ข่าวหุ้นวันนี้ เจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านยังสะดุด น้ำมันร่วง หุ้นโลกเด้ง แต่ SET ยังต้องพิสูจน์

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. สหรัฐฯ-อิหร่านยังคุยกันไม่ลง น้ำมันร่วงแต่ความเสี่ยงยังไม่หาย

Donald Trump บอกว่าสหรัฐฯ กำลังคุยกับอิหร่านและให้โอกาสทำข้อตกลงเป็นครั้งสุดท้าย โดยประเด็นหลักคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซกับโครงการนิวเคลียร์ แต่อิหร่านบอกว่าไม่ได้คุยกับสหรัฐฯ โดยตรง และคุยกับโอมานเรื่องเส้นทางเดินเรือเท่านั้น ดังนั้น "เจรจา" ยังไม่เท่ากับ "ดีลจบ"

WTI เดือน ก.ย. ปิดวันที่ 3 ส.ค. ที่ 80.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 5.11% ส่วน Brent ร่วงราว 7% ต่ำกว่า 84 ดอลลาร์ ตัวเลขนี้ช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อและยีลด์ แต่เหตุเรือสินค้าถูกวัตถุไม่ทราบชนิดชนใกล้ชายฝั่งโอมานช่วง 05:00 น. เวลาไทย ยังเตือนว่าความเสี่ยงด้านการเดินเรือไม่หาย

นักลงทุนยังต้องเล่นแบบมีเงื่อนไข ถ้าน้ำมันยืนต่ำกว่า 84 ดอลลาร์และฮอร์มุซเปิดจริง หุ้นกับสินทรัพย์เสี่ยงจะได้พื้นที่หายใจเพิ่ม แต่ถ้าข่าวรอบถัดไปกลับมาเป็นการข่มขู่หรือโจมตีเรือพาณิชย์ น้ำมันมีสิทธิ์เด้งกลับ อย่าใช้ตลาดเขียววันเดียวตัดสินว่าเรื่องจบ

2. หุ้นสหรัฐฯ เด้งแรง เทคกับ AI กลับมาเล่น แต่ตลาดยังรอดูตัวเลขงาน

Dow Jones ปิด 53,178.41 จุด เพิ่ม 693.38 จุด หรือ 1.32% ทำสถิติสูงสุดใหม่ S&P 500 อยู่ที่ 7,600.50 จุด เพิ่ม 110.78 จุด หรือ 1.48% และ Nasdaq 25,913.90 จุด เพิ่ม 540.04 จุด หรือ 2.13% ภาพนี้ไม่ใช่แค่รีบาวด์ของดัชนี แต่เป็นการกลับเข้าหาหุ้นเติบโต หลังน้ำมันลงและความกลัวเงินเฟ้อลดลง

Palantir พุ่ง 12% หลังรายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 1.94 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 1.80 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ธุรกิจพาณิชย์สหรัฐฯ โต 149% จากปีก่อน ส่วน ISM ภาคการผลิตเดือน ก.ค. อยู่ที่ 55.6 จาก 53.3 ในเดือน มิ.ย. สูงสุดราว 4 ปีและสูงกว่าคาด 54.0 วันนี้ต้องจับตาตำแหน่งงานว่าง JOLTS กับ ISM ภาคบริการ ต่อด้วย NFP วันศุกร์ที่คาดจ้างงานเดือน ก.ค. เพิ่ม 88,000 ตำแหน่งจาก 57,000 ตำแหน่งในเดือน มิ.ย. หากแรงเกินไป ยีลด์อาจกลับมากดหุ้นแพง

3. ทอง น้ำมัน และบิตคอยน์ยังไม่เดินตามตลาดหุ้นพร้อมกัน

น้ำมันร่วงช่วยให้ยีลด์สหรัฐฯ คลายตัวและลดแรงกดดันทอง ขณะที่ดอลลาร์อ่อนเล็กน้อยในเอเชีย แต่ทองไม่ได้แปลว่าจะขึ้นทางเดียว เพราะข้อมูลแรงงานที่ดีกว่าคาดอาจเลื่อนความหวังลดดอกเบี้ยและกดทองกลับ จุดชี้ขาดคือทองจะได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อน หรือโดนยีลด์ดึงลง

บิตคอยน์ยังต่ำกว่า 63,000 ดอลลาร์ แม้หุ้นโลกเด้ง และมีรายงานความเสียหายจากสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับ Coldcard เกือบ 89 ล้านดอลลาร์ ภาพนี้บอกว่าตลาดยังไม่ได้เปิดรับความเสี่ยงทุกอย่างพร้อมกัน อย่าไล่ซื้อคริปโตหรือทองเพราะหุ้นเด้ง ต้องดูน้ำมัน ยีลด์ ดอลลาร์ และตัวเลขงานประกอบกัน

4. SET เด้งตามตลาดโลก แต่ยังเป็นรีบาวด์ที่ต้องดูแรงซื้อจริง

SET วันที่ 4 ส.ค. อยู่ที่ 1,628.36 จุด เพิ่ม 6.46 จุด หรือ 0.40% เมื่อเทียบกับ SET ปิด 3 ส.ค. ที่ 1,621.90 ตลาดได้แรงหนุนจากหุ้นโลกและน้ำมันลง แต่ยังต้องดูว่ากำลังซื้ออยู่ต่อหรือไม่

เงินบาทเปิด 33.41 บาทต่อดอลลาร์ จาก 33.36 บาท และต่างชาติขายสุทธิ SET วันที่ 3 ส.ค. 1,594.23 ล้านบาท หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเด่นช่วงเช้ามี PTT -0.65%, THAI +2.65%, KTB +1.13%, DELTA +1.47% แต่รายชื่อ active ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นตัวขับดัชนี โบรกเกอร์ให้กรอบรับ 1,615 และต้าน 1,640 จุด สำหรับคนมีพอร์ตไทย การยืนเหนือ 1,615 คือด่านแรก ส่วนการทดสอบ 1,640 พร้อมแรงซื้อกว้าง ๆ จึงค่อยยืนยันว่ารีบาวด์มีน้ำหนัก