Forex เล่นยังไง? วิธีเทรด Forex สำหรับมือใหม่ 2569

ตลาด Forex ถือเป็นหนึ่งในตลาดการเงินที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดในโลก ทำให้ตลาดนี้มีสภาพคล่องสูงมาก เปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักเก็งกำไรทั่วโลกเข้ามาทำกำไรได้ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วสำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นว่า Forex เล่นยังไง? มีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องรู้ บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจแบบทีละสเต็ป

การเทรด Forex คืออะไร

การเทรด Forex คือ การเทรดเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Trading) ซึ่งสกุลเงินของแต่ละประเทศจะไม่ได้มีราคาเป็นของตัวเอง แต่จะราคาที่เกิดขึ้นจะเป็นราคาที่เปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ เรียกว่าคู่เงิน (Currency Pairs) เช่น USD/THB

คำศัพท์ Forex พื้นฐานที่มือใหม่ต้องรู้

• Pip: หน่วยวัดการเคลื่อนไหวของราคาคู่เงิน เช่น EUR/USD ขยับจาก 1.0800 ไป 1.0801 เท่ากับขยับขึ้น 1 Pip

• Lot Size: ปริมาณสัญญาในการออกออเดอร์ (1 Standard Lot = 100,000 หน่วย)

• Leverage (ตัวคูณ): เครื่องมือขยายกำลังซื้อ ช่วยให้ใช้เงินทุนน้อยลงในการเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่ เช่น Leverage 1:100

• Spread (สเปรด): ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ (Ask) และราคาขาย (Bid) ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการเทรด

• Margin: เงินค้ำประกันที่ต้องใช้ในการเปิดและถือสถานะออเดอร์

• Stop Loss (SL) / Take Profit (TP): จุดตัดขาดทุน และจุดเก็บกำไรตามเป้าหมาย

ในการเทรด สกุลเงินตัวแรกจะเรียกว่า Base Currency (สกุลเงินหลัก) และสกุลเงินตัวที่สองเรียกว่า Quote Currency (สกุลเงินอ้างอิง)

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อคู่เงิน USD/THB ที่ราคา 33.00 หมายความว่า คุณกำลังใช้เงิน 33 บาท (THB) เพื่อซื้อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) นั่นเอง

ข้อได้เปรียบของการเทรด Forex

การเทรด Forex หรือการเทรดค่าเงินได้รับความนิยมจากนักเทรดทั่วโลกจากข้อได้เปรียบของสินทรัพย์ชนิดนี้ ได้แก่

1. สภาพคล่องสูงมาก: ซื้อขายได้ทันทีที่ราคาต้องการ ไม่ต้องกลัวติดดอยเพราะไม่มีคนซื้อ

2. เวลาเทรดมีความยืดหยุ่น: ตลาดเปิดทำการเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

3. ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง: ไม่ว่าตลาดจะเป็นเทรนด์ขึ้นหรือลง คุณก็สามารถวางกลยุทธ์ทำกำไรได้

4. เริ่มต้นด้วยเงินทุนน้อย: การใช้อนุพันธ์และ Leverage ช่วยให้มือใหม่เริ่มต้นทดลองเทรดด้วยเงินไม่มาก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex มีอะไรบ้าง

การเทรด Forex ได้รับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัย ส่งผลให้เกิดความผันผวนต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เข่น

• นโยบายการเงินของธนาคารกลาง: เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวดเร็วและรุนแรงที่สุดผ่านการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและปริมาณเงิน โดยจะผันผวนมากสำหรับธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริก ญี่ปุ่น หรือ ยุโรป

  
  

• ข้อมูลทางเศรษฐกิจ: เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจนั้น ๆ และบ่งบอกความแข็งแกร่งของสกุลเงินด้วย เช่น ข้อมูลเงินเฟ้อ ข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัด รวมทั้งข้อมูลทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง เช่น ข้อมูลการจ้างงานด้วย

  
  

• การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ: การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม การกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อสกุลเงินนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ  

  
  

• สภาพตลาดการเงินโลก: การเปลี่ยนแปลงในตลาดเงิน ตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร และสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลต่อค่าเงินเป็นการเฉพาะ เช่น การเพิ่มของราคาน้ำมัน อาจส่งผลต่อค่าเงิน USD/CAD ที่เป็นการเฉพาะ

  
  

• ความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจ: สกุลเงิน เช่น ดอลลาร์ หรือ เยน มีฐานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ที่เมื่อเกิดความเสี่ยงสูงขึ้นจะเป็นที่ต้องการของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วย

