HSBC Holdings PLC (HSBC) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.08% เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

HSBC Holdings PLC (HSBC) เคลื่อนไหว ลง 3.08% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ลง 0.58%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: SoFi Technologies Inc (SOFI) ลง 3.01%; Goldman Sachs Group Inc (GS) ลง 2.45%; Citigroup Inc (C) ลง 0.67%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น HSBC Holdings PLC (HSBC) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

ราคาหุ้น HSBC ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างวัน โดยได้รับแรงกดดันหลักจากความกังวลเกี่ยวกับการที่จีนคุมเข้มการควบคุมเงินทุน และการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีการยักยอกทรัพย์ รายงานข่าวระบุว่า กฎเกณฑ์ของจีนที่เข้มงวดขึ้นในการลงทุนข้ามพรมแดนและข้อจำกัดในการไหลเวียนของเงินทุนกำลังกลายเป็นจุดสนใจของความกังวลของนักลงทุนมากขึ้นสำหรับธนาคารที่มีการดำเนินงานในเอเชียอย่างมีนัยสำคัญ การดำเนินงานที่กว้างขวางของ HSBC ในฮ่องกงและจีน ซึ่งในอดีตเคยเป็นจุดแข็งที่สำคัญ ปัจจุบันถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อกระแสความมั่งคั่งและความสามารถของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในการเปิดบัญชีนอกชายฝั่งในฮ่องกง นักวิเคราะห์จาก JPMorgan ระบุว่า กฎเกณฑ์การลงทุนขาออกใหม่เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อธนาคารในสหราชอาณาจักร เอเชีย และสวิตเซอร์แลนด์อย่างมีนัยสำคัญมากกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก

นอกจากบรรยากาศเชิงลบดังกล่าวแล้ว บริษัทยังเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มข้นขึ้น โดยอัยการทางการเงินของฝรั่งเศสได้ตั้งข้อหาเบื้องต้นต่อหน่วยงานสวิสของ HSBC โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการยักยอกทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของเลบานอน ทางการเชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการสอบสวนเชิงลึกต่อไป และมีรายงานว่าธนาคารต้องวางเงินประกันตัวเป็นจำนวนมาก ข้อกล่าวหาเหล่านี้รวมถึงการสมคบคิดเพื่อกระทำความผิด เช่น การยักยอกเงินสาธารณะ การละเมิดความไว้วางใจ และการติดสินบน โดยมีการกล่าวอ้างว่า HSBC ล้มเหลวในการแจ้งธุรกรรมที่น่าสงสัยเป็นระยะเวลานาน

นอกจากนี้ ข้อมูลอัปเดตทางการเงินล่าสุดยังส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง โดยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 ของธนาคารเผยให้เห็นกำไรต่อหุ้นที่ต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมาก แม้ว่ารายได้จะสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยก็ตาม ทั้งนี้ กำไรก่อนหักภาษีที่รายงานปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับทั้งปี โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่ยังคงดำเนินอยู่ และระบุถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงในสหราชอาณาจักรและการตั้งสำรองล่วงหน้าสำหรับความเสี่ยงในตะวันออกกลาง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันส่งผลกดดันต่อราคาหุ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ HSBC Holdings PLC (HSBC)

ในเชิงเทคนิค HSBC Holdings PLC (HSBC) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [0.95] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 44.23 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -78.47 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ HSBC Holdings PLC (HSBC)

HSBC Holdings PLC (HSBC) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $69.62B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $21.10B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $102.50 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $108.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $97.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HSBC Holdings PLC (HSBC)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• หน่วยธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์ของ HSBC กำลังเผชิญกับการสอบสวนอย่างเป็นทางการและการตั้งข้อหาเบื้องต้นในประเทศฝรั่งเศส ในข้อหาพัวพันกับการฟอกเงินในลักษณะองค์กรอาชญากรรมและการสมคบคิดเพื่อกระทำความผิด ซึ่งรวมถึงการยักยอกเงินสาธารณะที่เชื่อมโยงกับคดีอื้อฉาวการยักยอกทรัพย์มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ ธนาคารได้รับคำสั่งให้วางเงินประกันจำนวน 80 ล้านยูโรในระหว่างกระบวนการสอบสวนทางตุลาการที่กำลังดำเนินอยู่
• เมื่อไม่นานมานี้ ธนาคารได้บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการล้มละลายของบริษัทผู้ให้กู้จำนองแห่งหนึ่งในอังกฤษ เหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้ต้องระงับการลงทุนในสินเชื่อภาคเอกชนมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงจุดอ่อนในนโยบายการให้สินเชื่อและการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคาร
• การตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นและการยกระดับความรัดกุมในการตรวจสอบบัญชีข้ามพรมแดนโดยหน่วยงานกำกับดูแลของจีน กำลังส่งผลกระทบเชิงลบต่อหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินที่มีสัดส่วนธุรกิจในเอเชียสูง ซึ่งรวมถึง HSBC เนื่องจากมีความกังวลว่ามาตรการควบคุมเงินทุนที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของลูกค้าในฮ่องกง
• HSBC ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) สำหรับปี 2569 ขึ้นสู่ระดับประมาณ 45bps เพื่อสะท้อนถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียจากสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นและสร้างแรงกดดันต่อผลประกอบการ