวสารต่าง ๆ เป็นคู่เงินสำหรับเทรดในช่วงเวลานั้น ๆ ได้

สำหรับนักเทรดมือใหม่ก็ควรเลือกคู่เงินที่เหมาะกับตัวเองดังข้อสังเกตข้างต้น ซึ่งตัวเลือกหลัก ๆ มักเป็นคู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในตลาด Forex ได้แก่

• EUR/USD: เป็นคู่ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดและความผันผวนปานกลาง เหมาะสำหรับเทรดระยะสั้นและกลาง เคลื่อนไหวมากที่สุดช่วงตลาดยุโรปและสหรัฐเปิดทำการ

  
  

• USD/JPY: เป็นอีกคู่เงินที่ได้รับความนิยม มีสภาพคล่องดีและผันผวนต่ำถึงปานกลาง ซึ่งอาจผันผวนสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น คู่เงินนี้เคลื่อนไหวมากที่สุดช่วงตลาดโตเกียวและสหรัฐอเมริกาเปิดทำการ

  
  

• GBP/USD: เป็นคู่เงินที่มีสภาพคล่องดี ผันผวนสูงอันเนื่องมาจากปัจจัยเฉพาะตัวในอังกฤษเอง เคลื่อนไหวมากที่สุดช่วงตลาดยุโรปและสหรัฐเปิดทำการ

  
  

• USD/CHF: เป็นอีกหนึ่งคู่เงินที่ได้รับความนิยมเทรดสูง มีสภาพคล่องดี และความผันผวนต่ำถึงปานกลาง เคลื่อนไหวมากที่สุดช่วงตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาเปิดทำการ

  
  

• AUD/USD: เป็นคู่เงินที่ได้รับความนิยมปานกลางและมีสภาพคล่องดี แต่มีความผันผวนสูงอันเนื่องมาจากค่าเงินนี้ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ เหล็ก ถ่านหิน เป็นคู่เงินที่เคลื่อนไหวมากที่สุดช่วงตลาดออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเปิดทำการ

  
  

• USD/CAD: เป็นคู่เงินที่ได้รับความนิยมปานกลางและมีสภาพคล่องดี มีความผันผวนสูงอันเนื่องมาจากอ้างอิงราคาน้ำมันที่แคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ คู่เงินมีความเคลื่อนไหวสูงที่สุดช่วงตลาดแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเปิดทำการ

การเทรด Forex สำหรับมือใหม่อาจดูเป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อยโดยเฉพาะการเทรด CFDs  แต่ด้วยการศึกษาและหมั่นฝึกฝนจะช่วยให้สามารถเริ่มต้นและพัฒนากระบวนการเทรดบน Forex ต่อไปได้ไม่ยาก และเหล่านี้คือขั้นตอนวิธีเทรด Forex ที่มือใหม่ใช้เริ่มต้นได้

1. เลือกคู่เงินที่ต้องการเทรด กำหนดคู่เงินที่เข้าเงื่อนไขการเทรดเพื่อหาโอกาสในการซื้อขายที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของคุณ Mitrade มีคู่เงินกว่า 60 คู่ตอบโจทย์การเทรดในทุกสภาพตลาด

2. เปิดสถานะซื้อขาย เมื่อได้คู่เงินที่ต้องการแล้วสามารถตรวจสอบราคาปัจจุบันของคู่เงินที่เลือกและวิเคราะห์กราฟเทคนิคได้บนแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ Mitrade ให้บริการข้อมูลราคาคู่เงินและสินทรัพย์อื่น ๆ แบบเรียลไทม์พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ครบครัน แล้วส่งคำสั่ง โดย

• ส่งคำสั่งซื้อ เมื่อมองว่าสกุลเงินที่เลือกกำลังจะแข็งค่า หากราคาเป็นไปตามที่คาดผลกำไรจะเพิ่มขึ้นตามราคาที่ปรับขึ้น หากผิดคาดจะเกิดเป็นผลขาดทุนในทิศตรงกันข้าม

