BP PLC (BP) หุ้น ปิด ขึ้น 4.27% เมื่อวันที่ 13 ก.ค.: เผยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

BP PLC (BP) ปิด ขึ้น 4.27% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 3.21%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ขึ้น 3.95%; Chevron Corp (CVX) ขึ้น 3.22%; Valero Energy Corp (VLO) ขึ้น 5.56%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BP PLC (BP) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

BP กำลังเผชิญกับการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการคาดการณ์อุปสงค์พลังงานทั่วโลกที่ฟื้นตัวขึ้น และแนวโน้มอุปทานที่ตึงตัวในตลาดน้ำมันดิบ การปรับตัวขึ้นครั้งนี้สอดคล้องกับการพุ่งขึ้นของภาคพลังงานในวงกว้าง เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคผู้ผลิตหลักได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาติดขัดด้านโลจิสติกส์ นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันดูเหมือนจะหมุนเวียนเงินทุนกลับเข้าสู่บริษัทพลังงานรายใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ โดยหันมาเลือกบริษัทที่มีงบดุลแข็งแกร่งและมีกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย

ในด้านปัจจัยภายใน ตลาดขานรับในเชิงบวกต่อรายงานเกี่ยวกับการปรับกลยุทธ์ของบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติขั้นต้นที่เป็นธุรกิจหลัก โดยข้อมูลอัปเดตด้านการดำเนินงานล่าสุดบ่งชี้ว่า ประสิทธิภาพการผลิตในทะเลเหนือและอ่าวเม็กซิโกนั้นสูงกว่าคาด ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนอัตรากำไรจากกระแสเงินสดในไตรมาสต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนยังได้รับแรงหนุนจากการที่บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผ่านโครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุก การแสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้จริงในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการรักษาการดำเนินงานในธุรกิจดั้งเดิมที่มีอัตรากำไรสูง ส่งผลให้บริษัทสามารถลดช่องว่างด้านมูลค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักรายอื่น ๆ ได้

โมเมนตัมเชิงบวกดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการปรับเพิ่มประมาณการอย่างต่อเนื่องจากบรรดานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งได้เน้นย้ำถึงสถานะหนี้สินที่ดีขึ้นของบริษัทและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าดึงดูดใจ ในขณะที่ตลาดในวงกว้างกำลังเผชิญกับความผันผวนในกลุ่มหุ้นเติบโตและกลุ่มเทคโนโลยี คุณลักษณะเชิงรับของบริษัทพลังงานครบวงจรจึงทวีความน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้จัดการกองทุน การผสมผสานระหว่างราคาโภคภัณฑ์ที่เอื้ออำนวยและการมุ่งเน้นลดต้นทุนภายในองค์กร ได้สร้างแรงดึงดูดใจให้กับทั้งนักลงทุนที่เน้นคุณค่าและนักลงทุนที่แสวงหารายได้ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนระหว่างวันที่เห็นนี้

แม้จะมีการปรับตัวขึ้นในขณะนี้ แต่บริษัทยังคงอ่อนไหวต่อความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและการเปลี่ยนแปลงนโยบายสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกระตุ้นในทันทียังคงเป็นเรื่องอุปทานในตลาดน้ำมันจริง (physical oil market) ที่ตึงตัว และความสามารถของบริษัทในการรับมือกับความซับซ้อนของอุปทานพลังงานโลก การเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญระหว่างวันสะท้อนถึงช่วงเวลาของการค้นหาราคาที่คึกคัก ในขณะที่ตลาดกำลังปรับเปลี่ยนความคาดหวังที่มีต่อผลการดำเนินงานของภาคพลังงานในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณนี้ ด้านสถานะการลงทุนของนักลงทุนสถาบันบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อความสามารถของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ผันผวน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BP PLC (BP)

ในเชิงเทคนิค BP PLC (BP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 0.589 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 46.676 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 17.082 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ BP PLC (BP)

BP PLC (BP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $189.34B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $54.00M จัดอยู่ในอันดับที่ 63 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $47.85 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $61.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $35.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BP PLC (BP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวนมาก:บีพี (BP) ได้ส่งสัญญาณว่าอาจมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าหลังหักภาษีและการตั้งสำรองสำหรับสัญญาที่สร้างภาระผูกพัน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าระหว่าง 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดขนาดการดำเนินงานและการปรับโครงสร้างที่โรงกลั่นเกลเซนเคียร์เชิน (Gelsenkirchen)
• การหดตัวของค่าการกลั่น:บริษัทได้เตือนถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของค่าการกลั่นที่รับรู้จริง โดยคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ต่อกำไรรายไตรมาส เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นกลาง (middle distillate) ทั่วโลกอ่อนแอลง และส่วนต่างกำไรกลับเข้าสู่ระดับปกติทั่วทั้งอุตสาหกรรม
• ผลการดำเนินงานด้านเทรดดิ้งที่ต่ำกว่าคาด:ความกังวลของนักลงทุนสถาบันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หลังจากมีการระบุว่าแผนกเทรดดิ้งน้ำมันของบีพี ซึ่งตามปกติแล้วเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ผลประกอบการรายไตรมาสดีกว่าคาดและมีการปรับเพิ่มประมาณการ (beat-and-raise) ทำผลงานได้เพียงในระดับเฉลี่ยเท่านั้น โดยไม่สามารถทำกำไรจากความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมาได้
• การปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงจากการจัดสรรเงินทุน:การตัดสินใจล่าสุดของฝ่ายบริหารในการระงับการลงทุนในพลังงานลมนอกชายฝั่ง และหันมาจัดสรรเงินทุนไปยังสินทรัพย์น้ำมันและก๊าซแบบดั้งเดิม ได้สร้างความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสินทรัพย์ด้อยค่า (stranded assets) และการสูญเสียความเชื่อมั่นจากกองทุนสถาบันที่มีข้อกำหนดด้าน ESG