A ByteDance e a Alibaba já querem os chips H200 da Nvidia após a aprovação das exportações por Trump.

A aprovação da Nvidia para exportação do H200 gerou interesse imediato de compra por parte da ByteDance e do Alibaba, após odent dos EUA, Donald Trump, afirmar que o chip avançado já pode ser enviado para a China.

Segundo informações divulgadas pela Reuters até o momento da publicação desta notícia, ambas as empresas entraram em contato diretamente com a Nvidia para obter informações sobre o fornecimento. O interesse se concentra em compras em grande quantidade, não em pedidos para testes. As empresas buscam escala, agilidade e clareza.

Duas pessoas disseram que ambas as empresas estão prontas para fazer grandes encomendas do H200, caso Pequim permita as importações. Uma pessoa afirmou que as preocupações com o abastecimento continuam sendo a principal prioridade. A produção está apertada. Os prazos são incertos. A preocupação é simples.

Mesmo que a China aprove as importações, os chips podem não estar disponíveis em volume suficiente e com rapidez suficiente para atender à demanda.

Órgãos reguladores chineses avaliam a demanda por H200

Antes de Trump liberar a exportação do H200, o chip de IA mais poderoso que a China podia receber legalmente era o H20. Esse chip opera em um nível muito inferior.

Os dados mostram que o H200 oferece um desempenho quase seis vezes superior ao do H20. Essa diferença de desempenho explica a repentina pressão de compra. Também explica por que os reguladores chineses agiram rapidamente após a decisão dos EUA.

O site The Information noticiou que os reguladores convocaram representantes da Alibaba, ByteDance e Tencent Holdings no início desta semana. Os funcionários pediram a cada empresa que avaliasse a quantidade de chips H200 que desejariam comprar. As negociações se concentraram na demanda real, não em números de marketing ou em sonhos de longo prazo. Segundo fontes citadas pelo The Information, os funcionários disseram às empresas que comunicariam em breve a decisão final de Pequim.

Até o momento, o governo chinês não deu uma resposta formal ao anúncio de Trump. Essa demora é importante.

Nos últimos meses, Pequim impediu que data centers estatais e grandes empresas de tecnologia comprassem chips de IA da Nvidia, privando a empresa de grandes fatias do mercado chinês. As restrições afetaram duramente unidades de nuvem, laboratórios de IA e compradores corporativos.

O fornecimento de H200 continua escasso. Duas pessoas familiarizadas com a cadeia de produção da Nvidia afirmaram que apenas quantidades limitadas estão sendo fabricadas no momento. A Nvidia concentrou a maior parte da produção de suas fábricas na plataforma Blackwell e na futura linha Rubin.

Esses chips são voltados para os usuários de IA mais avançados fora da China. Essa escolha de produção faz com que o H200 fique em falta justamente no momento em que a demanda global aumenta.

Pequim analisa casos de uso e riscos do H200.

Mesmo com a aprovação de Trump, os compradores chineses esperam uma supervisão rigorosa . Fontes familiarizadas com as negociações disseram que as autoridades provavelmente exigirão que cada empresa apresente estudos de caso detalhados antes de aprovar as compras.

Pequim está avaliando as vantagens e desvantagens. Deseja hardware de IA avançado. Também quer impulsionar fabricantes de chips nacionais como a Huawei e a Cambricon.

Fontes afirmaram que as empresas chinesas preferem o H200 porque as alternativas locais ainda apresentam dificuldades com o treinamento de modelos. Os chips nacionais funcionam melhor para inferência, e não para tarefas complexas de treinamento.

Universidades de elite. Grandes grupos de data centers. Organizações ligadas às forças armadas chinesas. Todas elas já tentaram obter o H200 por meio de canais de mercado cinza, de acordo com uma análise que abrangeu mais de 100 licitações e artigos acadêmicos. Antes da mudança na política de Trump, qualquer vendedor que enviasse unidades do H200 para a China enfrentava violações da lei federal americana relacionada aos limites de desempenho de chips de IA.

A mudança na política criou uma lacuna legal peculiar. Chips mais antigos da Nvidia, como o A100 e o H100, dois dos modelos mais comuns na China, ainda estão sujeitos aos controles de exportação dos EUA. O H200, mais potente, por enquanto, não está. Essa discrepância torna as negociações em curso ainda mais urgentes.

Zhang Yuchun, gerente geral da provedora de nuvem chinesa SuperCloud, descreveu a situação da IA com clareza. "O treinamento dos principais modelos de IA chineses ainda depende de placas da Nvidia", disse Zhang. "Espero que as principais empresas de tecnologia chinesas comprem muitas, embora discretamente."

As empresas chinesas esperam que as compras permaneçam discretas mesmo que a aprovação chegue. Elas querem evitar confrontos públicos com os órgãos reguladores. Também querem evitar enviar sinais que possam desencadear novas restrições às exportações por parte de Washington.

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