สำหรับนักเทรดรายย่อยทั่วไป การเทรดผ่าน CFD (Contract for Difference) ถือเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ และมีความยืดหยุ่นในการทำกำไรทั้งสองทิศทาง

1. ซื้อขายสกุลเงินจริง ๆ บนตลาดสปอต (Spot Market)

การซื้อขายสกุลเงินจริง ๆ เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมา คือ นำสกุลเงินหนึ่งไปขายเพื่อให้ได้อีกสกุลเงินหนึ่งมาถือไว้ และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถนำไปแลกเพื่อรับรู้ผลกำไร/ขาดทุนได้

แม้จะมีจุดเด่นในแง่เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาและไม่เรียกร้องขั้นตอนมาก แต่ยังมีข้อจำกัดในแง่ที่ต้องวางเงินเต็มจำนวนในการซื้อขาย มีสกุลเงินให้เลือกเทรดได้ไม่มาก มีต้นทุนในการเก็บรักษา และส่วนมากการซื้อขายสปอตมักมีสเปรดหรือค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสูง จึงไม่เหมาะกับการเทรด forex ในระยะสั้น

2. เทรดสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงค่าเงิน

การเทรดสัญญาฟิวเจอร์สเป็นตัวเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลักษณะเป็นมาตรฐานและซื้อขายกันบนตลาดที่เป็นทางการ เช่น สัญญาฟิวเจอร์สบน USD ที่เทรดในตลาด TFEX ของไทย หรือ การเทรดสัญญาฟิวเจอร์ส EUR/USD ที่ตลาดชิคาโก (Chicago Mercantile Exchange – CME)

ด้วยสภาพคล่องที่สูงขึ้นและสามารถซื้อขายได้ง่ายเพียงส่งคำสั่งผ่านออนไลน์ มีการใช้อัตราทดและสามารถเทรดได้เกือบจะตลอดวัน ทำให้การเทรด Forex ด้วยสัญญาฟิวเจอร์สเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นิยมใช้ แต่เนื่องจากเงื่อนไขของสัญญาฟิวเจอร์ที่มักมีขนาดใหญ่และใช้เงินลงทุนพอสมควรจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงของนักลงทุนรายย่อยได้

3. เทรด CFDs บนค่าเงิน

การเทรดฟอเร็กซ์ด้วยสัญญาส่วนต่าง (Contracts for Difference: CFDs) เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นสูงด้วยการซื้อขายสัญญาอนุพันธ์ที่ให้สิทธิในผลกำไรจากส่วนต่างราคาซื้อขายให้กับนักเทรด ด้วยสภาพคล่องที่สูง สามารถเทรดได้ตลอดเกือบ 24/5 มีข้อได้เปรียบจากการใช้อัตราทด และเรียกร้องเงินทุนตั้งต้นน้อย ทำให้วิธีนี้ได้รับความนิยมจากนักเทรดที่ไม่ต้องการใช้เงินลงทุนสูงและต้องการทำกำไรได้ในระยะเวลาสั้น ๆ

อย่างไรก็ดีเนื่องจาก CFDs อาจใช้อัตราทดในระดับสูงทำให้มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคากับการถูกบังคับปิดสัญญา ทำให้นักเทรดที่เลือกวิธีนี้ในการเทรด Forex ควรมีการควบคุมความเสี่ยงที่ดีพอด้วย

การเลือกคู่เงินในการเทรดให้เหมาะสมช่วยให้นักเทรดสามารถเทรดได้อย่างประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ซึ่งวิธีเลือกคู่เงินในการเทรดสามารถดูได้จาก

• สภาพคล่อง: คู่เงินที่ได้รับความนิยมและมีสภาพคล่องสูงช่วยให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้ง่ายตรงตามราคาที่ต้องการ เป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ของการเลือกคู่เงินในการเทรด

  
  

• ความผันผวน: คู่เงินที่ความผันผวนต่ำทำให้นักเทรดจับจังหวะได้ยาก ในทางตรงกันข้ามคู่เงินที่มีความผันผวนสูงก็ทำให้การควบคุมความเสี่ยงยากขึ้น นักเทรดควรเลือกคู่เงินที่มีความผันผวนในระดับเหมาะสม

• ช่วงเวลาที่เทรด: แม้ตลาด Forex จะเปิดให้เทรดเกือบตลอด 24/5 แต่ช่วงเวลาที่แต่ละคู่เงินจะมีสภาพคล่องและความผันผวนที่เอื้อต่อการเทรดนั้นมีไม่มาก เช่น ช่วงเวลาเปิดตลาดในแต่ละท้องถิ่นเป็นต้น

  
  

