【Premercado de EE. UU.】 A la espera del IPC de EE. UU.; Bank of America cae un 4%, BlackRock sube más de un 5%

TradingKey - El miércoles en horario de la costa este de Estados Unidos (14 de octubre), los futuros de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos mostraron un comportamiento mixto en las operaciones previas a la apertura, mientras los inversores mantenían la cautela antes de la publicación de los datos del IPC de septiembre de Estados Unidos. Los resultados financieros de las principales instituciones mostraron una clara divergencia: BlackRock (BLK) presentó resultados sólidos, mientras que Bank of America se vio lastrado por multas regulatorias y unos beneficios por debajo de las expectativas; entretanto, los riesgos para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz volvieron a impulsar al alza los precios internacionales del petróleo.

Al cierre de esta edición, los futuros del Dow subían un 0,36%, los futuros del S&P 500 avanzaban un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 caían un 0,09%.

Fuente: Investing

En el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo continuaron al alza. El crudo WTI (USOIL) subió aproximadamente un 1,0%, cotizando cerca de $95,6; el crudo Brent (UKOIL) avanzó cerca de un 0,1%, situándose cerca de $106,3. Dos buques comerciales fueron atacados en el estrecho de Ormuz y, tras declarar los funcionarios iraníes que están ajustando sus acciones contra los buques infractores, las primas de riesgo por interrupción del suministro volvieron a aumentar.

El oro (XAUUSD) cayó aproximadamente un 0,5%, cotizando cerca de $4.140. El índice del dólar estadounidense subió ligeramente hasta 102,25, mientras los participantes del mercado redujeron sus apuestas direccionales antes de la publicación del IPC de Estados Unidos, lo que limitó la demanda de oro como activo refugio.

En el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin (BTC) subió cerca de un 0,3%, cotizando alrededor de $83.500. La volatilidad general en el mercado cripto se mantuvo limitada, mientras los inversores esperan que los datos de inflación ofrezcan una mayor orientación sobre la dirección del dólar estadounidense, los rendimientos del Tesoro y los activos de riesgo.

Comportamiento del mercado

Bank of America (BAC) cayó cerca de un 4% en las operaciones previas a la apertura. El beneficio por acción ajustado de la compañía en el tercer trimestre fue de 1,08 dólares, por debajo de las expectativas del mercado de 1,10 dólares; los ingresos crecieron un 3% interanual hasta los 30.000 millones de dólares. El beneficio neto cayó a 6.900 millones de dólares desde los 8.300 millones del mismo periodo del año anterior debido a un cargo de 1.200 millones de dólares por un acuerdo regulatorio.

BlackRock subió más de un 5% en las operaciones previas a la apertura. Los activos bajo gestión de la empresa alcanzaron los 15,5 billones de dólares al final del tercer trimestre, con entradas netas trimestrales de 205.000 millones de dólares; los ingresos aumentaron un 19% interanual, el beneficio diluido por acción ajustado creció un 38% interanual y los negocios de servicios tecnológicos de Aladdin y de ETF continuaron expandiéndose.

Las acciones del sector de los chips mostraron un comportamiento mixto en las operaciones previas a la apertura. Nvidia (NVDA) subió alrededor de un 0,2%, Micron Technology (MU) cayó cerca de un 1,4% e Intel (INTC) retrocedió aproximadamente un 1,6%. ASML elevó sus previsiones para todo el año, lo que brindó apoyo a la demanda de infraestructura de IA, pero las preocupaciones sobre el progreso técnico de los fabricantes chinos de chips de memoria y la intensificación de la competencia en el sector siguieron pesando sobre Micron e Intel.

GameStop (GME) avanzó cerca de un 1,8% en las operaciones previas a la apertura. Los documentos regulatorios muestran que el presidente y consejero delegado de la empresa, Ryan Cohen, compró 844.130 acciones ordinarias de Clase A el 13 de octubre, por un importe de transacción de aproximadamente 22,8 millones de dólares, a precios de compra que oscilaron entre 26,75 y 27 dólares por acción.

Noticias del mercado

ASML (ASML) elevó sus previsiones de rendimiento para 2026. La empresa registró en el tercer trimestre unas ventas netas de 11.700 millones de euros y un beneficio neto de 5.000 millones de euros, al tiempo que ajustó su previsión de ventas netas para todo el año a un rango de entre 44.000 y 45.000 millones de euros. La compañía afirmó que algunos clientes han comenzado a negociar pedidos de equipos para 2029 y 2030.

La Agencia Internacional de la Energía redujo su previsión de la demanda global de petróleo. La AIE prevé que, debido a los conflictos en Oriente Medio, al ajustado suministro de combustible y al debilitamiento de las perspectivas económicas, la demanda mundial de petróleo en 2026 disminuya en unos 2,6 millones de barriles diarios en términos interanuales, mientras que para el cuarto trimestre se espera una caída de 2,5 millones de barriles diarios interanuales.

Los riesgos para la navegación en el estrecho de Ormuz han aumentado aún más. La Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que un buque de carga se hundió tras chocar con una mina en el estrecho; por su parte, la entidad de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido había informado previamente de que un portacontenedores y un petrolero fueron atacados por proyectiles no identificados.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams, afirmó que prevé que el organismo todavía necesitará subir los tipos de interés una vez más este año, aunque tal vez no sea necesario seguir elevándolos en 2027. Asimismo, señaló que, a pesar de la presión de los precios de la energía, los factores que favorecen el enfriamiento de la inflación subyacente siguen presentes en la economía de Estados Unidos.

Previa de datos y eventos clave

A las 8:30 a. m. ET del 14 de octubre, Estados Unidos publica el IPC de septiembre, el IPC subyacente y los datos de ingresos reales.

A las 1:30 p. m. ET del 14 de octubre, el presidente de la Fed de Richmond, Barkin, ofrece un discurso.

A las 2:00 p. m. ET del 14 de octubre, la Fed publica su Libro Beige sobre las condiciones económicas.