Las acciones de Cerebras Systems suben por tres días consecutivos, regresan a los $240: Alianza estratégica alcanzada con CrowdStrike, la velocidad de inferencia del CS-3 supera a Nvidia en 15 veces

TradingKey - El competidor de Nvidia, Cerebras Systems ( CBRS) vio subir sus acciones durante tres días consecutivos, regresando a un máximo de un mes. Al momento de la publicación, la acción subía un 3,89% hasta los 216,69 dólares.

Cerebras anunció hoy que se ha asociado con el gigante de la ciberseguridad CrowdStrike ( CRWD) para establecer una alianza estratégica. Cerebras representa la solución de computación de inferencia de IA más rápida del mundo, mientras que CrowdStrike representa la plataforma de seguridad nativa de IA líder en la industria. Ambas compañías están uniendo fuerzas para integrar una velocidad de inferencia extrema con capacidades de seguridad nativas de IA para clientes empresariales que despliegan IA a gran escala.

[Fuente: TradingView]

Bajo esta alianza, CrowdStrike aprovechará la velocidad de inferencia de Cerebras para potenciar su sistema Falcon AI Detection and Response (AIDR); por su parte, Cerebras estandarizará el despliegue de la plataforma CrowdStrike Falcon para asegurar sus propias operaciones. La lógica de ambas compañías es clara: la IA está transformando fundamentalmente el panorama de la ciberseguridad, con ataques cada vez más rápidos, dirigidos y difíciles de detectar, mientras que los defensores necesitan sistemas de seguridad capaces de pensar y actuar a la velocidad de las máquinas.

Naor Penso, director de seguridad de la información de Cerebras, declaró en el anuncio: "La inferencia es la clave para materializar el valor de la IA, y la ciberseguridad es uno de los escenarios que exige la mayor velocidad de cómputo. Cuando ocurre un ataque, las defensas de seguridad no pueden ser rehenes de colas lentas de computación de IA. Cada milisegundo cuenta: determina directamente si la IA detiene proactivamente un ataque o si se queda solo para realizar un análisis post-mortem del evento."

Qué tipo de empresa es Cerebras?

El principal argumento de venta de Cerebras es: la inferencia de IA más rápida del mundo.

Según datos de la compañía, la velocidad de su sistema CS-3 en escenarios específicos de inferencia de modelos puede ser hasta 15 veces superior a la de las GPU de Nvidia ( NVDA); según los cálculos de la firma de investigación externa SemiAnalysis, en el escenario de inferencia de Llama 3 70B, el costo total del CS-3 es un 32% menor que el del B200 de Nvidia, con una latencia de extremo a extremo reducida hasta 21 veces. Cerebras es actualmente el único fabricante que produce a gran escala chips a escala de oblea y lidera los índices de referencia de velocidad de inferencia, aunque Nvidia sigue dominando el mercado general de potencia de cálculo de IA.

Esta ventaja de velocidad es especialmente crítica en la era de los agentes de IA. Se prevé que las cargas de trabajo de inferencia de IA crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 79% hasta 2030, superando con creces la tasa de crecimiento del 25% del entrenamiento. Los escenarios de inferencia requieren que la latencia sea inferior a 50 milisegundos; un estudio de Akamai muestra que el 64% de las organizaciones encuestadas requieren tiempos de respuesta de menos de 250 milisegundos, y el 50% considera que la latencia es el mayor desafío de escala. Al entrar en la era de los agentes, los modelos de IA necesitan procesar y completar múltiples pasos, acumulándose la latencia de cada paso de forma secuencial, lo que desbloquea aún más el potencial de crecimiento de las soluciones de inferencia rápida.

Mientras tanto, la compañía ha firmado acuerdos por valor de más de 20.000 millones de dólares con OpenAI, y varios modelos GPT se ejecutan actualmente en el sistema CS-3. A partir del primer trimestre de 2026, los costos de los centros de datos relacionados con el contrato de OpenAI se transferirán a esta última con un recargo del 3%.

Además, Cerebras se ha asociado con Amazon para combinar los chips Trainium de esta última con el CS-3, con el objetivo de ofrecer soluciones de inferencia más rápidas. Cualquier cliente que utilice Amazon Web Services (AWS) puede ejecutar modelos de IA aprovechando la potencia de cálculo de Cerebras: Amazon aporta capacidad informática y una base de clientes existente, mientras que Cerebras proporciona uno de los chips de inferencia más potentes.

Sin embargo, vale la pena señalar que, en su primer informe de resultados posterior a su IPO, Cerebras presentó un desempeño financiero caracterizado por un rápido crecimiento de los ingresos pero pérdidas persistentes.

Durante el período, los ingresos totales de la compañía fueron de aproximadamente 194 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 94%. Entre ellos, los ingresos por servicios en la nube aumentaron un 178% interanual, sirviendo como el principal motor de crecimiento, mientras que los ingresos por hardware (CS-3) crecieron un 59% interanual. La empresa prevé que los ingresos por hardware sigan disminuyendo durante los próximos trimestres, ya que la mayor parte de su capacidad de hardware se destinará a Cerebras Cloud para cumplir con sus principales contratos.

Sin embargo, sigue sin ser rentable, registrando una pérdida neta de 2,48 millones de dólares y una pérdida operativa no GAAP de 3,5 millones de dólares. Más importante aún, la empresa prevé que los márgenes de beneficio de sus servicios en la nube disminuyan entre 10 y 15 puntos porcentuales durante los próximos trimestres a medida que invierta fuertemente en expandir su capacidad informática.

En general, con su arquitectura única de chip a escala de oblea, Cerebras se ha forjado un camino tecnológico diferente al de Nvidia en el segmento de la inferencia de IA, validando su valor comercial a través de alianzas con OpenAI, Amazon y CrowdStrike. Sin embargo, detrás del alto crecimiento se esconde la realidad de pérdidas persistentes, una elevada deuda y márgenes de beneficio bajo presión. En un contexto de crecimiento seguro y explosivo de la demanda de inferencia de IA, la capacidad de Cerebras para alcanzar la rentabilidad mientras escala sus operaciones será la variable clave que determinará su valor de inversión.