• ปัจจัยพื้นฐานและข่าวสาร: เนื่องจากตลาด Forex เปิดให้เทรดเกือบจะตลอดเวลา ทำให้ตลาดนี้ได้รับผลกระทบจากข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนักเทรดที่ต้องการเทรดตามข่าวก็สามารถเลือกคู่เงินที่ได้รับผลกระทบจากข่าวสารต่าง ๆ เป็นคู่เงินสำหรับเทรดในช่วงเวลานั้น ๆ ได้

สำหรับนักเทรดมือใหม่ก็ควรเลือกคู่เงินที่เหมาะกับตัวเองดังข้อสังเกตข้างต้น ซึ่งตัวเลือกหลัก ๆ มักเป็นคู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในตลาด Forex ได้แก่

• EUR/USD: เป็นคู่ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดและความผันผวนปานกลาง เหมาะสำหรับเทรดระยะสั้นและกลาง เคลื่อนไหวมากที่สุดช่วงตลาดยุโรปและสหรัฐเปิดทำการ

  
  

• USD/JPY: เป็นอีกคู่เงินที่ได้รับความนิยม มีสภาพคล่องดีและผันผวนต่ำถึงปานกลาง ซึ่งอาจผันผวนสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น คู่เงินนี้เคลื่อนไหวมากที่สุดช่วงตลาดโตเกียวและสหรัฐอเมริกาเปิดทำการ

  
  

• GBP/USD: เป็นคู่เงินที่มีสภาพคล่องดี ผันผวนสูงอันเนื่องมาจากปัจจัยเฉพาะตัวในอังกฤษเอง เคลื่อนไหวมากที่สุดช่วงตลาดยุโรปและสหรัฐเปิดทำการ

1. ความรู้พื้นฐาน: ทำความเข้าใจเรื่อง Pip, Lot, Leverage และการอ่านกราฟราคาแท่งเทียน

2. เอกสารยืนยันตัวตน (KYC): บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารยืนยันที่อยู่เพื่อเปิดบัญชีเทรด

3. เงินลงทุน: ควรใช้เฉพาะ "เงินเย็น" ที่พร้อมรับความเสี่ยงได้ เริ่มต้นประมาณ $50 - $100

4. เลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ: มีใบอนุญาตกำกับดูแลจากองค์กรสากล เช่น ASIC หรือ FCA มีแพลตฟอร์มที่เสถียรและสเปรดสมเหตุสมผล

5. วางแผนการจัดการความเสี่ยง: กำหนดจุด Stop Loss และสัดส่วน Risk/Reward Ratio ทุกครั้งก่อนออกออเดอร์

การเทรด Forex สำหรับมือใหม่อาจดูเป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อยโดยเฉพาะการเทรด CFDs  แต่ด้วยการศึกษาและหมั่นฝึกฝนจะช่วยให้สามารถเริ่มต้นและพัฒนากระบวนการเทรดบน Forex ต่อไปได้ไม่ยาก และเหล่านี้คือขั้นตอนวิธีเทรด Forex ที่มือใหม่ใช้เริ่มต้นได้

1. เลือกคู่เงินที่ต้องการเทรด กำหนดคู่เงินที่เข้าเงื่อนไขการเทรดเพื่อหาโอกาสในการซื้อขายที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของคุณ Mitrade มีคู่เงินกว่า 60 คู่ โดยเฉพาะ USDJPY เป็นหนึ่งในคู่สกุลเงิน Forex ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายเนื่องจากมีสภาพคล่องสูง ทำให้สเปรดแคบและมีต้นทุนการซื้อขายต่ำ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองของโลก ในขณะที่เยนของญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน

2. เปิดสถานะซื้อขาย เมื่อได้คู่เงินที่ต้องการแล้วสามารถตรวจสอบราคาปัจจุบันของคู่เงินที่เลือกและวิเคราะห์กราฟเทคนิคได้บนแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ Mitrade ให้บริการข้อมูลราคาคู่เงินและสินทรัพย์อื่น ๆ แบบเรียลไทม์พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ครบครัน แล้วส่งคำสั่ง โดย

• ส่งคำสั่งซื้อ เมื่อมองว่าสกุลเงินที่เลือกกำลังจะแข็งค่า หากราคาเป็นไปตามที่คาดผลกำไรจะเพิ่มขึ้นตามราคาที่ปรับขึ้น หากผิดคาดจะเกิดเป็นผลขาดทุนในทิศตรงกันข้าม

