Resumen del mercado de hoy: las acciones de EE. UU. rebotan, el Dow sube más de un 1%, Micron gana un 1,87% y CoreWeave sube casi un 6%

Seguimiento de la tendencia del mercado

TradingKey - El 15 de octubre, hora del Este, los datos del IPP de septiembre de Estados Unidos registraron sus mayores aumentos mensual y anual desde 2022, lo que llevó a los inversores a rotar de las acciones tecnológicas de IA a sectores defensivos e impulsó al alza a las bolsas de Estados Unidos.

Los sectores defensivos, como el consumo y la salud, lideraron las ganancias, mientras que algunos valores tecnológicos también rebotaron. CoreWeave (CRWV) pasó a terreno positivo y cerró con una subida del 5,94% a $69,69.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 1,08% hasta los 52.177,69 puntos; el índice Nasdaq Composite ganó un 0,08% hasta los 26.713,03 puntos; y el índice S&P 500 subió un 0,33% hasta los 7.744,06 puntos.

Entre los valores del sector de memorias, Micron Technology (MU) avanzó un 1,87%; Seagate Technology (STX) cayó un 3,19%, Western Digital (WDC) retrocedió un 2,10%, SK Hynix (SKHY) perdió un 0,98% y SanDisk (SNDK) bajó un 0,61%.

Petróleo crudo: El contrato del WTI para entrega en noviembre subió un 3,03% a $97,97 por barril, mientras que el contrato del Brent para entrega en diciembre cayó un 0,13% a $105,92 por barril. Los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos se desplomaron en 8,56 millones de barriles, lo que, sumado a las interrupciones de producción provocadas por el huracán y el ataque a un buque en Oriente Medio, amplió aún más el diferencial entre ambas referencias.

Metales preciosos: Los futuros del oro en el COMEX subieron un 2,06% a $4.192,50 la onza; el oro al contado avanzó un 1,56% a $4.169,33 la onza. Los futuros de la plata en el COMEX ganaron un 3,09% a $57,605 la onza; la plata al contado subió un 3,30%. El sentimiento de refugio seguro y la caída del dólar estadounidense impulsaron conjuntamente el alza de los metales preciosos. Bitcoin cayó brevemente por debajo de los $80.000.

Titular del mercado

El IPP de Estados Unidos subió un 6,3% interanual en septiembre, alcanzando su nivel más alto en más de cuatro años. Esta cifra superó con creces el 5,4% esperado y marcó el nivel más alto desde diciembre de 2022; en términos mensuales, subió un 1,3%, el mayor incremento mensual desde marzo de 2022, superando también por mucho el 0,6% previsto. El IPP subyacente aumentó un 5,0% interanual y un 0,7% mensual, situándose en ambos casos por encima de las expectativas. El principal factor fue un repunte del 10,8% mensual en el IPP de la energía. El mismo día, el índice manufacturero de octubre de la Fed de Nueva York subió 17,9 puntos, hasta los 25,5 puntos.

El beneficio neto del tercer trimestre de TSMC (TSM) se disparó un 69%, registrando un beneficio récord por sexto trimestre consecutivo. El beneficio neto de TSMC en el tercer trimestre fue de 763.100 millones de dólares taiwaneses, un 68,7% más interanual; los ingresos alcanzaron los 1,494 billones de dólares taiwaneses, un 50,9% más interanual, lo que marca un beneficio trimestral récord por sexto trimestre consecutivo.

La producción a gran escala y los envíos del proceso de 2 nanómetros han comenzado, aportando aproximadamente el 8% de las ventas de obleas en el tercer trimestre. El segmento de computación de alto rendimiento representó el 68% de los ingresos, mientras que los ingresos procedentes de clientes de América del Norte representaron el 79%. El margen bruto se situó en el 66,4%, frente al 67,7% del segundo trimestre, aunque se mantuvo dentro del rango de previsiones de la empresa.

La probabilidad de impago de CoreWeave supera el 60 por ciento; Jensen Huang afirma que los costes de financiación están disminuyendo. El diferencial de sus CDS a cinco años llegó a subir en un momento dado hasta los 1.194,5 puntos básicos, alcanzando un máximo histórico intradía, lo que corresponde a una probabilidad acumulada de impago superior al 60 por ciento en los próximos cinco años. Durante su intervención en Suecia, Jensen Huang declaró que la fortaleza de la empresa aumenta día a día, que su coste de capital está disminuyendo en realidad y que NVIDIA no necesita proporcionar una red de seguridad. Tras sus declaraciones, las acciones de CoreWeave invirtieron su tendencia, pasando de una caída del 9,5% a cerrar con un alza del 5,9%.

Anthropic registró unos ingresos en el tercer trimestre de aproximadamente 16.800 millones de dólares, con una desaceleración del crecimiento en comparación con el periodo anterior. Según informes de los medios, los ingresos de Anthropic en el tercer trimestre fueron de aproximadamente 16.800 millones de dólares, frente a los 11.600 millones del segundo trimestre, lo que representa un aumento intertrimestral de entre el 45% y el 50% aproximadamente. La empresa también reveló a potenciales inversores que logró rentabilidad ajustada en el tercer trimestre y registró un flujo de caja positivo.

Sin embargo, el crecimiento de los ingresos trimestrales de Anthropic se ha ralentizado en comparación con el rápido crecimiento observado del primer al segundo trimestre. El mercado se centra ahora en si el crecimiento de sus ingresos podrá cubrir la inversión cada vez mayor en capacidad de cómputo, así como en si su valoración en una futura IPO se alineará con sus avances comerciales reales.

Meta (META) lanzó un modelo de código abierto con 816.000 millones de parámetros y se asoció con Apple para ejecutar el modelo de gran tamaño en Mac. Bautizado como Muse Spark Open, el modelo cuenta con un total de 816.000 millones de parámetros y 42.000 millones de activaciones, admite un contexto de 1 millón de tokens y se centra en tareas de programación y agentes. Sus pesos se han hecho públicos para que los desarrolladores los desplieguen por su cuenta. La serie Muse Wonder, más potente, se mantiene como código cerrado. Meta se ha asociado con Apple para ejecutar el modelo en dos ordenadores Mac Studio equipados con chips M5 Ultra a través del marco MLX.

J.P. Morgan (JPM) señala que la reciente y pronunciada corrección de las acciones de chips de memoria está creando una oportunidad de compra a medio plazo. La temporada de resultados del tercer trimestre de Corea del Sur comenzará la semana del 19 de octubre, y se prevé que los sectores tecnológico y financiero sean los principales impulsores de este ciclo de resultados. Las acciones del sector de las memorias han caído aproximadamente un 6% y un 15% en el último mes y en los últimos tres meses, respectivamente, mientras que el índice de Semiconductores de Filadelfia subió cerca de un 10% y cayó alrededor de un 4% en esos mismos periodos. Esta divergencia ofrece puntos de entrada con un perfil de riesgo-beneficio favorable para operaciones de duración.

Las 10 acciones más negociadas

La siguiente tabla enumera las diez acciones más negociadas en la última sesión del mercado. Respaldados por masivos volúmenes de negociación y una liquidez excepcional, estos activos se han convertido en referencias clave para seguir la dinámica del mercado global.