• ส่งคำสั่งขาย เมื่อมองว่าสกุลเงินที่เลือกกำลังอ่อนค่า หากราคาเป็นไปตามที่คาดผลกำไรจะเพิ่มขึ้น แต่หากผิดคาดค่าเงินที่แข็งค่าจะเกิดเป็นผลขาดทุนแทน

3. การปรับตั้งเงื่อนไขสถานะการซื้อขาย นักเทรดสามารถตั้งเงื่อนไขของคำสั่งซื้อขายที่ส่งได้ด้วย คำสั่ง Sell/Buy Limit Order เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อราคาเป็นไปตามเงื่อนไข และคำสั่งปิดสถานะแบบมีเงื่อไนข Stop Loss ที่จะปิดสถานะให้แบบอัตโนมัติเมื่อราคาเป็นไปตามเงื่อนไข

4. รักษาระดับเงินวางประกันและรอปิดสถานะเพื่อรับรู้กำไร ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่จะส่งผลต่อระดับเงินวางประกันเพื่อรอปิดสถานะและรับรู้ผลกำไร หรือตัดขาดทุนหากไม่เป็นไปตามที่คาด

5. ประเมินผลและปรับปรุงแผนการเทรดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาจกลับมาทบทวนจุดผิดพลาดที่เกิดเพื่อใช้ปรับปรุงในการเทรดครั้งต่อไป

การเทรดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ดังนั้นเมื่อเราพบสิ่งที่สามารถทำงานได้ดีแล้วเราก็สามารถนำมันกลับมาใช้ได้เรื่อย ๆ ดังที่ ชาร์ลี มังเกอร์กล่าวในการประชุมประจำปีของเบิร์กไชน์ แฮธาเวย์ปี 2010 ที่ว่า “We’ve had enough good sense when something is working very well to keep doing it. I’d say we’re demonstrating what might be called the fundamental algorithm of life — repeat what works.” — 2010 Berkshire Hathaway Annual Meeting

💸 ห้ามพลาด!!! 💸

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

เทรดเดี๋ยวนี้

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

การเทรด Forex เป็นการเทรดที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเมื่อนำอัตราทดมาใช้ และนี่คือข้อควรระวังในการเทรด Forex ที่ควรคำนึงถึงก่อนเริ่มเทรด

• การใช้อัตราทดที่สูงเกินไป: การใช้อัตราทดที่สูงช่วยเพิ่มศักยภาพของเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่อัตราทดที่สูงก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินลงทุนจากการบังคับปิดสัญญาด้วย นักเทรดจึงควรเลือกระดับอัตราทดที่เหมาะกับความผันผวนและเงินทุนที่มี

  
  

• ไม่เตรียมรับความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้น: ปัจจุบันค่าเงินมีความผันผวนได้สูงมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การประชุมของธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการไม่เตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น การตั้งจุดตัดขาดทุน การหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ราคาผันผวนสูง ก็อาจทำให้ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากได้

  
  

• การเทรดบ่อยเกินไป: การเทรดบ่อยเกินไปทำให้นักเทรดต้องเผชิญกับการรับโอกาสที่เทรดได้ไม่คุ้มเสียซึ่งมักกลายเป็นโอกาสที่ทำให้นักเทรดสูญเสียเงินทุนได้ง่าย นักเทรดจึงควรเลือกเทรดเฉพาะจุดที่ได้วางแผนไว้โดยไม่เทรดมากเกินไป

ทั้งหมดนี้ก็คือวิธีเทรด Forex สำหรับนักเทรดที่เพิ่งเริ่มต้น การเทรด Forex เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมจากนักเทรดทั่วโลก โดยเฉพาะการเทรดบน CFDs ที่เรียกร้องเงินทุนตั้งต้นในการเริ่มเทรดไม่มากและมีความคล่องตัวในการเทรด รองรับกลยุทธ์ได้หลากหลาย ถือเป็นตลาดที่นักเทรดสามารถแสวงหากำไร ทดลองกลยุทธ์ใหม่ก ๆ รวมทั้งใช้กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้แบบไม่ยาก