• ส่งคำสั่งขาย เมื่อมองว่าสกุลเงินที่เลือกกำลังอ่อนค่า หากราคาเป็นไปตามที่คาดผลกำไรจะเพิ่มขึ้น แต่หากผิดคาดค่าเงินที่แข็งค่าจะเกิดเป็นผลขาดทุนแทน

สมมติการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

• สถานการณ์: ถ้าเราคาดว่า EUR จะแข็งค่าเมื่อเทียบกับ USD จึงส่งคำสั่ง BUY จำนวน 0.1 Lot (Pip Value = $1 ต่อ Pip) ที่ราคา 1.0800

• กรณีทำกำไร: ราคาปรับตัวขึ้นไปที่ 1.0850 (+50 Pips) กำไรที่ได้รับ = 50 Pips x $1 = +$50 ดอลลาร์

• กรณีขาดทุน: ราคาลงไปแตะจุด Stop Loss ที่ 1.0770 (-30 Pips) ขาดทุน = 30 Pips x $1 = -$30 ดอลลาร์

3. การปรับตั้งเงื่อนไขสถานะการซื้อขาย นักเทรดสามารถตั้งเงื่อนไขของคำสั่งซื้อขายที่ส่งได้ด้วย คำสั่ง Sell/Buy Limit Order เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อราคาเป็นไปตามเงื่อนไข และคำสั่งปิดสถานะแบบมีเงื่อไนข Stop Loss ที่จะปิดสถานะให้แบบอัตโนมัติเมื่อราคาเป็นไปตามเงื่อนไข

4. รักษาระดับเงินวางประกันและรอปิดสถานะเพื่อรับรู้กำไร ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่จะส่งผลต่อระดับเงินวางประกันเพื่อรอปิดสถานะและรับรู้ผลกำไร หรือตัดขาดทุนหากไม่เป็นไปตามที่คาด

5. ประเมินผลและปรับปรุงแผนการเทรดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาจกลับมาทบทวนจุดผิดพลาดที่เกิดเพื่อใช้ปรับปรุงในการเทรดครั้งต่อไป

การเทรดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ดังนั้นเมื่อเราพบสิ่งที่สามารถทำงานได้ดีแล้วเราก็สามารถนำมันกลับมาใช้ได้เรื่อย ๆ ดังที่ ชาร์ลี มังเกอร์กล่าวในการประชุมประจำปีของเบิร์กไชน์ แฮธาเวย์ปี 2010 ที่ว่า “We’ve had enough good sense when something is working very well to keep doing it. I’d say we’re demonstrating what might be called the fundamental algorithm of life — repeat what works.” — 2010 Berkshire Hathaway Annual Meeting

💸 ห้ามพลาด!!! 💸

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

เทรดเดี๋ยวนี้

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

การเทรด Forex เป็นการเทรดที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเมื่อนำอัตราทดมาใช้ และนี่คือข้อควรระวังในการเทรด Forex ที่ควรคำนึงถึงก่อนเริ่มเทรด

• การใช้อัตราทดที่สูงเกินไป: การใช้อัตราทดที่สูงช่วยเพิ่มศักยภาพของเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่อัตราทดที่สูงก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินลงทุนจากการบังคับปิดสัญญาด้วย นักเทรดจึงควรเลือกระดับอัตราทดที่เหมาะกับความผันผวนและเงินทุนที่มี

  
  

• ไม่เตรียมรับความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้น: ปัจจุบันค่าเงินมีความผันผวนได้สูงมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การประชุมของธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการไม่เตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น การตั้งจุดตัดขาดทุน การหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ราคาผันผวนสูง ก็อาจทำให้ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากได้

  
  

• การเทรดบ่อยเกินไป: การเทรดบ่อยเกินไปทำให้นักเทรดต้องเผชิญกับการรับโอกาสที่เทรดได้ไม่คุ้มเสียซึ่งมักกลายเป็นโอกาสที่ทำให้นักเทรดสูญเสียเงินทุนได้ง่าย นักเทรดจึงควรเลือกเทรดเฉพาะจุดที่ได้วางแผนไว้โดยไม่เทรดมากเกินไป

ทั้งหมดนี้ก็คือวิธีเทรด Forex สำหรับนักเทรดที่เพิ่งเริ่มต้น การเทรด Forex เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมจากนักเทรดทั่วโลก โดยเฉพาะการเทรดบน CFDs ที่เรียกร้องเงินทุนตั้งต้นในการเริ่มเทรดไม่มากและมีความคล่องตัวในการเทรด รองรับกลยุทธ์ได้หลากหลาย ถือเป็นตลาดที่นักเทรดสามารถแสวงหากำไร ทดลองกลยุทธ์ใหม่ก ๆ รวมทั้งใช้กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้แบบไม่ยาก